LogoFresh Jobs Ahead
Moneybox
Moneybox
201 – 500 Medarbejdere
Sponsor for visum til faglærteFinansForsikringRådgivning
Moneybox er en virksomhed inden for finansielle tjenester, som hjælper mennesker med at styre deres økonomi gennem én app. Platformen samler opsparing, investering, boligkøb og pensionsløsninger, så det bliver lettere for kunderne at planlægge både efter umiddelbare prioriteter og langsigtede mål. Moneybox fokuserer på at gøre økonomisk planlægning mere tilgængelig, uanset hvor man starter.
LinkedIn
Job i virksomheden

Senior finansiel rådgiver – London (hybrid)

Lede kompleks pensionsrådgivning, egnethedsvurderinger, kvalitetssikring og kundeeskaleringer for Moneybox’ digitale formueplatform. Coache rådgivere og bidrage til at forme automatiserede rådgivningsregler, styring og compliance-praksis.

GBStorbritannienHybridFuldtidSeniorPåkrævet Sprog: engelskFinansiel planlægning og analyse

Beskrivelse

  • Gennemføre videokonsultationer, indsamle kundeoplysninger, afklare mål, forklare anbefalinger, besvare spørgsmål og guide kunder gennem de næste skridt
  • Håndtere komplekse eskaleringer vedrørende sårbare kunder, flere pensionsordninger, egnethedsvurderinger og kontrolleret afslutning af kundeforhold
  • Afgøre, hvornår kunder bør tages ud af rådgivningsforløbet, dokumentere begrundelsen og fremme hensigtsmæssige kundeudfald
  • Håndtere sager, hvor kunder insisterer på en bestemt løsning, samtidig med at både kunden og virksomheden beskyttes
  • Vurdere planer genereret af rådgivningsmotoren op mod egnethedskrav inden for de aftalte SLA’er og godkende planer til frigivelse
  • Gennemgå markerede sager for at afgøre, om yderligere faktainhentning, afslutning af rådgivning eller frigivelse af planen er hensigtsmæssig
  • Udføre kvalitetskontroller af rådgiveres rådgivning og samtaler samt kundeinteraktioner, der håndteres af supportteams
  • Have ansvar for kvalitetssikringstemaer og præsentere resultater for styringsfora
  • Levere specialistvejledning om de House Rules, der styrer rådgivningsmotorens anbefalinger
  • Samarbejde med Risk & Compliance om stresstest af rådgivningsmodellen
  • Arbejde sammen med Product om at forbedre faktainhentning, egnethedsrapporter og Advisor Management System
  • Understøtte compliance-overvågning og repræsentere rådgivningsfunktionen på møder om styring og revision
  • Være en senior teknisk ressource for Advisors, Paraplanners og Money Guides
  • Coache og udvikle mindre erfarne rådgivere, understøtte T&C-udvikling og give struktureret feedback
  • Kan få personaleansvar for en eller flere finansielle rådgivere
  • Bidrage til rekruttering, onboarding og udvikling af kompetencerammer

Krav

  • Have et diplom i reguleret finansiel planlægning (QCF niveau 4) eller en tilsvarende kvalifikation samt omfattende supplerende pensionsuddannelse
  • AF7 eller en tilsvarende kvalifikation er påkrævet til det drawdown-fokuserede ansvarsområde
  • Have betydelig erfaring efter kvalifikationen som reguleret finansiel rådgiver
  • Have dokumenteret erfaring med pensionsrådgivning og rådgivning i forbindelse med pensionering
  • Have dyb teknisk viden om britiske pensioner, drawdown, rækkefølge for skattefrie kontantudbetalinger, ISA’er samt skattebehandlingen af investeringer og pensioner
  • Have dokumenteret erfaring med kvalitetssikring, sagsgennemgang eller T&C-tilsyn
  • Arbejde sikkert inden for en model for begrænset rådgivning og tydeligt kunne forklare forskellen mellem rådgivning og vejledning
  • Forstå Consumer Duty-reglerne og konsekvent kunne dokumentere gode kundeudfald
  • Være tilgængelig i britisk normal arbejdstid
  • Chartered-status eller igangværende uddannelse mod status som Chartered Financial Planner er en fordel
  • Erfaring med automatiserede rådgivningstjenester, robo-rådgivning eller hybride rådgivningstjenester er en fordel
  • Erfaring med at bidrage til House Rules, rådgivningsmodeller eller rådgivningslogik er en fordel
  • Være baseret i Storbritannien
  • Moneybox yder ikke visumsponsorering og kan ikke behandle ansøgninger fra udlandet

Fordele

  • Virksomhedspensionsordning
  • Virksomhedsbonusordning
  • Tilskud til møbler til hjemmekontor
  • Personligt årligt budget til læring og udvikling
  • Privat sundhedsforsikring
  • Sundhedsordning med refusion for almindelig behandling, herunder tandlæge- og synsbehandling
  • Cykel-til-arbejde-ordning, der fordeler udgiften til cykel og tilbehør
  • CycleSaver-besparelser på abonnementer til cykeldeling for at understøtte en mere bæredygtig pendling
  • Wellhub-abonnement med adgang til fitnesscentre og apps til trivsel
  • Forbedret forældreorlov og forældrebetaling
  • 25 feriedage plus helligdage med ekstra dage optjent gennem anciennitet
  • Hybridarbejde med to dage på kontoret i London og tre dage hjemmefra

Relaterede job

DTN

Remote Engineering Manager, AWS-platform – Texas

DTN
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumLogistikRådgivningSundhedsvæsen
USUSATXTexas
110.000 $ – 145.000 $ / år
FjernarbejdeFuldtidSeniorLeadPåkrævet Sprog: engelskIngeniørchef
AWSCloudDistribuerede systemerGoJavaScriptNode.jsTerraformTypeScript

Led DTN’s AWS-platformteam, og byg sikre distribuerede systemer og udviklerværktøjer til en global data- og teknologivirksomhed inden for energi, landbrug og vejr. Stå i spidsen for platformarkitektur, drift og AI-understøttede funktioner.

Åbn
DTN

Platformingeniør, AWS-cloudtjenester

DTN
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumLogistikRådgivningSundhedsvæsen
USUSATXTexas
85.000 $ – 113.000 $ / år
FjernarbejdeFuldtidJuniorMellemniveauPåkrævet Sprog: engelskPlatformsingeniør
AngularAWSCloudDistribuerede systemerDynamoDBGraphQLJavaScriptNode.jsPostgresPythonReactSQLTerraformTypeScriptVue.js

Byg cloudbaserede API'er, SDK'er, kommandolinjeværktøjer og tjenester til DTN's platform for operationel beslutningstagning. Udvikl distribuerede systemer og AI-funktioner til ingeniører og erhvervskunder.

Åbn