Wealth.com entwickelt Software für die Nachlassplanung, die sich an Finanzberater, Rechtsanwälte, Treuhandgesellschaften und Finanzinstitute richtet. Die SaaS-Plattform unterstützt den gesamten Planungsprozess: von der Erstellung juristischer Dokumente und der Modellierung von Szenarien bis hin zu visuellen Berichten und der sicheren Ablage von Plänen in Vault. Die KI-Engine Ester® hilft dabei, komplexe Nachlasspläne auszuwerten und zusammenzufassen. Integrationen verbinden die Planungsarbeit mit Finanzsystemen. Wealth.com bedient die Vermögensverwaltungs- und Rechtsbranche und bietet Tools für Organisationen, die Pläne für Kunden mit unterschiedlichem Vermögen verwalten.
Leitung Customer Success
Leite Support und Onboarding nach dem Kauf für Wealth.coms KI-gestützte Plattform zur Nachlass- und Steuerplanung. Baue Team, Systeme und Abläufe entlang des Kundenlebenszyklus mit dem Wachstum des Unternehmens aus.
Vereinigte Staaten
New York200.000 $ – 230.000 $ / Jahr
HybridVollzeitLeadErforderliche Sprache: EnglischCustomer-Success-ManagerKundenerfolgBeschreibung
- Verantworte das Kundenerlebnis nach dem Kauf für Wealth.com-Berater und ihre Kunden und leite Support und Onboarding.
- Lege die Vision und die mehrjährige Roadmap für Customer Success in den Bereichen Support, Onboarding und Enablement fest.
- Baue ein leistungsstarkes Customer-Success-Team auf, entwickle es weiter und binde es langfristig.
- Setze KI und Automatisierung ein, um die Kapazitäten des Bereichs auszubauen.
- Definiere KPIs für Customer Success und berichte der Führung über die Ergebnisse.
- Entwickle skalierbare Onboarding-Frameworks, Supportmodelle, Workflows, Abläufe, Tools und Eskalationswege.
- Etabliere den operativen Rhythmus und prüfe Servicevolumen, wiederkehrende Themen und Ursachen für Schwierigkeiten auf Kundenseite.
- Verfolge den Kundenfunnel und stütze Prozessentscheidungen auf belastbare Erkenntnisse.
- Stimme dich mit Vertrieb und Account Management zu Übergaben, Onboarding, Verlängerungen und Ausbau ab.
- Arbeite mit Produkt und Design zusammen, um Kundenbedürfnisse in Empfehlungen für die Roadmap zu übersetzen.
- Bringe die Kundenperspektive in die funktionsübergreifende Planung ein.
- Übernimm bei Bedarf Support-Tickets, Anrufe oder Onboarding-Termine.
Anforderungen
- Nachweisliche Erfolge bei der Verantwortung für Ergebnisse und der Erzielung messbarer Verbesserungen.
- Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Mitarbeitenden.
- Fähigkeit, sich in einem dynamischen Umfeld mit unklaren Rahmenbedingungen schnell zurechtzufinden.
- Souveränes Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich der Präsentation von Daten und Empfehlungen vor der Führungsebene.
- Einfühlungsvermögen für die Erfahrungen von Finanzberatern.
- Erfahrung darin, Support oder Onboarding während einer Series-A- oder Series-B-Finanzierungsphase und des anschließenden Wachstums zu führen, oder Erfahrung in einer etablierten Customer-Success- oder Customer-Experience-Funktion mit einem Planungshorizont von 18 bis 24 Monaten.
- Fintech-Erfahrung oder Erfahrung in einer anderen regulierten, beziehungsorientierten Branche ist von Vorteil.
- Erfahrung mit dem Ausbau KI-gestützten Supports, etwa mit Intercom/Fin, ist von Vorteil.
- Erfahrung mit dem parallelen Aufbau von Onboarding-Ansätzen für Großunternehmen oder Institutionen und kleine sowie mittlere Unternehmen ist von Vorteil.
Zusatzleistungen
- Hybrides Arbeitsmodell in New York City mit drei Bürotagen pro Woche.
- Optionen für Kranken-, Zahn- und Sehhilfeversicherung.
- Die Kosten einer grundlegenden Lebensversicherung übernimmt das Unternehmen vollständig.
- Kurz- und langfristige Berufsunfähigkeitsversicherung.
- Voll bezahlte Elternzeit, vorbehaltlich der Anspruchsberechtigung.
- Unternehmensanteile, verwaltet über Carta.
- 401(k)-Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss und vollständiger Unverfallbarkeit ab Einstellung.
- Flexible bezahlte Freistellung.
- Bezahlte Feiertage, einschließlich eines freien Tages zum Geburtstag.
- Kostenlose Nachlassplanung auf Lebenszeit.