Wealth.com
Wealth.com
Wealth.com разрабатывает программное обеспечение для планирования наследства, предназначенное для финансовых консультантов, юристов, трастовых компаний и финансовых учреждений. SaaS-платформа охватывает весь процесс планирования: от подготовки юридических документов и моделирования сценариев до создания наглядных отчетов и безопасного хранения планов в Vault. ИИ-движок платформы Ester® помогает извлекать сведения из сложных планов наследования и обобщать их, а интеграции связывают работу по планированию с финансовыми системами. Wealth.com работает в сфере управления капиталом и юридических услуг, предлагая инструменты организациям, которые управляют планами клиентов с разным уровнем благосостояния.

Руководитель отдела по работе с клиентами

Руководите поддержкой после продажи и адаптацией пользователей платформы Wealth.com для планирования наследства и налогов на базе ИИ. Создавайте команду, системы и процессы взаимодействия с клиентами по мере роста бизнеса.

Описание

  • Руководите взаимодействием после продажи с финансовыми консультантами Wealth.com и их клиентами, отвечая за поддержку и адаптацию.
  • Определяйте видение и многолетний план развития отдела по работе с клиентами, включая поддержку, адаптацию и обучение.
  • Создавайте, развивайте и сохраняйте эффективную команду по работе с клиентами.
  • Используйте ИИ и автоматизацию, чтобы расширять возможности отдела.
  • Определяйте ключевые показатели эффективности отдела и представляйте результаты руководству.
  • Создавайте масштабируемые модели адаптации и поддержки, рабочие процессы, процедуры, инструменты и порядок эскалации.
  • Организуйте регулярную работу отдела и анализируйте объём обращений, повторяющиеся темы и причины недовольства клиентов.
  • Отслеживайте путь клиента и принимайте решения по процессам на основе фактических данных.
  • Координируйте работу с отделами продаж и управления клиентскими счетами при передаче клиентов, адаптации, продлении договоров и расширении сотрудничества.
  • Работайте с командами продукта и дизайна, чтобы превращать потребности клиентов в рекомендации для дорожной карты продукта.
  • Учитывайте мнение клиентов при межфункциональном планировании.
  • При необходимости лично обрабатывайте обращения в поддержку, участвуйте в звонках и сессиях по адаптации.

Требования

  • Подтверждённый успех в ответственности за результаты и достижении измеримых улучшений.
  • Опыт руководства людьми и их профессионального развития.
  • Умение быстро работать в условиях неопределённости.
  • Сильные навыки общения с руководством, включая презентацию данных и рекомендаций.
  • Эмпатия к опыту финансовых консультантов.
  • Опыт руководства поддержкой или адаптацией на этапах Series A или B и последующего роста либо опыт работы в сформированной функции по работе с клиентами или клиентскому опыту с перспективой планирования на 18–24 месяца.
  • Опыт в финтехе или другой регулируемой отрасли, где важны отношения с клиентами, будет преимуществом.
  • Опыт масштабирования поддержки с применением ИИ, например Intercom/Fin, будет преимуществом.
  • Опыт параллельного создания процессов адаптации для корпоративных или институциональных клиентов и малого и среднего бизнеса будет преимуществом.

Преимущества

  • Гибридный график в Нью-Йорке: три дня в офисе в неделю.
  • Варианты медицинского, стоматологического страхования и страхования зрения.
  • Базовое страхование жизни полностью оплачивается компанией.
  • Страхование на случай краткосрочной и долгосрочной нетрудоспособности.
  • Полностью оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком при соответствии условиям программы.
  • Акции компании, администрируемые через Carta.
  • План 401(k) с взносами компании и полным переходом прав на них с момента найма.
  • Гибкий оплачиваемый отпуск.
  • Оплачиваемые праздничные дни, включая выходной в день рождения.
  • Бесплатное планирование наследства на протяжении всей жизни.

Похожие вакансии

Etex

Менеджер по продажам, Италия — техническая изоляция

Etex

Развивайте продажи технической изоляции для жилых зданий Etex в Италии. Управляйте отношениями с клиентами, воронкой продаж, переговорами и прибыльным ростом.

Открыть
Lease a Bike | Deutschland

Директор по продажам в сфере лизинга велосипедов

Lease a Bike | Deutschland

Руководите B2B-продажами, партнёрствами и успехом клиентов Lease a Bike на гибридной должности в Германии. Развивайте бизнес с помощью стратегии продаж, управления KPI и руководства командой.

Открыть
Hewlett Packard Enterprise

Выпускник программы по техническим продажам, Сидней (гибридный формат)

Hewlett Packard Enterprise

Помогайте клиентам HPE разрабатывать решения для сетей, облачных технологий и центров обработки данных. Сотрудничайте с командами по работе с клиентами, сопровождая сделки от квалификации до закрытия.

Открыть
Medtronic

Торговый представитель Medtronic III, интервенционная терапия

Medtronic

Продвигайте интервенционные методы лечения Medtronic среди хирургов и медицинских организаций на территории Тампа — Сарасота. Развивайте направление Kyphon благодаря продажам на местах и работе с клиентами.

Открыть
Hewlett Packard Enterprise

Выпускник программы технических продаж — HPE, Сидней

Hewlett Packard Enterprise

Присоединитесь к команде HPE в Сиднее и помогайте разрабатывать сетевые, облачные решения, решения на основе ИИ и решения для центров обработки данных. Поддерживайте команды по работе с клиентами и сопровождайте сделки от квалификации до заключения.

Открыть
Alan

Руководитель отдела продаж — запуск бизнеса в Саудовской Аравии

Alan

Развивайте бизнес Alan в сфере медицинского страхования в Саудовской Аравии и ведите B2B-продажи от первого контакта до заключения сделки. Помогайте создавать локальное коммерческое присутствие компании и формировать функцию продаж.

Открыть
BD

Менеджер по B2B-продажам и развитию бизнеса: уход за пределами больниц

BD

Развивайте B2B-продажи BD на французском рынке услуг по уходу за пределами больниц. Руководите командами продаж, стратегическими партнерствами и коммерческим ростом.

Открыть
CrowdStrike

Региональный менеджер по продажам в сфере здравоохранения, Западное побережье

CrowdStrike

Развивайте стратегические отношения с медицинскими организациями на Западном побережье, предлагая корпоративным клиентам киберплатформу CrowdStrike на базе ИИ. Выстраивайте связи с руководителями, взаимодействуйте с партнёрами и увеличивайте региональную выручку.

Открыть
MSD

Специалист по продажам в онкологии — Гаосюн

MSD

Поддерживайте лечение онкологических и гинекологических заболеваний, а также рака головы и шеи, продвигая фармацевтическую продукцию в Гаосюне. Выстраивайте отношения с медицинскими специалистами и содействуйте внедрению продукции.

Открыть
Alan

Руководитель корпоративных продаж во Франции

Alan

Возглавьте команду корпоративных продаж Alan и стратегию привлечения клиентов во Франции, развивая страхование с акцентом на профилактику. Обучайте менеджеров по работе с клиентами и заключайте сложные договоры медицинского страхования с компаниями от 3 000 сотрудников.

Открыть