Moneyboxは、1つのアプリで資産管理を支援する金融サービス企業です。貯蓄、投資、住宅購入、退職後の資金計画に関するサービスをプラットフォーム上にまとめ、目の前の優先事項と長期的な目標の両方を、より簡単に計画できるようにしています。Moneyboxは、どのようなスタート地点にいる人でも、ファイナンシャルプランニングをより身近なものにすることを目指しています。
シニア・ファイナンシャルアドバイザー - ロンドン（ハイブリッド）
Moneyboxのデジタル資産運用プラットフォームで、複雑な退職後資産形成の助言、適合性審査、品質保証、顧客エスカレーションを主導します。 アドバイザーを指導し、自動助言ルール、ガバナンス、コンプライアンス実務の改善にも携わります。
仕事内容
- ビデオ相談を実施し、顧客情報を収集し、目的を明確にし、提案内容を説明し、質問に答え、次のステップを案内する
- 脆弱な立場にある顧客、複数の年金口座、適合性審査、管理されたサービス離脱に関する複雑なエスカレーションを管理する
- 顧客をサービス対象外とすべき時期を判断し、その理由を記録し、適切な顧客成果を促進する
- 顧客と会社の双方を守りながら、強い意向を示す顧客の案件に対応する
- 合意されたSLAの範囲内で、エンジンが生成したプランを適合性要件に照らして評価し、リリースを承認する
- フラグが付いた案件を確認し、追加の事実確認、サービス離脱、またはプランのリリースが適切か判断する
- アドバイザーの助言や通話、ならびにサポートチームが対応した顧客とのやり取りについて品質チェックを行う
- 品質保証上のテーマを担当し、調査結果をガバナンス会議に報告する
- 助言エンジンの推奨を規定するハウスルールについて専門的な指針を提供する
- リスク・コンプライアンスチームと協力し、助言モデルのストレステストを行う
- プロダクトチームと協力し、事実確認、適合性レポート、アドバイザー管理システムを改善する
- コンプライアンスモニタリングを支援し、ガバナンスおよび監査会議で助言機能を代表する
- アドバイザー、パラプランナー、Money Guideに対するシニア技術リソースとして機能する
- 経験の浅いアドバイザーを指導・育成し、T&Cの進展を支援し、体系的なフィードバックを提供する
- 1名以上のファイナンシャルアドバイザーをラインマネジメントする場合がある
- 採用、オンボーディング、コンピテンシーフレームワークの開発に貢献する
応募要件
- 規制対象金融プランニングのディプロマ（QCFレベル4）または同等資格を有し、さらに年金に関する十分な追加研修を受けていること
- ドローダウンを中心とする職務には、AF7または同等資格が必要
- 資格取得後、規制対象のファイナンシャルアドバイザーとして十分な経験があること
- 退職および退職前後の助言において、優れた実績があること
- 英国の年金、ドローダウン、非課税現金の受け取り順序、ISA、投資および年金の税務上の取り扱いに関する深い技術知識を有すること
- 品質保証、ファイルチェック、またはT&C監督の実務経験を証明できること
- 限定助言モデルのもとで自信を持って業務を行い、助言とガイダンスの違いを明確に説明できること
- 消費者義務制度を理解し、一貫して良好な顧客成果を実現していること
- 英国の通常の勤務時間に対応できること
- チャータード・ファイナンシャル・プランナー資格、またはその取得を目指していることが望ましい
- 自動化、ロボアドバイス、またはハイブリッド助言サービスの経験が望ましい
- ハウスルール、助言モデル、または助言ロジックの策定に関わった経験が望ましい
- 英国を拠点としていること
- Moneyboxはビザのスポンサーを提供しておらず、海外からの応募は検討できない
福利厚生
- 会社年金制度
- 会社ボーナス制度
- 在宅勤務用家具手当
- 個人向け年間学習・能力開発予算
- 民間医療保険
- 歯科・眼科を含む通常の医療費をキャッシュバックする医療費給付制度
- 自転車および付属品の費用を分割して支払える自転車通勤制度
- より持続可能な通勤を支援する、自転車シェアリング定期購読のCycleSaver割引
- ジムやウェルビーイングアプリを利用できるWellhubサブスクリプション
- 充実した育児休業および育児手当
- 年次有給休暇25日と祝日休暇。勤続年数に応じて追加日数を取得可能
- ロンドンオフィス勤務週2日、在宅勤務週3日のハイブリッド勤務