Wealth.com sviluppa software per la pianificazione successoria destinato a consulenti finanziari, avvocati, società fiduciarie e istituzioni finanziarie. La sua piattaforma SaaS supporta l’intero processo di pianificazione, dalla generazione di documenti legali e dalla modellazione di scenari alla creazione di report visivi e alla conservazione sicura dei piani in Vault. Il motore di IA Ester® aiuta a estrarre e riassumere piani successori complessi, mentre le integrazioni collegano il lavoro di pianificazione ai sistemi finanziari. Wealth.com serve i settori della gestione patrimoniale e legale, con strumenti pensati per le organizzazioni che gestiscono piani per clienti con patrimoni di varia entità.
Responsabile del Customer Success
Guida il supporto post-vendita e l’onboarding sulla piattaforma di Wealth.com per la pianificazione patrimoniale e fiscale basata sull’IA. Crea il team, i sistemi e le operazioni del ciclo di vita dei clienti mentre l’azienda cresce.
Descrizione
- Guidare l’esperienza post-vendita dei consulenti di Wealth.com e dei loro clienti, supervisionando Supporto e Onboarding.
- Definire la visione e la roadmap pluriennale del Customer Success per Supporto, Onboarding e Formazione.
- Costruire, sviluppare e trattenere un team di Customer Success ad alte prestazioni.
- Usare l’IA e l’automazione per ampliare la capacità della funzione.
- Definire gli indicatori chiave di prestazione (KPI) del Customer Success e riferire i risultati alla leadership.
- Creare framework scalabili per l’onboarding, modelli di supporto, flussi di lavoro, procedure, strumenti e percorsi di escalation.
- Gestire la cadenza operativa e analizzare il volume delle richieste, i temi ricorrenti e le cause di attrito per i clienti.
- Monitorare il funnel dei clienti e basare le decisioni sui processi su dati concreti.
- Coordinarsi con Vendite e Gestione Account per i passaggi di consegne, l’onboarding, i rinnovi e l’espansione.
- Collaborare con Prodotto e Design per trasformare le esigenze dei clienti in raccomandazioni per la roadmap.
- Portare la prospettiva del cliente nella pianificazione interfunzionale.
- Intervenire per gestire ticket di supporto, chiamate o sessioni di onboarding quando necessario.
Requisiti
- Esperienza comprovata nell’assumersi la responsabilità dei risultati e nel realizzare miglioramenti misurabili.
- Esperienza nella guida e nello sviluppo delle persone.
- Capacità di lavorare rapidamente in situazioni ambigue.
- Solida autorevolezza con i dirigenti e ottime capacità comunicative, inclusa la presentazione di dati e raccomandazioni alla leadership.
- Empatia per le esperienze dei consulenti finanziari.
- Esperienza nella guida di team di Supporto o Onboarding durante le fasi successive a un round Serie A o B, oppure esperienza in una funzione consolidata di Customer Success o Customer Experience con una prospettiva di pianificazione a 18–24 mesi.
- L’esperienza nel fintech o in un altro settore regolamentato e basato sulle relazioni costituisce un titolo preferenziale.
- L’esperienza nell’ampliare il supporto assistito dall’IA, ad esempio con Intercom/Fin, costituisce un titolo preferenziale.
- L’esperienza nella creazione in parallelo di approcci di onboarding per aziende o istituzioni e per piccole e medie imprese costituisce un titolo preferenziale.
Benefit
- Modalità ibrida a New York, con tre giorni a settimana in ufficio.
- Opzioni di assicurazione medica, odontoiatrica e oculistica.
- Assicurazione sulla vita di base interamente a carico dell’azienda.
- Assicurazione per invalidità a breve e lungo termine.
- Congedo parentale retribuito al 100%, subordinato ai requisiti di idoneità.
- Partecipazione azionaria aziendale gestita tramite Carta.
- Piano 401(k) con contributo aziendale equivalente e maturazione integrale dei diritti all’assunzione.
- Ferie retribuite flessibili.
- Festività retribuite, con un giorno libero per il compleanno.
- Pianificazione patrimoniale gratuita per tutta la vita.