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Wealth.com sviluppa software per la pianificazione successoria destinato a consulenti finanziari, avvocati, società fiduciarie e istituzioni finanziarie. La sua piattaforma SaaS supporta l’intero processo di pianificazione, dalla generazione di documenti legali e dalla modellazione di scenari alla creazione di report visivi e alla conservazione sicura dei piani in Vault. Il motore di IA Ester® aiuta a estrarre e riassumere piani successori complessi, mentre le integrazioni collegano il lavoro di pianificazione ai sistemi finanziari. Wealth.com serve i settori della gestione patrimoniale e legale, con strumenti pensati per le organizzazioni che gestiscono piani per clienti con patrimoni di varia entità.