Wealth.com
Wealth.com
Wealth.com พัฒนาซอฟต์แวร์วางแผนจัดการมรดกสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ทนายความ บริษัททรัสต์ และสถาบันการเงิน แพลตฟอร์ม SaaS รองรับกระบวนการวางแผนทั้งหมด ตั้งแต่การจัดทำเอกสารทางกฎหมายและจำลองสถานการณ์ ไปจนถึงการสร้างรายงานภาพและจัดเก็บแผนอย่างปลอดภัยใน Vault เครื่องมือ AI Ester® ช่วยดึงข้อมูลและสรุปแผนจัดการมรดกที่ซับซ้อน ขณะที่การเชื่อมต่อระบบช่วยเชื่อมงานวางแผนเข้ากับระบบการเงิน Wealth.com ให้บริการในภาคการบริหารความมั่งคั่งและกฎหมาย โดยมีเครื่องมือสำหรับองค์กรที่จัดการแผนให้ลูกค้าซึ่งมีระดับความมั่งคั่งหลากหลาย

หัวหน้าฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า

นำทีมสนับสนุนหลังการขายและการเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มวางแผนมรดกและภาษีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Wealth.com สร้างทีม ระบบ และกระบวนการดูแลลูกค้าให้รองรับการเติบโตของธุรกิจ

รายละเอียด

  • ดูแลประสบการณ์หลังการขายสำหรับที่ปรึกษาของ Wealth.com และลูกค้าของพวกเขา โดยรับผิดชอบงานสนับสนุนและการเริ่มต้นใช้งาน
  • กำหนดวิสัยทัศน์และแผนงานระยะหลายปีสำหรับฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า ครอบคลุมงานสนับสนุน การเริ่มต้นใช้งาน และการเสริมสร้างความรู้
  • สร้าง พัฒนา และรักษาทีมความสำเร็จของลูกค้าที่มีผลงานโดดเด่น
  • ใช้ AI และระบบอัตโนมัติเพิ่มขีดความสามารถของฝ่าย
  • กำหนด KPI ของฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าและรายงานผลต่อผู้บริหาร
  • สร้างกรอบการเริ่มต้นใช้งาน รูปแบบการสนับสนุน ขั้นตอนการทำงาน วิธีปฏิบัติ เครื่องมือ และแนวทางส่งต่อปัญหาที่รองรับการขยายตัว
  • กำกับจังหวะการดำเนินงานและทบทวนปริมาณงานบริการ ประเด็นที่เกิดซ้ำ และสาเหตุที่สร้างความติดขัดให้ลูกค้า
  • ติดตามช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าและใช้หลักฐานประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ
  • ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายบริหารบัญชีลูกค้าในเรื่องการส่งมอบงาน การเริ่มต้นใช้งาน การต่ออายุ และการขยายบริการ
  • ทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตภัณฑ์และฝ่ายออกแบบเพื่อนำความต้องการของลูกค้าไปจัดทำข้อเสนอสำหรับแผนงานผลิตภัณฑ์
  • นำมุมมองของลูกค้ามาประกอบการวางแผนระหว่างฝ่าย
  • ลงมือจัดการคำขอรับการสนับสนุน รับสาย หรือจัดการเริ่มต้นใช้งานด้วยตนเองเมื่อจำเป็น

คุณสมบัติ

  • มีผลงานที่พิสูจน์ได้ในการรับผิดชอบผลลัพธ์และสร้างการปรับปรุงที่วัดผลได้
  • มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและพัฒนาบุคลากร
  • สามารถทำงานได้รวดเร็วท่ามกลางความไม่ชัดเจน
  • มีบุคลิกภาพและการสื่อสารที่เหมาะสมเมื่อติดต่อกับผู้บริหาร รวมถึงนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารได้
  • เข้าใจและใส่ใจประสบการณ์ของที่ปรึกษาทางการเงิน
  • มีประสบการณ์นำทีมสนับสนุนหรือทีมเริ่มต้นใช้งานผ่านช่วง Series A หรือ B และการเติบโตในระยะถัดมา หรือมีประสบการณ์ในฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าหรือฝ่ายประสบการณ์ลูกค้าที่จัดตั้งแล้ว พร้อมมุมมองล่วงหน้า 18–24 เดือน
  • มีประสบการณ์ในฟินเทคหรืออุตสาหกรรมอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ขยายงานสนับสนุนที่ใช้ AI ช่วย เช่น Intercom/Fin จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์สร้างแนวทางเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าองค์กรหรือสถาบันและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควบคู่กันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

