Wealth.com
Wealth.com
Wealth.com utvikler programvare for arveplanlegging for finansielle rådgivere, advokater, trustselskaper og finansinstitusjoner. SaaS-plattformen støtter hele planleggingsprosessen, fra utarbeiding av juridiske dokumenter og modellering av scenarioer til visuelle rapporter og sikker lagring av planer i Vault. Den KI-baserte motoren Ester® hjelper med å hente ut og oppsummere komplekse arveplaner, mens integrasjoner kobler planleggingsarbeidet til finansielle systemer. Wealth.com betjener formuesforvaltnings- og juridisk sektor med verktøy for organisasjoner som håndterer planer for kunder med ulike formuesnivåer.

Leder for Customer Success

Led support og onboarding etter salget for Wealth.coms AI-drevne plattform for arve- og skatteplanlegging. Bygg teamet, systemene og prosessene for kundeløpet etter hvert som virksomheten vokser.

Beskrivelse

  • Led opplevelsen etter salget for Wealth.coms rådgivere og kundene deres, med ansvar for support og onboarding.
  • Sett visjonen og en flerårig veikartplan for Customer Success innen support, onboarding og kundeopplæring.
  • Bygg opp, utvikle og behold et velfungerende Customer Success-team.
  • Bruk AI og automatisering for å øke funksjonens kapasitet.
  • Definer KPI-er for Customer Success og rapporter resultatene til ledelsen.
  • Lag skalerbare rammeverk for onboarding, supportmodeller, arbeidsflyter, prosedyrer, verktøy og eskaleringsveier.
  • Stå for den løpende driftsrytmen og gjennomgå servicevolum, tilbakevendende temaer og kilder til kundefriksjon.
  • Følg kundetrakten og baser prosessbeslutninger på dokumentasjon.
  • Koordiner overleveringer, onboarding, fornyelser og vekst med salg og kontoansvarlige.
  • Samarbeid med produkt- og designteamet for å gjøre kundenes behov om til anbefalinger for produktveikartet.
  • Ta med kundeperspektivet i tverrfaglig planlegging.
  • Trå til og håndter supportsaker, samtaler eller onboardingmøter ved behov.

Krav

  • Dokumenterte resultater med å ta ansvar for utfall og skape målbare forbedringer.
  • Erfaring med å lede og utvikle medarbeidere.
  • Evne til å jobbe raskt i uavklarte situasjoner.
  • Sterk ledertilstedeværelse og gode kommunikasjonsevner, inkludert evne til å presentere data og anbefalinger for ledelsen.
  • Empati for finansielle rådgiveres erfaringer.
  • Erfaring med å lede support eller onboarding gjennom Series A eller B og videre vekst, eller erfaring fra en etablert Customer Success- eller kundeopplevelsesfunksjon med et fremoverskuende perspektiv på 18–24 måneder.
  • Erfaring fra fintech eller en annen regulert, relasjonsdrevet bransje er en fordel.
  • Erfaring med å skalere AI-assistert support, for eksempel Intercom/Fin, er en fordel.
  • Erfaring med å bygge onboardingopplegg for både større virksomheter eller institusjoner og små og mellomstore bedrifter parallelt er en fordel.

Fordeler

  • Hybridordning i New York City med tre kontordager i uken.
  • Alternativer for helse-, tann- og synsforsikring.
  • Grunnleggende livsforsikring som betales fullt ut av selskapet.
  • Korttids- og langtids uføreforsikring.
  • Fullt betalt foreldrepermisjon, med forbehold om kvalifikasjonskrav.
  • Eierandeler i selskapet administrert gjennom Carta.
  • 401(k)-ordning med matching fra selskapet og full opptjening fra ansettelsesstart.
  • Fleksibel betalt fri.
  • Betalte helligdager, inkludert fri på bursdagen din.
  • Kostnadsfri arveplanlegging livet ut.

Relaterte jobber

Qualtrics

Leder for bedriftssalg innen sport, medier og underholdning

Qualtrics
5 001 – 10 000 Ansatte
Sponsor for H1B-visumB2BForetakSaaS

Led Qualtrics’ vekst innen bedriftssalg i sport, medier og underholdning, og tilby store kunder Experience Management og løsninger med generativ KI. Led og coach kundeansvarlige for store bedrifter mens du arbeider med komplekse SaaS-avtaler til flere millioner.

Åpne
HomeWorks Energy, Inc.

Salgsrepresentant for energiløsninger til boliger

HomeWorks Energy, Inc.

Gjennomfører energivurderinger av boliger gjennom Mass Save, modellerer husholdningenes energibruk og anbefaler energieffektiviseringstiltak. Installerer energisparende produkter, hjelper kunder med papirarbeid og arbeider for å inngå serviceavtaler.

Åpne