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Wealth.com
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51 – 200 Employés
AssuranceConseilJuridique
Wealth.com développe des logiciels de planification successorale destinés aux conseillers financiers, aux avocats, aux sociétés fiduciaires et aux institutions financières. Sa plateforme SaaS prend en charge l’ensemble du processus de planification, de la génération de documents juridiques et de la modélisation de scénarios à la création de rapports visuels et au stockage sécurisé des plans dans Vault. Son moteur d’IA, Ester®, aide à extraire et à résumer des plans successoraux complexes, tandis que les intégrations relient le travail de planification aux systèmes financiers. Wealth.com s’adresse aux secteurs de la gestion de patrimoine et du droit, avec des outils conçus pour les organisations qui gèrent des plans pour des clients aux niveaux de patrimoine variés.
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Offres de l’entreprise

Responsable de la réussite client

Pilotez le support après-vente et l’intégration des clients sur la plateforme de planification patrimoniale et fiscale par IA de Wealth.com. Développez l’équipe, les systèmes et les opérations du cycle de vie client au rythme de la croissance de l’entreprise.

USÉtats-UnisNYNew York
200 000 $ – 230 000 $ / an
HybrideTemps pleinLeadLangue Requise : anglaisResponsable de la réussite clientSuccès client

Description

  • Piloter l’expérience après-vente des conseillers de Wealth.com et de leurs clients, en supervisant le Support et l’Intégration.
  • Définir la vision et la feuille de route pluriannuelle de la Réussite client pour le Support, l’Intégration et la Formation.
  • Constituer, faire évoluer et fidéliser une équipe de Réussite client performante.
  • Utiliser l’IA et l’automatisation pour accroître la capacité de la fonction.
  • Définir les indicateurs clés de performance (KPI) de la Réussite client et rendre compte des résultats à la direction.
  • Créer des cadres d’intégration évolutifs, des modèles de support, des flux de travail, des procédures, des outils et des circuits d’escalade.
  • Piloter le rythme opérationnel et examiner le volume de demandes, les thèmes récurrents et les sources de friction pour les clients.
  • Suivre le parcours client et fonder les décisions relatives aux processus sur des données concrètes.
  • Coordonner avec les équipes Commerciale et Gestion des comptes les transmissions, l’intégration, les renouvellements et le développement des comptes.
  • Collaborer avec les équipes Produit et Design pour transformer les besoins des clients en recommandations pour la feuille de route.
  • Faire entendre le point de vue des clients dans la planification interfonctionnelle.
  • Prendre en charge des tickets de support, des appels ou des sessions d’intégration lorsque nécessaire.

Exigences

  • Expérience avérée dans la prise en charge de résultats et la réalisation d’améliorations mesurables.
  • Expérience de la direction et du développement d’équipes.
  • Capacité à travailler rapidement dans des situations ambiguës.
  • Excellente présence auprès des dirigeants et solides compétences en communication, notamment pour présenter des données et des recommandations à la direction.
  • Empathie envers le vécu des conseillers financiers.
  • Expérience de la direction d’équipes Support ou Intégration pendant une phase de croissance suivant une série A ou B, ou expérience au sein d’une fonction établie de Réussite ou d’Expérience client avec une vision à 18–24 mois.
  • Une expérience dans les technologies financières ou un autre secteur réglementé reposant sur les relations est un atout.
  • Une expérience dans le développement du support assisté par l’IA, par exemple avec Intercom/Fin, est un atout.
  • Une expérience dans la création simultanée de parcours d’intégration pour les entreprises ou institutions et pour les PME est un atout.

Avantages

  • Organisation hybride à New York, avec trois jours par semaine au bureau.
  • Options d’assurance médicale, dentaire et optique.
  • Assurance vie de base entièrement prise en charge par l’entreprise.
  • Assurance invalidité de courte et de longue durée.
  • Congé parental entièrement rémunéré, sous réserve des conditions d’admissibilité.
  • Participation au capital de l’entreprise gérée par Carta.
  • Plan 401(k) avec abondement de l’entreprise et acquisition intégrale des droits dès l’embauche.
  • Congés payés flexibles.
  • Jours fériés payés, avec notamment un jour de congé pour votre anniversaire.
  • Planification patrimoniale gratuite à vie.

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