Wealth.com udvikler software til arveplanlægning for finansielle rådgivere, advokater, trustvirksomheder og finansielle institutioner. SaaS-platformen understøtter hele planlægningsforløbet, fra udarbejdelse af juridiske dokumenter og modellering af scenarier til visuelle rapporter og sikker opbevaring af planer i Vault. Den AI-baserede motor Ester® hjælper med at udtrække og opsummere komplekse arveplaner, mens integrationer forbinder planlægningsarbejdet med finansielle systemer. Wealth.com betjener formueforvaltnings- og den juridiske sektor med værktøjer til organisationer, der håndterer planer for kunder med forskellige formueniveauer.
Chef for Customer Success
Led support og onboarding efter salget for Wealth.coms AI-drevne platform til bo- og skatteplanlægning. Opbyg teamet, systemerne og processerne for kunderejsen, efterhånden som virksomheden vokser.
USA
New York200.000 $ – 230.000 $ / år
HybridFuldtidLeadPåkrævet Sprog: engelskCustomer success managerKundesuccesBeskrivelse
- Led oplevelsen efter salget for Wealth.coms rådgivere og deres kunder med ansvar for support og onboarding.
- Fastlæg visionen og en flerårig køreplan for Customer Success på tværs af support, onboarding og kundeuddannelse.
- Opbyg, udvikl og fasthold et stærkt Customer Success-team med høj performance.
- Brug AI og automatisering til at øge funktionens kapacitet.
- Definér KPI'er for Customer Success, og rapportér resultaterne til ledelsen.
- Skab skalerbare rammer for onboarding, supportmodeller, arbejdsgange, procedurer, værktøjer og eskaleringsveje.
- Stå for den løbende driftsrytme, og gennemgå servicevolumen, tilbagevendende temaer og årsager til kundernes frustrationer.
- Følg kundetragten, og basér procesbeslutninger på dokumentation.
- Koordinér overdragelser, onboarding, fornyelser og vækst med salg og account management.
- Samarbejd med produkt- og designteamet om at omsætte kundernes behov til anbefalinger til produktkøreplanen.
- Inddrag kundeperspektivet i tværfunktionel planlægning.
- Træd til og håndtér supportsager, opkald eller onboardingmøder efter behov.
Krav
- Dokumenteret succes med at tage ansvar for resultater og skabe målbare forbedringer.
- Erfaring med at lede og udvikle medarbejdere.
- Evne til at arbejde hurtigt i uklare situationer.
- Stærk gennemslagskraft og gode kommunikationsevner, herunder evne til at præsentere data og anbefalinger for ledelsen.
- Empati for finansielle rådgiveres oplevelser.
- Erfaring med at lede support eller onboarding gennem Series A eller B og efterfølgende vækst, eller erfaring fra en etableret Customer Success- eller kundeoplevelsesfunktion med et fremadrettet perspektiv på 18–24 måneder.
- Erfaring fra fintech eller en anden reguleret, relationsdrevet branche er en fordel.
- Erfaring med at skalere AI-assisteret support, eksempelvis Intercom/Fin, er en fordel.
- Erfaring med sideløbende at opbygge onboardingforløb for virksomheder eller institutioner og små og mellemstore virksomheder er en fordel.
Fordele
- Hybridordning i New York City med tre dage på kontoret om ugen.
- Mulighed for sundheds-, tand- og synsforsikring.
- Grundlæggende livsforsikring, som virksomheden betaler fuldt ud.
- Kort- og langfristet invalideforsikring.
- Fuldt betalt forældreorlov, afhængigt af gældende betingelser.
- Virksomhedsaktier administreret via Carta.
- 401(k)-ordning med arbejdsgivermatch og fuld optjening fra ansættelsens start.
- Fleksibel betalt frihed.
- Betalte helligdage, herunder fri på din fødselsdag.
- Gratis boplanlægning livet igennem.