Wealth.com은 재무 자문가, 변호사, 신탁 회사 및 금융 기관을 위한 상속 계획 소프트웨어를 개발합니다. SaaS 플랫폼은 법률 문서 생성과 시나리오 모델링부터 시각화 보고서 작성, 계획을 Vault에 안전하게 저장하는 과정까지 전체 계획 업무를 지원합니다. AI 엔진 Ester®는 복잡한 상속 계획을 추출하고 요약하도록 돕고, 연동 기능은 계획 업무와 금융 시스템을 연결합니다. Wealth.com은 자산 관리 및 법률 분야에 서비스를 제공하며, 다양한 자산 수준의 고객 계획을 관리하는 조직을 위한 도구를 제공합니다.
고객 성공 총괄
Wealth.com의 AI 기반 상속 및 세금 계획 플랫폼에서 온보딩과 사후 지원을 총괄합니다. 사업 성장에 맞춰 팀과 시스템, 고객 생애주기 운영 체계를 구축합니다.
설명
- Wealth.com 어드바이저와 그 고객의 사후 경험을 책임지고 지원 및 온보딩을 총괄합니다.
- 지원, 온보딩, 역량 강화 전반의 고객 성공 비전과 다년 로드맵을 수립합니다.
- 높은 성과를 내는 고객 성공팀을 구성하고 육성하며 유지합니다.
- AI와 자동화를 활용해 조직의 업무 처리 역량을 확대합니다.
- 고객 성공 KPI를 정의하고 경영진에 성과를 보고합니다.
- 확장 가능한 온보딩 프레임워크, 지원 모델, 워크플로, 절차, 도구 및 에스컬레이션 경로를 구축합니다.
- 정기 운영 주기를 이끌고 서비스 규모, 반복되는 주제, 고객 불편 요인을 검토합니다.
- 고객 퍼널을 추적하고 근거에 기반해 프로세스를 결정합니다.
- 영업 및 계정 관리팀과 협력해 인계, 온보딩, 갱신 및 확장을 조율합니다.
- 제품 및 디자인팀과 협력해 고객 요구를 로드맵 제안으로 구체화합니다.
- 부서 간 계획에 고객 관점을 반영합니다.
- 필요한 경우 직접 지원 티켓과 전화에 대응하거나 온보딩 세션을 진행합니다.
지원 자격
- 성과를 책임지고 측정 가능한 개선을 이룬 실적이 있어야 합니다.
- 인력을 이끌고 성장시킨 경험이 있어야 합니다.
- 불확실한 상황에서도 빠르게 업무를 추진할 수 있어야 합니다.
- 경영진을 대상으로 데이터와 제안을 발표하는 역량을 포함해 뛰어난 임원급 소통 능력과 존재감이 있어야 합니다.
- 재무 어드바이저의 업무 경험에 공감할 수 있어야 합니다.
- 시리즈 A 또는 B 이후 성장 단계에서 지원 또는 온보딩을 이끈 경험, 또는 성숙한 고객 성공이나 고객 경험 조직에서의 경험과 향후 18~24개월을 내다보는 관점이 있어야 합니다.
- 핀테크 또는 규제가 있고 관계 중심적인 다른 산업에서의 경험이 우대됩니다.
- Intercom/Fin 등의 AI 지원 서비스를 확장한 경험이 우대됩니다.
- 기업·기관 고객과 중소기업 고객의 온보딩 방식을 동시에 구축한 경험이 우대됩니다.
복리후생
- 뉴욕시 하이브리드 근무, 주 3일 사무실 근무.
- 의료, 치과 및 시력 보험 옵션.
- 기본 생명보험료 전액 회사 부담.
- 단기 및 장기 장애 보험.
- 자격 요건을 충족하는 경우 유급 육아휴직 전액 지원.
- Carta를 통해 관리되는 회사 지분.
- 회사 매칭이 제공되는 401(k), 입사 즉시 전액 베스팅.
- 유연한 유급 휴가.
- 생일 휴무를 포함한 유급 공휴일.
- 평생 무료 상속 계획 서비스.
