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Wealth.com développe des logiciels de planification successorale destinés aux conseillers financiers, aux avocats, aux sociétés fiduciaires et aux institutions financières. Sa plateforme SaaS prend en charge l’ensemble du processus de planification, de la génération de documents juridiques et de la modélisation de scénarios à la création de rapports visuels et au stockage sécurisé des plans dans Vault. Son moteur d’IA, Ester®, aide à extraire et à résumer des plans successoraux complexes, tandis que les intégrations relient le travail de planification aux systèmes financiers. Wealth.com s’adresse aux secteurs de la gestion de patrimoine et du droit, avec des outils conçus pour les organisations qui gèrent des plans pour des clients aux niveaux de patrimoine variés.