Wealth.comは、ファイナンシャルアドバイザー、弁護士、信託会社、金融機関向けに、資産承継計画ソフトウェアを開発しています。同社のSaaSプラットフォームは、法的書類の作成やシナリオのモデリング、ビジュアルレポートの作成から、プランをVaultに安全に保管するまで、計画業務の全工程を支援します。AIエンジンのEster®は複雑な資産承継プランの抽出と要約を支援し、各種連携機能によって計画業務と金融システムを接続します。Wealth.comはウェルスマネジメント業界と法務業界にサービスを提供し、幅広い資産水準の顧客のプランを管理する組織向けのツールを展開しています。
カスタマーサクセス責任者
Wealth.comのAI活用型相続・税務プランニングプラットフォームで、導入支援と導入後のサポートを統括します。事業の成長に合わせて、チームや仕組み、顧客ライフサイクルの運営体制を構築します。
仕事内容
- Wealth.comのアドバイザーとその顧客に対する導入後の体験を担い、サポートとオンボーディングを統括します。
- サポート、オンボーディング、イネーブルメントにわたるカスタマーサクセスのビジョンと複数年ロードマップを策定します。
- 高い成果を上げるカスタマーサクセスチームを構築し、育成して定着させます。
- AIと自動化を活用して、組織の対応力を高めます。
- カスタマーサクセスのKPIを定め、経営陣に成果を報告します。
- 拡張可能なオンボーディングの枠組み、サポートモデル、ワークフロー、手順、ツール、エスカレーション経路を整備します。
- 定例運営を主導し、サービス量、繰り返し発生する課題、顧客の障壁となる要因を確認します。
- 顧客ファネルを追跡し、根拠に基づいてプロセスを決定します。
- 営業およびアカウントマネジメントと連携し、引き継ぎ、オンボーディング、更新、拡大を進めます。
- プロダクトおよびデザインと協働し、顧客ニーズをロードマップへの提案に反映します。
- 部門横断の計画に顧客の視点を取り入れます。
- 必要に応じて、自らサポートチケットや電話に対応し、オンボーディングを実施します。
応募要件
- 成果を担い、測定可能な改善を実現した実績。
- 人材を率いて育成した経験。
- 不確実な状況でも迅速に業務を進められること。
- 経営層にデータや提案を示す力を含む、優れたプレゼンスとコミュニケーション能力。
- ファイナンシャルアドバイザーの業務体験に対する共感力。
- シリーズAまたはB以降の成長段階でサポートまたはオンボーディングを率いた経験、または成熟したカスタマーサクセス／顧客体験組織での経験と、今後18〜24か月を見据えた視点。
- フィンテック、または規制があり、関係構築を重視する他業界での経験があれば尚可。
- Intercom/Finなど、AIを活用したサポートの拡大経験があれば尚可。
- 大企業・機関顧客向けと中小企業向けのオンボーディングを並行して構築した経験があれば尚可。
福利厚生
- ニューヨーク市でのハイブリッド勤務。週3日はオフィス勤務。
- 医療、歯科、眼科保険の選択肢。
- 基本生命保険は会社が全額負担。
- 短期および長期の障害保険。
- 資格条件を満たす場合、給与全額支給の育児休業。
- Cartaで管理する自社株式。
- 会社マッチング付きの401(k)。入社時点で全額権利確定。
- 柔軟な有給休暇。
- 誕生日休暇を含む有給祝日。
- 生涯にわたる相続プランニングを無料で利用可能。
