Wealth.com arendab pärandvara planeerimise tarkvara finantsnõustajatele, advokaatidele, usaldusühingutele ja finantsasutustele. Selle SaaS-platvorm toetab kogu planeerimisprotsessi alates juriidiliste dokumentide koostamisest ja stsenaariumide modelleerimisest kuni visuaalsete aruannete loomise ning plaanide turvalise hoiustamiseni Vaultis. Platvormi tehisintellekti mootor Ester® aitab keerukaid pärandvara plaane läbi töötada ja kokku võtta, samal ajal kui integratsioonid ühendavad planeerimistöö finantssüsteemidega. Wealth.com teenindab varahalduse ja õigussektori organisatsioone, pakkudes tööriistu klientide plaanide haldamiseks eri jõukuse tasemete puhul.
Kliendiedu juht
Juhi Wealth.comi tehisintellektil põhineva pärandi- ja maksuplaneerimise platvormi müügijärgset tuge ning kasutuselevõttu. Loo meeskond, süsteemid ja klienditeekonna töökorraldus ettevõtte kasvades.
Ameerika Ühendriigid
New York200 000 $ – 230 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegJuhtivspetsialistNõutav Keel: ingliseKliendi edujuhtKliendieduKirjeldus
- Juhi Wealth.comi nõustajate ja nende klientide müügijärgset kogemust ning vastuta toe ja kasutuselevõtu eest.
- Määra kliendiedu visioon ja mitmeaastane tegevuskava toe, kasutuselevõtu ja kliendikoolituse jaoks.
- Loo, arenda ja hoia tulemuslikku kliendiedu meeskonda.
- Kasuta tehisintellekti ja automatiseerimist funktsiooni võimekuse suurendamiseks.
- Määra kliendiedu tulemusnäitajad ja anna juhtkonnale tulemustest aru.
- Loo skaleeritavad kasutuselevõtu raamistikud, tugimudelid, töövood, protseduurid, tööriistad ja eskalatsiooniteed.
- Korralda regulaarne töötsükkel ning vaata üle teenindusmaht, korduvad teemad ja klientide probleeme põhjustavad tegurid.
- Jälgi klienditeekonna etappe ja tugine protsessiotsustes tõenditele.
- Koordineeri müügi ja kliendihaldusega vastutuse üleandmist, kasutuselevõttu, uuendamisi ja kliendisuhete laiendamist.
- Tee toote- ja disainitiimidega koostööd, et muuta klientide vajadused toote tegevuskava soovitusteks.
- Too valdkondadeülesesse planeerimisse kliendi vaatenurk.
- Vajaduse korral tegele tugipiletite, kõnede või kasutuselevõtu seanssidega.
Nõuded
- Tõendatud edu vastutuse võtmises tulemuste eest ja mõõdetavate parenduste saavutamises.
- Kogemus inimeste juhtimise ja arendamisega.
- Võime töötada kiiresti ebaselgetes oludes.
- Tugev esinemis- ja suhtlemisoskus, sealhulgas andmete ja soovituste tutvustamine juhtkonnale.
- Empaatiavõime finantsnõustajate kogemuste suhtes.
- Kogemus toe või kasutuselevõtu juhtimisel pärast Series A või B rahastusvooru ning hilisemas kasvufaasis või kogemus väljakujunenud kliendiedu või kliendikogemuse funktsioonis koos 18–24 kuu ettevaatega.
- Fintechi kogemus või töötamine mõnes muus reguleeritud ja suhetepõhises valdkonnas tuleb kasuks.
- Kogemus tehisintellekti toel toimiva toe, näiteks Intercomi/Fin-i, skaleerimisega tuleb kasuks.
- Kogemus ettevõtete või institutsionaalsete klientide ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kasutuselevõtu lähenemiste paralleelse ülesehitamisega tuleb kasuks.
Hüved
- Hübriidtöö New Yorgis, kolm kontoripäeva nädalas.
- Ravikindlustuse, hambaravi- ja nägemiskindlustuse valikud.
- Ettevõte maksab põhilise elukindlustuse täielikult kinni.
- Lühi- ja pikaajalise töövõimetuse kindlustus.
- Täielikult tasustatud vanemapuhkus, kui tingimused on täidetud.
- Ettevõtte osalus, mida hallatakse Carta kaudu.
- 401(k) pensionikogumise plaan ettevõtte sissemaksega; sissemaksed kuuluvad töötajale täielikult alates tööle asumisest.
- Paindlik tasustatud vaba aeg.
- Tasustatud pühad, sealhulgas sünnipäevaks vaba päev.
- Tasuta pärandiplaneerimise teenus kogu eluks.