客户成功负责人
负责 Wealth.com AI 驱动的遗产与税务规划平台的售后支持和客户入驻。随着业务发展，搭建团队、体系和客户生命周期运营机制。
描述
- 负责 Wealth.com 顾问及其客户的售后体验，统筹客户支持与入驻服务。
- 制定客户成功团队在支持、入驻和赋能方面的愿景及多年路线图。
- 组建、培养并留住高绩效的客户成功团队。
- 运用 AI 和自动化提升团队承载能力。
- 制定客户成功关键绩效指标，并向管理层汇报成果。
- 建立可扩展的入驻框架、支持模式、工作流程、操作规程、工具和升级处理路径。
- 建立日常运营节奏，审视服务量、反复出现的问题以及客户受阻的原因。
- 跟踪客户转化漏斗，让流程决策以证据为依据。
- 与销售和客户管理团队协作，做好交接、入驻、续约和业务拓展。
- 与产品和设计团队合作，将客户需求转化为路线图建议。
- 在跨职能规划中体现客户视角。
- 必要时亲自处理支持工单、接听电话或开展入驻辅导。
任职要求
- 有负责业务成果并推动可衡量改进的成功经验。
- 具备带领和培养团队成员的经验。
- 能够在情况不明朗时快速开展工作。
- 具备出色的高管沟通能力和影响力，包括向管理层展示数据并提出建议。
- 能够理解并体恤财务顾问的工作体验。
- 曾在 A 轮或 B 轮及之后的成长阶段领导支持或入驻团队；或曾在成熟的客户成功或客户体验部门工作，并具备未来 18 至 24 个月的前瞻规划能力。
- 具备金融科技经验，或在其他受监管、重视关系经营的行业工作过者优先。
- 具备扩展 AI 辅助支持服务的经验（如使用 Intercom/Fin）者优先。
- 具备并行构建企业或机构客户与中小企业客户入驻方案的经验者优先。
福利待遇
- 在纽约市实行混合办公，每周到办公室三天。
- 提供医疗、牙科和视力保险选项。
- 公司全额支付基础人寿保险。
- 提供短期和长期伤残保险。
- 符合资格条件者可享全薪育儿假。
- 通过 Carta 管理的公司股权。
- 提供 401(k) 计划和公司配比缴款，入职后即完全归属。
- 灵活的带薪休假。
- 带薪假日，包括生日当天休假。
- 终身免费遗产规划服务。
