Wealth.com
Wealth.com
Wealth.com разработва софтуер за планиране на наследството за финансови консултанти, адвокати, доверителни дружества и финансови институции. Неговата SaaS платформа поддържа целия процес по планиране — от изготвяне на правни документи и моделиране на сценарии до създаване на визуални отчети и сигурно съхранение на планове във Vault. AI механизмът Ester® помага за извличането и обобщаването на сложни планове за наследяване, а интеграциите свързват планирането с финансови системи. Wealth.com обслужва секторите на управлението на благосъстоянието и правните услуги с инструменти за организации, които управляват планове за клиенти с различни нива на благосъстояние.

Ръководител „Успех на клиентите“

Ръководите следпродажбената поддръжка и въвеждането в платформата на Wealth.com за планиране на наследство и данъци с изкуствен интелект. Изграждате екип, системи и процеси за целия клиентски цикъл с разрастването на бизнеса.

Описание

  • Ръководите преживяването след продажбата за консултантите на Wealth.com и техните клиенти, като отговаряте за поддръжката и въвеждането.
  • Определяте визията и многогодишния план за успеха на клиентите в областите поддръжка, въвеждане и обучение.
  • Изграждате, развивате и задържате високоефективен екип за успех на клиентите.
  • Използвате изкуствен интелект и автоматизация, за да увеличите капацитета на функцията.
  • Определяте ключови показатели за успеха на клиентите и докладвате резултатите на ръководството.
  • Създавате мащабируеми рамки за въвеждане, модели за поддръжка, работни потоци, процедури, инструменти и пътища за ескалация.
  • Управлявате оперативния ритъм и преглеждате обема на обслужването, повтарящите се теми и източниците на затруднения за клиентите.
  • Проследявате клиентската фуния и основавате решенията за процесите на доказателства.
  • Координирате със Sales и Account Management предаването на клиенти, въвеждането, подновяването и разширяването на сътрудничеството.
  • Работите с екипите за продукт и дизайн, за да превръщате нуждите на клиентите в препоръки за пътната карта.
  • Внасяте гледната точка на клиентите в междуфункционалното планиране.
  • При необходимост поемате заявки към поддръжката, разговори или сесии за въвеждане.

Изисквания

  • Доказан успех в поемането на отговорност за резултати и постигането на измерими подобрения.
  • Опит в ръководенето и развитието на хора.
  • Способност за бърза работа в условия на неяснота.
  • Силно присъствие и комуникационни умения пред висшето ръководство, включително представяне на данни и препоръки.
  • Емпатия към опита на финансовите консултанти.
  • Опит в ръководенето на поддръжка или въвеждане по време на финансиране от серия A или B и последващ растеж, или опит в утвърдена функция за успех или преживяване на клиентите с поглед напред за 18–24 месеца.
  • Опит във финтех или друга регулирана индустрия, основана на взаимоотношения, е предимство.
  • Опит в мащабирането на поддръжка с помощта на изкуствен интелект, например Intercom/Fin, е предимство.
  • Опит в паралелното изграждане на подходи за въвеждане на корпоративни или институционални клиенти и малки и средни предприятия е предимство.

Придобивки

  • Хибриден график в Ню Йорк с три дни седмично в офиса.
  • Възможности за здравна, стоматологична и зрителна застраховка.
  • Основната застраховка „Живот“ се заплаща изцяло от компанията.
  • Застраховка при краткосрочна и дългосрочна нетрудоспособност.
  • Напълно платен родителски отпуск при изпълнение на условията за право на ползване.
  • Дялово участие в компанията, управлявано чрез Carta.
  • План 401(k) с вноска от компанията и пълно придобиване на правата при назначаване.
  • Гъвкав платен отпуск.
  • Платени празнични дни, включително почивен ден за рождения ви ден.
  • Безплатно планиране на наследство за цял живот.

Свързани работни места

Diebold Nixdorf

Техник по сервизно обслужване на терен, Илинойс — Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf

Инсталирайте, диагностицирайте и ремонтирайте банкомати и оборудване за търговски обекти на Diebold Nixdorf в поверения ви район. Обучавайте клиентите и координирайте сервизните дейности на терен с диспечера.

Отвори
Diebold Nixdorf

Теренен сервизен техник от разстояние, Пенсилвания | Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf

Инсталирайте, диагностицирайте и ремонтирайте банкови и търговски технологии на Diebold Nixdorf на клиентски обекти в цяла Пенсилвания. Осигурявайте превантивна поддръжка, обучение на клиенти и друга теренна помощ в определен район.

Отвори
Diebold Nixdorf

Сервизен техник на терен – дистанционна работа в Съединените щати

Diebold Nixdorf

Инсталирайте, диагностицирайте и ремонтирайте банкови и търговски технологии на Diebold Nixdorf. Осигурявайте поддръжка на място при клиентите, конфигурирайте софтуер, обучавайте клиенти и предоставяйте сервизна помощ.

Отвори
HomeWorks Energy, Inc.

Търговски представител за домашна енергийна ефективност – хибридна работа

HomeWorks Energy, Inc.

Извършва енергийни оценки на домове по програмата Mass Save за HomeWorks Energy, препоръчва подобрения за ефективност и монтира избрани продукти за пестене на енергия. Изгражда отношения с клиентите, обяснява възможностите за икономии и сключва договори за услуги със собственици на жилища.

Отвори
Qualtrics

Ръководител корпоративни продажби – спорт, медии и развлечения

Qualtrics

Ръководете растежа на корпоративните продажби на Qualtrics в спорта, медиите и развлеченията и предлагайте на големи клиенти решения за управление на преживяванията и генеративен изкуствен интелект. Управлявайте и обучавайте екип от корпоративни търговски представители и сключвайте сложни SaaS сделки за милиони.

Отвори
Diebold Nixdorf

Техник по полеви сервиз – Айова

Diebold Nixdorf

Поддържайте и ремонтирайте банкомати Diebold Nixdorf и оборудване за търговски обекти в Айова. Отстранявайте проблеми с хардуера и софтуера, инсталирайте продукти, извършвайте профилактика и обучавайте клиенти.

Отвори
HomeWorks Energy, Inc.

Търговски представител за енергийна ефективност на дома

HomeWorks Energy, Inc.

Извършвайте оценки на енергийната ефективност на домове по програмата Mass Save и моделирайте жилищата, за да откривате възможности за подобрение. Препоръчвайте и продавайте изолация, HVAC системи и други решения за пестене на енергия на собственици на жилища в Масачузетс.

Отвори
HomeWorks Energy, Inc.

Търговски представител за енергийна ефективност на дома – хибридна работа

HomeWorks Energy, Inc.

Извършва енергийни оценки на жилища по програмата Mass Save и моделира домовете, за да установи потенциални икономии на енергия. Предлага на собственици на жилища в Масачузетс изолация, HVAC системи и други подобрения за енергийна ефективност.

Отвори
HomeWorks Energy, Inc.

Търговски представител за енергийна ефективност на домакинствата

HomeWorks Energy, Inc.

Извършвайте енергийни оценки на домове за собственици в Масачузетс по програмата Mass Save. Препоръчвайте и монтирайте мерки за ефективност, развивайте продажбите и сключвайте договори за услуги.

Отвори
HomeWorks Energy, Inc.

Търговски представител за енергийна ефективност на домакинства

HomeWorks Energy, Inc.

Извършвайте енергийни оценки на жилища по програмата Mass Save, моделирайте потреблението и препоръчвайте подобрения за ефективност. Монтирайте продукти за пестене на енергия, помагайте на клиентите с документите и сключвайте договори за услуги.

Отвори