Wealth.com hutengeneza programu za kupanga mirathi kwa washauri wa kifedha, mawakili, kampuni za amana na taasisi za kifedha. Jukwaa lake la SaaS husaidia katika hatua zote za upangaji, kuanzia kuunda nyaraka za kisheria na kuiga hali mbalimbali hadi kutengeneza ripoti za picha na kuhifadhi mipango kwa usalama kwenye Vault. Injini ya AI ya jukwaa hili, Ester®, husaidia kutoa na kufupisha mipango changamano ya mirathi, huku miunganisho ikiunganisha kazi ya upangaji na mifumo ya kifedha. Wealth.com huhudumia sekta za usimamizi wa mali na sheria, ikiwa na zana zilizoundwa kwa mashirika yanayosimamia mipango ya wateja wenye viwango mbalimbali vya utajiri.
Mkuu wa Mafanikio ya Wateja
Ataongoza usaidizi baada ya mauzo na uanzishaji kwa jukwaa la Wealth.com la kupanga mirathi na kodi linalotumia AI. Atajenga timu, mifumo na shughuli za mzunguko wa maisha ya wateja kadiri biashara inavyokua.
Maelezo
- Ataongoza uzoefu wa baada ya mauzo kwa washauri wa Wealth.com na wateja wao, akisimamia Usaidizi na Uanzishaji.
- Ataweka dira na mpango wa miaka mingi wa Mafanikio ya Wateja katika Usaidizi, Uanzishaji na Uwezeshaji.
- Atajenga, ataendeleza na kudumisha timu yenye utendaji wa juu ya Mafanikio ya Wateja.
- Atatumia AI na otomatiki kupanua uwezo wa kitengo hiki.
- Ataweka KPI za Mafanikio ya Wateja na kuripoti matokeo kwa uongozi.
- Ataunda mifumo ya uanzishaji, miundo ya usaidizi, mtiririko wa kazi, taratibu, zana na njia za kupandisha masuala inayoweza kupanuliwa.
- Ataendesha utaratibu wa shughuli na kupitia kiasi cha huduma, mada zinazojirudia na vyanzo vya changamoto za wateja.
- Atafuatilia mchakato wa wateja na kufanya maamuzi kuhusu taratibu kwa kuzingatia ushahidi.
- Ataratibu na timu za Mauzo na Usimamizi wa Akaunti kuhusu makabidhiano, uanzishaji, usasishaji na upanuzi.
- Atashirikiana na timu za Bidhaa na Ubunifu kubadilisha mahitaji ya wateja kuwa mapendekezo ya mpango wa bidhaa.
- Ataleta mtazamo wa wateja katika upangaji wa kazi za timu mbalimbali.
- Atashughulikia tiketi za usaidizi, simu au vipindi vya uanzishaji inapohitajika.
Mahitaji
- Ameonyesha mafanikio katika kuwajibika kwa matokeo na kuleta maboresho yanayopimika.
- Ana uzoefu wa kuongoza na kuendeleza watu.
- Ana uwezo wa kufanya kazi kwa haraka katika hali zisizo na uhakika.
- Ana uwepo thabiti wa kiutendaji na ujuzi mzuri wa mawasiliano, ikiwemo kuwasilisha data na mapendekezo kwa uongozi.
- Anajali uzoefu wa washauri wa kifedha.
- Ana uzoefu wa kuongoza Usaidizi au Uanzishaji katika hatua za Series A au B na ukuaji unaofuata, au uzoefu katika kitengo imara cha Mafanikio au Uzoefu wa Wateja chenye mtazamo wa miezi 18–24 ijayo.
- Uzoefu wa fintech au sekta nyingine inayodhibitiwa na inayotegemea mahusiano ni faida.
- Uzoefu wa kupanua usaidizi unaosaidiwa na AI, kama Intercom/Fin, ni faida.
- Uzoefu wa kujenga mbinu za uanzishaji wa biashara kubwa au taasisi na SMB kwa wakati mmoja ni faida.
Manufaa
- Ratiba ya kazi mseto New York City, ikiwa na siku tatu ofisini kila wiki.
- Chaguo za bima ya matibabu, meno na macho.
- Bima ya msingi ya maisha inayolipiwa kikamilifu na kampuni.
- Bima ya ulemavu ya muda mfupi na muda mrefu.
- Likizo ya uzazi na ulezi inayolipiwa kikamilifu, kulingana na ustahiki.
- Hisa za kampuni zinazosimamiwa kupitia Carta.
- Mpango wa 401(k) wenye mchango unaolingana kutoka kwa kampuni na umiliki kamili wa mafao kuanzia unapoajiriwa.
- Likizo inayolipiwa na inayoweza kubadilika.
- Sikukuu zinazolipiwa, ikiwemo mapumziko ya siku ya kuzaliwa.
- Huduma ya kupanga mirathi bila malipo maishani.