Wealth.com vyvíja softvér na plánovanie dedičstva pre finančných poradcov, právnikov, správcov zvereneckých fondov a finančné inštitúcie. Jeho SaaS platforma podporuje celý proces plánovania: od tvorby právnych dokumentov a modelovania scenárov až po prípravu vizuálnych prehľadov a bezpečné ukladanie plánov v úložisku Vault. Jej nástroj umelej inteligencie Ester® pomáha extrahovať a sumarizovať zložité dedičské plány, zatiaľ čo integrácie prepájajú plánovanie s finančnými systémami. Wealth.com pôsobí v oblasti správy majetku a právnych služieb a ponúka nástroje pre organizácie, ktoré spravujú plány klientov s rôznou úrovňou majetku.
Vedúci zákazníckej starostlivosti
Vediete podporu po predaji a zaškoľovanie pre platformu Wealth.com na plánovanie majetku a daní s využitím umelej inteligencie. Budujete tím, systémy a procesy počas celého zákazníckeho cyklu, ako firma rastie.
Popis
- Vediete skúsenosť po predaji pre poradcov Wealth.com a ich klientov a dohliadate na podporu a zaškoľovanie.
- Určujete smerovanie a viacročný plán zákazníckej starostlivosti v oblastiach podpory, zaškoľovania a vzdelávania.
- Budujete, rozvíjate a udržiavate výkonný tím zákazníckej starostlivosti.
- Využívate umelú inteligenciu a automatizáciu na zvýšenie kapacity tímu.
- Stanovujete kľúčové ukazovatele výkonnosti zákazníckej starostlivosti a informujete vedenie o výsledkoch.
- Vytvárate škálovateľné rámce zaškoľovania, modely podpory, pracovné postupy, procesy, nástroje a eskalačné postupy.
- Zabezpečujete pravidelný chod prevádzky a vyhodnocujete objem požiadaviek, opakujúce sa témy a zdroje nespokojnosti zákazníkov.
- Sledujete zákaznícky lievik a pri rozhodovaní o procesoch vychádzate z dôkazov.
- Koordinujete so Sales a Account Management odovzdávanie zákazníkov, zaškoľovanie, obnovovanie zmlúv a rozširovanie spolupráce.
- Spolupracujete s tímami produktu a dizajnu na premene potrieb zákazníkov na odporúčania pre plán vývoja.
- Prinášate pohľad zákazníkov do medzifunkčného plánovania.
- V prípade potreby vybavujete požiadavky podpory, telefonáty alebo zaškoľovacie stretnutia.
Požiadavky
- Preukázateľné úspechy pri preberaní zodpovednosti za výsledky a dosahovaní merateľných zlepšení.
- Skúsenosti s vedením a rozvojom ľudí.
- Schopnosť pracovať rýchlo aj v nejednoznačných situáciách.
- Silné vystupovanie a komunikačné zručnosti na úrovni vedenia vrátane prezentovania údajov a odporúčaní vedúcim pracovníkom.
- Empatia voči skúsenostiam finančných poradcov.
- Skúsenosti s vedením podpory alebo zaškoľovania počas financovania série A alebo B a následného rastu, prípadne skúsenosti v etablovanej funkcii zákazníckej starostlivosti či zákazníckej skúsenosti s výhľadom na nasledujúcich 18 až 24 mesiacov.
- Skúsenosti z fintechu alebo iného regulovaného odvetvia založeného na vzťahoch sú výhodou.
- Skúsenosti so škálovaním podpory s pomocou umelej inteligencie, napríklad Intercom/Fin, sú výhodou.
- Skúsenosti so súbežným budovaním prístupov k zaškoľovaniu firemných či inštitucionálnych zákazníkov a malých a stredných podnikov sú výhodou.
Benefity
- Hybridný pracovný režim v New Yorku s tromi dňami v kancelárii týždenne.
- Možnosti zdravotného, zubného a očného poistenia.
- Základné životné poistenie plne hradené spoločnosťou.
- Poistenie pre prípad krátkodobej a dlhodobej pracovnej neschopnosti.
- Platená rodičovská dovolenka v plnom rozsahu podľa podmienok nároku.
- Podiel vo firme spravovaný prostredníctvom Carta.
- Plán 401(k) s príspevkom spoločnosti a plným nadobudnutím nároku pri nástupe.
- Flexibilné platené voľno.
- Platené sviatky vrátane voľna na narodeniny.
- Bezplatné plánovanie majetku na celý život.