Wealth.com
Wealth.com
Wealth.com розробляє програмне забезпечення для планування спадщини для фінансових консультантів, юристів, трастових компаній і фінансових установ. SaaS-платформа підтримує весь процес планування: від підготовки юридичних документів і моделювання сценаріїв до створення наочних звітів і безпечного зберігання планів у Vault. ШІ-рушій платформи Ester® допомагає витягувати дані зі складних планів спадкування та узагальнювати їх, а інтеграції поєднують роботу з планування з фінансовими системами. Wealth.com працює у сферах управління капіталом і юридичних послуг та пропонує інструменти організаціям, що керують планами клієнтів із різним рівнем статків.

Керівник відділу успіху клієнтів

Керуйте підтримкою після продажу й адаптацією користувачів платформи Wealth.com на базі ШІ для планування спадщини та податків. Розбудовуйте команду, системи й процеси взаємодії з клієнтами в міру зростання бізнесу.

Опис

  • Керуйте взаємодією після продажу з фінансовими консультантами Wealth.com та їхніми клієнтами, відповідаючи за підтримку й адаптацію.
  • Визначайте бачення та багаторічний план розвитку відділу успіху клієнтів, зокрема підтримки, адаптації та навчання.
  • Створюйте, розвивайте й утримуйте високоефективну команду успіху клієнтів.
  • Використовуйте ШІ й автоматизацію, щоб розширювати можливості відділу.
  • Визначайте ключові показники ефективності відділу та звітуйте про результати керівництву.
  • Створюйте масштабовані моделі адаптації та підтримки, робочі процеси, процедури, інструменти й порядок ескалації.
  • Організовуйте регулярну роботу відділу й аналізуйте обсяг звернень, повторювані теми та джерела труднощів клієнтів.
  • Відстежуйте шлях клієнта й ухвалюйте рішення щодо процесів на основі фактів.
  • Координуйте роботу з відділами продажів і ведення клієнтських рахунків під час передавання клієнтів, адаптації, поновлення та розширення співпраці.
  • Співпрацюйте з командами продукту й дизайну, щоб перетворювати потреби клієнтів на рекомендації для дорожньої карти продукту.
  • Представляйте погляд клієнтів у міжфункціональному плануванні.
  • За потреби особисто опрацьовуйте звернення до підтримки, долучайтеся до дзвінків або сесій адаптації.

Вимоги

  • Підтверджений успіх у відповідальності за результати та досягненні вимірюваних покращень.
  • Досвід керівництва людьми та їхнього професійного розвитку.
  • Здатність швидко працювати в умовах невизначеності.
  • Сильні навички взаємодії з керівництвом, зокрема в представленні даних і рекомендацій.
  • Емпатія до досвіду фінансових консультантів.
  • Досвід керівництва підтримкою або адаптацією на етапах Series A чи B і подальшого зростання або досвід роботи у сформованій функції успіху клієнтів чи клієнтського досвіду з перспективою планування на 18–24 місяці.
  • Досвід у фінтеху або іншій регульованій галузі, де важливі відносини з клієнтами, буде перевагою.
  • Досвід масштабування підтримки за допомогою ШІ, наприклад Intercom/Fin, буде перевагою.
  • Досвід паралельного створення підходів до адаптації корпоративних або інституційних клієнтів і малого та середнього бізнесу буде перевагою.

Переваги

  • Гібридний графік у Нью-Йорку: три дні в офісі на тиждень.
  • Варіанти медичного, стоматологічного страхування та страхування зору.
  • Базове страхування життя повністю оплачує компанія.
  • Страхування на випадок короткострокової та довгострокової непрацездатності.
  • Повністю оплачувана відпустка для батьків за умови відповідності вимогам програми.
  • Акції компанії, адміністровані через Carta.
  • План 401(k) зі внесками компанії та повним переходом прав на них із моменту працевлаштування.
  • Гнучка оплачувана відпустка.
  • Оплачувані святкові дні, зокрема вихідний у день народження.
  • Безкоштовне планування спадщини на все життя.

Схожі вакансії

Nwestco LLC

Директор з продажу — гібридний формат, Сіетл

Nwestco LLC

Керуйте відділом продажу Nwestco та формуйте стратегію зростання в галузі промислових послуг. Відповідайте за відносини з клієнтами, взаємодію з філіями, прогнозування та збільшення доходу.

Відкрити
Nwestco LLC

Директор із продажу

Nwestco LLC

Керуйте відділом продажу Nwestco та забезпечуйте стратегічне зростання мережі промислових послуг. Координуйте роботу з клієнтами, взаємодію філій, прогнозування та розвиток бізнесу на місцях.

Відкрити
Nwestco LLC

Директор із продажу (гібридний формат) — Спокан, штат Вашингтон

Nwestco LLC

Очолюйте команду продажу Nwestco та стратегію зростання у філіях промислового сервісу. Відповідайте за відносини з клієнтами, прогнозування, добір персоналу й регулярні виїзди на об’єкти.

Відкрити
Nwestco LLC

Директор із продажу

Nwestco LLC

Керуйте командою з продажу промислових послуг та обладнання Nwestco, формуючи стратегію продажу й відносини з клієнтами. Забезпечуйте зростання доходу в усій мережі філій компанії.

Відкрити
Nwestco LLC

Директор із продажу — гібридний формат, Юта

Nwestco LLC

Керуйте командою продажів Nwestco та збільшуйте дохід мережі підрозділів промислового сервісу. Робота передбачає регулярні поїздки між філіями, до клієнтів і постачальників.

Відкрити
Nwestco LLC

Директор із продажу — Nwestco, гібридний формат у Денвері

Nwestco LLC

Керуйте командою продажів Nwestco, стратегією зростання та відносинами з клієнтами. Гібридна робота з виїздами передбачає регулярні поїздки до філій, клієнтів і на галузеві заходи.

Відкрити
Nwestco LLC

Директор із продажів, Портленд, гібридний формат

Nwestco LLC

Керуйте командою продажів Nwestco та стратегією зростання в мережі компаній, що надають промислові послуги. Відповідайте за відносини з клієнтами, прогнозування, розвиток персоналу та регулярні поїздки до філій і клієнтів.

Відкрити
Nwestco LLC

Директор із продажу

Nwestco LLC

Керуйте стратегією продажу, розвитком команди та відносинами з клієнтами у сфері промислових послуг і обладнання Nwestco. Робота передбачає регулярні поїздки до філій і на об’єкти клієнтів.

Відкрити
Nwestco LLC

Директор із продажу промислових послуг

Nwestco LLC

Керуйте командою Nwestco у сферах промислових послуг, проєктів та обладнання. Визначайте стратегії зростання, розвивайте відносини з клієнтами й регулярно відвідуйте філії та об’єкти замовників.

Відкрити
AT&T

Технік зі встановлення обладнання AT&T — Саннівейл, робота на об’єкті

AT&T

Встановлюйте та підключайте широкосмуговий інтернет, Wi-Fi і голосовий зв’язок AT&T у домівках і компаніях. Усувативайте несправності та допомагайте клієнтам користуватися технологіями.

Відкрити