งานล่าสุดที่ Wealth.com

Wealth.com พัฒนาซอฟต์แวร์วางแผนจัดการมรดกสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ทนายความ บริษัททรัสต์ และสถาบันการเงิน แพลตฟอร์ม SaaS รองรับกระบวนการวางแผนทั้งหมด ตั้งแต่การจัดทำเอกสารทางกฎหมายและจำลองสถานการณ์ ไปจนถึงการสร้างรายงานภาพและจัดเก็บแผนอย่างปลอดภัยใน Vault เครื่องมือ AI Ester® ช่วยดึงข้อมูลและสรุปแผนจัดการมรดกที่ซับซ้อน ขณะที่การเชื่อมต่อระบบช่วยเชื่อมงานวางแผนเข้ากับระบบการเงิน Wealth.com ให้บริการในภาคการบริหารความมั่งคั่งและกฎหมาย โดยมีเครื่องมือสำหรับองค์กรที่จัดการแผนให้ลูกค้าซึ่งมีระดับความมั่งคั่งหลากหลาย