Wealth.com phát triển phần mềm lập kế hoạch di sản dành cho cố vấn tài chính, luật sư, công ty tín thác và tổ chức tài chính. Nền tảng SaaS hỗ trợ toàn bộ quy trình lập kế hoạch, từ tạo tài liệu pháp lý và mô phỏng các kịch bản đến xây dựng báo cáo trực quan và lưu trữ kế hoạch an toàn trong Vault. Công cụ AI Ester® giúp trích xuất và tóm tắt các kế hoạch di sản phức tạp, trong khi các tích hợp kết nối công việc lập kế hoạch với hệ thống tài chính. Wealth.com phục vụ lĩnh vực quản lý tài sản và pháp lý, với các công cụ dành cho tổ chức quản lý kế hoạch cho khách hàng thuộc nhiều mức tài sản khác nhau.
Trưởng bộ phận Thành công Khách hàng
Lãnh đạo hoạt động hỗ trợ sau bán hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng nền tảng lập kế hoạch thuế và di sản ứng dụng AI của Wealth.com. Xây dựng đội ngũ, hệ thống và quy trình chăm sóc khách hàng trong quá trình doanh nghiệp phát triển.
Mô tả
- Lãnh đạo trải nghiệm sau bán hàng dành cho các cố vấn của Wealth.com và khách hàng của họ, phụ trách Hỗ trợ và Hướng dẫn khách hàng mới.
- Đề ra tầm nhìn và lộ trình nhiều năm cho bộ phận Thành công Khách hàng, bao gồm Hỗ trợ, Hướng dẫn khách hàng mới và Đào tạo.
- Xây dựng, phát triển và giữ chân đội ngũ Thành công Khách hàng có hiệu suất cao.
- Ứng dụng AI và tự động hóa để mở rộng năng lực hoạt động của bộ phận.
- Xác định các chỉ số KPI của bộ phận Thành công Khách hàng và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo.
- Xây dựng các khuôn khổ hướng dẫn khách hàng mới, mô hình hỗ trợ, quy trình làm việc, thủ tục, công cụ và lộ trình xử lý escalations có thể mở rộng.
- Điều hành nhịp độ hoạt động và đánh giá khối lượng dịch vụ, các chủ đề lặp lại và những nguyên nhân gây trở ngại cho khách hàng.
- Theo dõi phễu khách hàng và đưa ra quyết định về quy trình dựa trên bằng chứng.
- Phối hợp với bộ phận Bán hàng và Quản lý Tài khoản về bàn giao khách hàng, hướng dẫn sử dụng, gia hạn và mở rộng.
- Làm việc với bộ phận Sản phẩm và Thiết kế để chuyển nhu cầu khách hàng thành đề xuất cho lộ trình phát triển.
- Đưa góc nhìn của khách hàng vào quá trình lập kế hoạch liên phòng ban.
- Khi cần, trực tiếp xử lý phiếu yêu cầu hỗ trợ, cuộc gọi hoặc buổi hướng dẫn khách hàng mới.
Yêu cầu
- Có thành tích rõ ràng trong việc chịu trách nhiệm về kết quả và tạo ra những cải thiện có thể đo lường.
- Có kinh nghiệm lãnh đạo và phát triển nhân sự.
- Có khả năng làm việc nhanh trong môi trường nhiều điều chưa rõ ràng.
- Có phong thái tự tin khi làm việc với lãnh đạo cấp cao và kỹ năng giao tiếp tốt, bao gồm trình bày dữ liệu và đề xuất với ban lãnh đạo.
- Thấu hiểu trải nghiệm của các cố vấn tài chính.
- Có kinh nghiệm lãnh đạo bộ phận Hỗ trợ hoặc Hướng dẫn khách hàng mới qua giai đoạn Series A hoặc B và các giai đoạn tăng trưởng sau đó; hoặc có kinh nghiệm tại bộ phận Thành công Khách hàng hoặc Trải nghiệm Khách hàng đã được thiết lập, với tầm nhìn cho 18–24 tháng tới.
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính hoặc ngành khác được quản lý chặt chẽ và dựa trên quan hệ khách hàng là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm mở rộng hỗ trợ có AI trợ giúp, chẳng hạn như Intercom/Fin, là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm xây dựng song song quy trình hướng dẫn khách hàng mới cho doanh nghiệp/tổ chức và doanh nghiệp vừa và nhỏ là một lợi thế.
Phúc lợi
- Lịch làm việc kết hợp tại Thành phố New York, với ba ngày mỗi tuần làm việc tại văn phòng.
- Các lựa chọn bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực.
- Công ty chi trả toàn bộ bảo hiểm nhân thọ cơ bản.
- Bảo hiểm mất khả năng lao động ngắn hạn và dài hạn.
- Nghỉ phép chăm con hưởng nguyên lương, tùy theo điều kiện đủ tiêu chuẩn.
- Cổ phần công ty được quản lý thông qua Carta.
- Chương trình 401(k) có khoản đóng góp đối ứng từ công ty và quyền sở hữu đầy đủ ngay khi bắt đầu làm việc.
- Thời gian nghỉ có lương linh hoạt.
- Các ngày nghỉ lễ có lương, bao gồm ngày nghỉ vào dịp sinh nhật.
- Dịch vụ lập kế hoạch di sản trọn đời miễn phí.