客戶成功主管
負責 Wealth.com AI 驅動的遺產與稅務規劃平台售後支援及客戶導入。隨著業務成長，建立團隊、制度與客戶生命週期營運機制。
說明
- 負責 Wealth.com 顧問及其客戶的售後體驗，統籌客戶支援與導入服務。
- 制定客戶成功團隊在支援、導入與賦能方面的願景及多年路線圖。
- 組建、培育並留住高績效的客戶成功團隊。
- 運用 AI 與自動化提升團隊的服務量能。
- 制定客戶成功關鍵績效指標，並向管理階層彙報成果。
- 建立可擴展的導入架構、支援模式、工作流程、作業程序、工具與升級處理機制。
- 建立日常營運節奏，檢視服務量、反覆出現的議題及客戶受阻的原因。
- 追蹤客戶轉換漏斗，讓流程決策有證據依據。
- 與銷售及客戶管理團隊合作，協調交接、導入、續約與業務拓展。
- 與產品及設計團隊合作，將客戶需求轉化為路線圖建議。
- 在跨部門規劃中納入客戶觀點。
- 必要時親自處理支援案件、接聽電話或進行導入說明。
職位要求
- 具備負責業務成果並帶來可衡量改善的成功經驗。
- 具備領導及培育團隊成員的經驗。
- 能在情況未明朗時快速工作。
- 具備出色的高階主管溝通能力與影響力，包括向管理階層呈現資料並提出建議。
- 能同理財務顧問的工作體驗。
- 曾在 A 輪或 B 輪及後續成長階段領導支援或導入團隊；或曾任職於成熟的客戶成功或客戶體驗部門，並具備未來 18 至 24 個月的前瞻規劃能力。
- 具金融科技經驗，或曾在其他受監管且重視關係經營的產業工作者佳。
- 具備擴展 AI 輔助支援服務的經驗（例如 Intercom/Fin）者佳。
- 具備同步建立企業或機構客戶及中小企業客戶導入方案的經驗者佳。
福利待遇
- 紐約市混合辦公，每週進辦公室三天。
- 提供醫療、牙科與視力保險方案。
- 公司全額支付基本人壽保險。
- 提供短期與長期失能保險。
- 符合資格者可享全薪育嬰假。
- 透過 Carta 管理的公司股權。
- 提供 401(k) 退休儲蓄計畫及公司配比提撥，任職即完全歸屬。
- 彈性的帶薪休假。
- 帶薪假日，包括生日當天休假。
- 終身免費遺產規劃服務。
