고객 성공 관리자, 에너지 및 원자재 — 상파울루
S&P Global
라틴아메리카 전역의 S&P Global Platts 고객 관계를 관리하고, 에너지 및 원자재 고객의 온보딩, 교육, 서비스 제공을 지원합니다. 지역 및 글로벌 팀과 협력해 고객 요구에 대응하고 사업을 강화합니다.
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Moneybox는 하나의 앱을 통해 사람들이 재정을 관리할 수 있도록 돕는 금융 서비스 기업입니다. 이 플랫폼은 저축, 투자, 주택 구매, 은퇴 계획 서비스를 한곳에 모아 고객이 당장의 우선순위와 장기적인 목표를 함께 더 쉽게 계획할 수 있도록 합니다. Moneybox는 누구나 현재 어떤 출발점에 있든 재무 계획을 더 쉽게 이해하고 실천할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다.
시니어 재무 자문가 - 런던(하이브리드)
Moneybox 디지털 자산관리 플랫폼에서 복잡한 은퇴 자문, 적합성 검토, 품질 보증 및 고객 에스컬레이션을 주도합니다. 자문가를 코칭하고 자동화된 자문 규칙, 거버넌스 및 컴플라이언스 관행을 발전시키는 데 기여합니다.
설명
- 화상 상담을 진행하고 고객 정보를 수집하며 목표를 명확히 하고 추천 내용을 설명하고 질문에 답하며 다음 단계를 안내합니다
- 취약 고객, 여러 연금 계좌, 적합성 검토 및 통제된 서비스 종료와 관련된 복잡한 에스컬레이션을 관리합니다
- 고객을 서비스 대상에서 제외해야 하는 시점을 판단하고 그 근거를 기록하며 적절한 고객 결과를 촉진합니다
- 고객과 회사를 모두 보호하면서 자신의 의사를 고집하는 고객 사례에 대응합니다
- 합의된 SLA 내에서 엔진이 생성한 플랜을 적합성 요건에 따라 평가하고 출시를 승인합니다
- 플래그가 지정된 사례를 검토하여 추가 사실 확인, 서비스 종료 또는 플랜 출시가 적절한지 판단합니다
- 자문가의 자문과 통화, 그리고 지원팀이 관리하는 고객 상호작용에 대한 품질 점검을 수행합니다
- 품질 보증 주제를 주도하고 결과를 거버넌스 회의에 보고합니다
- 자문 엔진의 추천을 규정하는 하우스 룰에 대해 전문적인 지침을 제공합니다
- 리스크 및 컴플라이언스 팀과 협력하여 자문 모델의 스트레스 테스트를 수행합니다
- 제품팀과 협력하여 사실 확인, 적합성 보고서 및 자문가 관리 시스템을 개선합니다
- 컴플라이언스 모니터링을 지원하고 거버넌스 및 감사 회의에서 자문 기능을 대표합니다
- 자문가, 파라플래너 및 Money Guide를 위한 시니어 기술 리소스 역할을 수행합니다
- 경험이 적은 자문가를 코칭하고 육성하며 T&C 역량 향상을 지원하고 체계적인 피드백을 제공합니다
- 한 명 이상의 재무 자문가를 직접 관리할 수 있습니다
- 채용, 온보딩 및 역량 프레임워크 개발에 기여합니다
지원 자격
- 규제 금융 계획 디플로마(QCF 레벨 4) 또는 이에 상응하는 자격을 보유하고 추가적인 연금 교육을 충분히 이수해야 합니다
- 인출형 연금 중심의 업무에는 AF7 또는 이에 상응하는 자격이 필요합니다
- 자격 취득 후 규제 대상 재무 자문가로서 풍부한 경력을 보유해야 합니다
- 은퇴 및 은퇴 시점의 자문을 제공한 뛰어난 실적을 입증해야 합니다
- 영국 연금, 인출형 연금, 비과세 현금 수령 순서, ISA, 투자 및 연금의 세무 처리에 대한 깊은 기술 지식을 보유해야 합니다
- 품질 보증, 파일 점검 또는 T&C 감독 경험을 입증할 수 있어야 합니다
- 제한적 자문 모델 안에서 자신 있게 업무를 수행하고 자문과 안내의 차이를 명확히 설명할 수 있어야 합니다
- 소비자 의무 제도를 이해하고 지속적으로 좋은 고객 결과를 보여야 합니다
- 영국의 일반적인 업무 시간에 근무할 수 있어야 합니다
- 공인 재무 설계사 자격을 보유했거나 취득을 진행 중인 경우 우대합니다
- 자동화, 로보 자문 또는 하이브리드 자문 서비스 경험이 있으면 우대합니다
- 하우스 룰, 자문 모델 또는 자문 로직에 기여한 경험이 있으면 우대합니다
- 영국에 거주해야 합니다
- Moneybox는 비자 후원을 제공하지 않으며 해외 지원자는 검토할 수 없습니다
복리후생
- 회사 연금 제도
- 회사 보너스 제도
- 재택근무 가구 수당
- 개인 연간 학습 및 개발 예산
- 민간 의료보험
- 치과 및 안과 진료를 포함한 일반 의료비를 환급해 주는 헬스 캐시 플랜
- 자전거 및 액세서리 비용을 분할 납부할 수 있는 자전거 출퇴근 제도
- 더 지속 가능한 출퇴근을 지원하는 자전거 공유 구독 서비스 CycleSaver 할인
- 헬스장 및 웰빙 앱을 이용할 수 있는 Wellhub 구독
- 확대된 육아 급여 및 휴가
- 연차 25일과 공휴일, 근속 기간에 따라 추가 연차 제공
- 런던 사무실 주 2일 및 재택근무 주 3일의 하이브리드 근무
