Việc làm mới nhất tại Wealth.com

Wealth.com phát triển phần mềm lập kế hoạch di sản dành cho cố vấn tài chính, luật sư, công ty tín thác và tổ chức tài chính. Nền tảng SaaS hỗ trợ toàn bộ quy trình lập kế hoạch, từ tạo tài liệu pháp lý và mô phỏng các kịch bản đến xây dựng báo cáo trực quan và lưu trữ kế hoạch an toàn trong Vault. Công cụ AI Ester® giúp trích xuất và tóm tắt các kế hoạch di sản phức tạp, trong khi các tích hợp kết nối công việc lập kế hoạch với hệ thống tài chính. Wealth.com phục vụ lĩnh vực quản lý tài sản và pháp lý, với các công cụ dành cho tổ chức quản lý kế hoạch cho khách hàng thuộc nhiều mức tài sản khác nhau.