LogoFresh Jobs Ahead
Merit Financial Advisors
Merit Financial Advisors
201 – 500 Pekerja
InsuransKewangan
Merit Financial Advisors ialah firma penasihat pelaburan dan pengurusan kekayaan yang berpangkalan di Amerika Syarikat, dengan perkhidmatan untuk individu, keluarga dan perniagaan. Perkhidmatannya merangkumi perancangan kewangan, persaraan dan cukai, insurans, pelan persaraan majikan serta pewarisan perniagaan. Firma ini menyifatkan pendekatannya sebagai fidusiari dan berteraskan matlamat, dengan membantu pelanggan menghadapi perubahan hidup utama seperti persaraan, perceraian, perubahan kerjaya dan kematian pasangan. Pasukannya bekerja dalam bidang perancangan kewangan, nasihat pelaburan dan perkhidmatan insurans.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Pengurus Peralihan dan Analitik Data

Memimpin penerimaan portfolio firma yang diambil alih ke dalam sistem pelaburan Merit Financial Advisors. Mengurus pemetaan aset, analitik peralihan, kawalan data dan penyelarasan yang mengutamakan pelanggan.

USAmerika SyarikatHibridSepenuh masaSeniorKetuaBahasa Diperlukan: InggerisPenganalisis Data

Penerangan

  • Merancang dan memimpin peralihan aset pelaburan bagi organisasi yang diambil alih ke sistem perusahaan dan pelaburan Merit.
  • Bekerjasama dengan pemilik firma yang menjual perniagaan, penasihat dan pasukan operasi untuk merangka pelan peralihan portfolio model yang mengekalkan profil risiko pelanggan dan kesinambungan pelaburan sambil mengurangkan gangguan.
  • Menyumbang pandangan tentang operasi pelaburan dan data untuk usaha wajar, serta menyelesaikan isu peralihan portfolio yang masih belum selesai.
  • Menyelaraskan kerja pelaburan merentas pasukan Pelaburan, Dagangan, Operasi, Teknologi, Pematuhan, Khidmat Pelanggan dan integrasi.
  • Mengurus hubungan dengan vendor yang menyokong operasi pelaburan, peralihan aset dan penetapan model; menentukan pemilik tanggungjawab, jadual, hasil kerja dan prosedur eskalasi.
  • Mengawasi pemetaan portfolio dan penetapan akaun pelanggan kepada strategi serta model pelaburan Merit.
  • Memastikan data pelaburan penting direkod, disahkan dan dipindahkan dengan tepat, termasuk pengagihan berjadual, keuntungan modal dan penimbal tunai, arahan cukai serta sekatan pelaburan.
  • Mewujudkan kawalan kualiti dan semakan rekonsiliasi untuk memastikan akaun dilaburkan dengan betul.
  • Menjejak isu, keputusan dan risiko; menyediakan kemas kini status eksekutif serta mengeskalasi risiko atau kelewatan yang ketara.
  • Menggunakan analitik untuk menjejak kemajuan dan ketepatan peralihan, corak pengecualian serta penerimaan model.
  • Menetapkan petunjuk prestasi dan menjalankan semakan selepas peralihan untuk mengenal pasti punca utama, mendokumenkan pengajaran dan menambah baik peralihan akan datang.
  • Membina panduan kerja, aliran kerja, kawalan dan piawaian komunikasi yang boleh digunakan semula bagi menyokong peralihan pada skala besar.
  • Melatih dan membantu pemilik, penasihat serta kakitangan firma yang diambil alih menggunakan platform pelaburan Merit dan prosedur peralihan.
  • Menggalakkan kerjasama yang mengimbangi kelajuan peralihan dengan tanggungjawab fidusiari, keperluan operasi dan pematuhan serta khidmat pelanggan.

Keperluan

  • Sekurang-kurangnya 7 tahun pengalaman berkaitan dalam pengurusan kekayaan, operasi pelaburan, peralihan kustodian, integrasi M&A atau bidang perkhidmatan kewangan yang berkaitan.
  • Ijazah sarjana muda; bidang Perniagaan, Kewangan atau Analitik Data lebih diutamakan.
  • Kemahiran interpersonal dan membina hubungan yang kukuh, serta kebolehan mendapatkan kepercayaan pemilik firma yang diambil alih dan berkomunikasi dengan baik sepanjang tempoh perubahan.
  • Kemahiran menulis, pembentangan dan komunikasi yang cemerlang, termasuk kebolehan menterjemahkan isu peralihan pelaburan yang rumit kepada keputusan dan pelan tindakan yang jelas.
  • Pendekatan analitis yang kukuh dan teliti, dengan tumpuan pada kawalan dan ketepatan data.
  • Mampu mengenal pasti risiko, menyelesaikan isu, membuat keputusan yang wajar dan mengeskalasi perkara dengan sewajarnya dalam persekitaran yang pesat berkembang.
  • Mampu bekerja secara berdikari dan bekerjasama dengan pelbagai pasukan dalaman serta luaran.
  • Lesen sekuriti atau kelayakan profesional berkaitan lebih diutamakan, tetapi tidak diwajibkan.

Faedah

  • Insurans perubatan
  • Insurans pergigian dan penglihatan
  • Insurans hayat dan kemalangan diri
  • Insurans hilang upaya jangka pendek
  • Insurans hilang upaya jangka panjang
  • Flexible Spending Account (FSA), Health Savings Account (HSA) atau Dependent Care FSA
  • Pelan 401(k) dengan padanan caruman syarikat
  • Cuti berbayar dan cuti umum berbayar

Pekerjaan Berkaitan

Simpson Thacher & Bartlett LLP

Penyelaras Acara Bakat Undang-undang — Simpson Thacher, New York (Hibrid)

Simpson Thacher & Bartlett LLP
1,001 – 5,000 Pekerja
Penaja Visa H1BKewanganPerundinganUndang-undang
USAmerika SyarikatNYNew York
$70,000 – $85,000 / tahun
HibridSepenuh masaJuniorPertengahanBahasa Diperlukan: InggerisAcara

Menyelaras acara pengambilan pekerja, pembangunan profesional dan penglibatan pekerja untuk pasukan Legal Talent Simpson Thacher. Mengurus perancangan acara, komunikasi, vendor dan logistik di lokasi dalam peranan hibrid di New York.

Buka
ExamWorks

Penyelaras Jaminan Kualiti Klinikal Jarak Jauh (RN, LPN atau LVN)

ExamWorks
5,001 – 10,000 Pekerja
Penjagaan kesihatanPerundinganUndang-undang
USAmerika Syarikat
$24 – $31 / jam
Jarak jauhSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisJurutera QA

Semak laporan semakan rakan sebaya untuk MCMC, penyedia semakan penggunaan dan kualiti penjagaan kesihatan, bagi membantu memastikan ketepatan klinikal, pematuhan dan dokumentasi yang lengkap. Jawatan sepenuh masa jarak jauh ini terbuka kepada jururawat berlesen di Amerika Syarikat.

Buka