  • รูปแบบการทำงานแบบผสมผสานในนครนิวยอร์ก โดยทำงานที่สำนักงานสามวันต่อสัปดาห์
  • มีตัวเลือกประกันสุขภาพ ประกันทันตกรรม และประกันสายตา
  • บริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตพื้นฐานให้เต็มจำนวน
  • ประกันทุพพลภาพระยะสั้นและระยะยาว
  • วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
  • หุ้นของบริษัทที่บริหารจัดการผ่าน Carta
  • แผน 401(k) พร้อมเงินสมทบจากบริษัทและได้รับสิทธิ์ในเงินสมทบเต็มจำนวนเมื่อเริ่มงาน
  • วันหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้างแบบยืดหยุ่น
  • วันหยุดตามเทศกาลโดยได้รับค่าจ้าง รวมถึงวันหยุดในวันเกิด
  • บริการวางแผนมรดกฟรีตลอดชีวิต

งานที่เกี่ยวข้อง

Liberty Mutual Canada

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Node.js และ Python

Liberty Mutual Canada

พัฒนา API ด้วย Node.js/TypeScript และ Python/FastAPI สำหรับแพลตฟอร์มประกันภัยธุรกิจของ Liberty Mutual Canada พัฒนาบริการ AWS แบบ serverless และแอปพลิเคชันพิจารณารับประกันภัยที่ขับเคลื่อนด้วย LLM

เปิด
Liberty Mutual Canada

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับ Associate ด้าน Node.js และ Python

Liberty Mutual Canada

พัฒนา API แบบ serverless บน AWS และบริการ Python สำหรับแพลตฟอร์มประกันภัยเชิงพาณิชย์ของ Liberty Mutual Canada สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบ การทดสอบ และแอปพลิเคชันที่ใช้ LLM พร้อมพัฒนาแนวปฏิบัติด้านวิศวกรรมแบบ agentic

เปิด
QIC

นักบัญชีอาวุโส ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

QIC

ดูแลการรายงานกองทุน ธุรกรรม การตรวจสอบบัญชี และการควบคุมสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของ QIC ใช้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีเทคนิคและความเข้าใจเชิงพาณิชย์ในบทบาทระดับอาวุโสนี้

เปิด
3D Glass Solutions, Inc.

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

3D Glass Solutions, Inc.

ดูแลการดำเนินงานด้านบัญชี การรายงาน การควบคุม และการตรวจสอบบัญชีที่ 3D Glass Solutions ทำงานร่วมกับ CFO เพื่อจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ

เปิด
EVgo

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีที่ EVgo (ทำงานทางไกลในสหรัฐฯ)

EVgo

กำกับกลยุทธ์ด้านบัญชีแยกประเภท การควบคุม และระบบสำหรับเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าความเร็วสูงทั่วประเทศของ EVgo วางระบบปฏิบัติงานบัญชีที่รองรับการขยายตัวของบริษัทมหาชนที่กำลังเติบโต

เปิด
Porsche AG

ผู้ควบคุมการเงิน – Porsche Financial Services UK

Porsche AG

เป็นผู้นำด้านบัญชี การรายงาน การควบคุม และการวางแผนของ Porsche Financial Services Great Britain พร้อมทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางผลการดำเนินงาน กำกับดูแลธรรมาภิบาลทางการเงินและการรายงาน ให้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากรตำแหน่งนักวิเคราะห์การเงินและข้อมูล

เปิด
UltraViolet Cyber

วิศวกรอาวุโสด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดบนคลาวด์

UltraViolet Cyber

ดูแล Wiz และทำให้การควบคุมตาม FedRAMP และ NIST บน AWS, Azure และ Google Cloud เป็นแบบอัตโนมัติ สร้างนโยบายในรูปแบบโค้ดและความสามารถด้านความปลอดภัยด้วย Terraform ให้แพลตฟอร์มปฏิบัติการความปลอดภัยแบบรวมของ UltraViolet Cyber

เปิด
EHS Support

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม

EHS Support

ผู้เชี่ยวชาญระดับเริ่มต้นที่สนับสนุนงานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของ EHS Support ผ่านการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดทำรายงานทางเทคนิค และการลงพื้นที่ภายใต้การดูแลทั่วสหรัฐอเมริกา

เปิด
NQC

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดและ ESG

NQC

กำกับดูแลกฎระเบียบ ESG การตรวจสอบภายใน และความเป็นอิสระของการจัดอันดับ สำหรับแพลตฟอร์มบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานของ NQC แปลงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบให้เป็นมาตรการควบคุมที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมรักษากระบวนการตรวจสอบสถานะให้เชื่อถือได้

เปิด
Global TI

นักพัฒนา WordPress Full-Stack อาวุโส

Global TI

นักพัฒนา WordPress full-stack อาวุโสสร้างธีม ปลั๊กอิน API และการเชื่อมต่อกับ Azure ตำแหน่งนี้ผสาน AI, CI/CD และระบบอัตโนมัติเข้ากับระบบนิเวศดิจิทัลในเซาเปาลู

เปิด