LogoFresh Jobs Ahead
Wealth.com
Wealth.com
51 – 200 Anställda
FörsäkringarJuridikKonsultverksamhet
Wealth.com utvecklar programvara för arvsplanering för finansiella rådgivare, jurister, trustbolag och finansinstitut. SaaS-plattformen stödjer hela planeringsprocessen, från att skapa juridiska dokument och modellera scenarier till att ta fram visuella rapporter och lagra planer säkert i Vault. Den AI-baserade motorn Ester® hjälper till att extrahera och sammanfatta komplexa arvsplaner, medan integrationer kopplar planeringsarbetet till finansiella system. Wealth.com verkar inom förmögenhetsförvaltning och juridik och erbjuder verktyg för organisationer som hanterar planer för kunder med olika förmögenhetsnivåer.
LinkedIn
Jobb på företaget

Chef för Customer Success

Led support och onboarding efter försäljningen för Wealth.coms AI-drivna plattform för arvs- och skatteplanering. Bygg teamet, systemen och kundlivscykelns processer i takt med att verksamheten växer.

USUSANYNew York
200 000 $ – 230 000 $ / år
HybridHeltidLeadObligatoriskt Språk: engelskaCustomer success managerKundframgång

Beskrivning

  • Led upplevelsen efter försäljningen för Wealth.coms rådgivare och deras kunder, med ansvar för support och onboarding.
  • Ta fram visionen och en flerårig färdplan för Customer Success inom support, onboarding och kundutbildning.
  • Bygg upp, utveckla och behåll ett högpresterande Customer Success-team.
  • Använd AI och automatisering för att öka funktionens kapacitet.
  • Fastställ nyckeltal för Customer Success och rapportera resultaten till ledningen.
  • Skapa skalbara ramverk för onboarding, supportmodeller, arbetsflöden, rutiner, verktyg och eskaleringsvägar.
  • Ansvara för den löpande verksamhetsrytmen och granska servicevolymer, återkommande teman och orsaker till kundfriktion.
  • Följ kundtratten och basera processbeslut på underlag.
  • Samordna överlämningar, onboarding, förnyelser och expansion med försäljning och kontoansvariga.
  • Samarbeta med produkt- och designteam för att omvandla kundernas behov till rekommendationer för produktfärdplanen.
  • Företräda kundperspektivet i tvärfunktionell planering.
  • Hoppa in och hantera supportärenden, samtal eller onboardingmöten vid behov.

Krav

  • Dokumenterad framgång med att äga resultat och åstadkomma mätbara förbättringar.
  • Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare.
  • Förmåga att arbeta snabbt i oklara situationer.
  • Stark förmåga att kommunicera med ledningsgrupper och presentera data och rekommendationer för ledningen.
  • Empati för finansiella rådgivares upplevelser.
  • Erfarenhet av att leda support eller onboarding genom Series A eller B och efterföljande tillväxt, eller erfarenhet från en etablerad Customer Success- eller kundupplevelsefunktion med ett framåtblickande perspektiv på 18–24 månader.
  • Erfarenhet av fintech eller arbete i en annan reglerad, relationsdriven bransch är meriterande.
  • Erfarenhet av att skala AI-assisterad support, exempelvis Intercom/Fin, är meriterande.
  • Erfarenhet av att parallellt utveckla onboardingupplägg för företag eller institutioner och små och medelstora företag är meriterande.

Förmåner

  • Hybridarbete i New York City, med tre dagar på kontoret i veckan.
  • Alternativ för sjukvårds-, tandvårds- och synförsäkring.
  • Grundläggande livförsäkring som betalas helt av företaget.
  • Kort- och långfristig sjukförsäkring.
  • Fullt betald föräldraledighet enligt gällande behörighetskrav.
  • Företagsandelar som administreras via Carta.
  • 401(k)-pensionsplan med matchning från företaget och full intjäning från anställningens början.
  • Flexibel betald ledighet.
  • Betalda helgdagar, inklusive ledighet på din födelsedag.
  • Kostnadsfri arvsplanering livet ut.

Relaterade jobb