Merit Financial Advisors investicijsko je savjetodavno društvo i tvrtka za upravljanje imovinom sa sjedištem u SAD-u, koja pruža usluge pojedincima, obiteljima i poduzećima. Njezine usluge obuhvaćaju financijsko planiranje, planiranje mirovine i poreza, osiguranje, mirovinske planove za zaposlenike i poslovno nasljeđivanje. Tvrtka svoj pristup opisuje kao fiducijaran i usmjeren na ciljeve te pruža podršku klijentima tijekom važnih životnih promjena, poput odlaska u mirovinu, razvoda, promjene karijere i udovištva. Njezini timovi bave se financijskim planiranjem, investicijskim savjetovanjem i uslugama osiguranja.
Voditelj tranzicija i analitike podataka
Vodi uključivanje preuzetih tvrtki u investicijske sustave Merit Financial Advisorsa. Nadzire mapiranje imovine, analitiku tranzicije, kontrole podataka i koordinaciju usmjerenu na klijente.
Opis
- Planira i vodi tranziciju investicijske imovine preuzetih organizacija u Meritove poslovne i investicijske sustave.
- Surađuje s čelnicima društava koja se prodaju, savjetnicima i operativnim timovima na izradi planova tranzicije modelnih portfelja koji čuvaju rizične profile klijenata i kontinuitet ulaganja uz ograničavanje poremećaja.
- Uključuje uvide iz investicijskih operacija i podataka u dubinsku analizu te rješava otvorena pitanja tranzicije portfelja.
- Koordinira investicijske aktivnosti među timovima za ulaganja, trgovanje, operacije, tehnologiju, usklađenost, usluge klijentima i integraciju.
- Upravlja odnosima s dobavljačima koji podupiru investicijske operacije, tranziciju imovine i dodjelu modela; definira odgovornosti, rokove, isporuke i postupke eskalacije.
- Nadzire mapiranje portfelja i dodjelu klijentskih računa Meritovim strategijama i investicijskim modelima.
- Osigurava točno bilježenje, provjeru i prijenos ključnih investicijskih podataka, uključujući planirane isplate, kapitalne dobitke i novčane rezerve, porezne upute i ograničenja ulaganja.
- Uspostavlja kontrole kvalitete i provjere usklađivanja kako bi se potvrdilo da su računi pravilno investirani.
- Prati probleme, odluke i rizike; priprema izvješća o statusu za rukovodstvo te eskalira značajne rizike ili kašnjenja.
- Primjenjuje analitiku za praćenje napretka tranzicije, točnosti, obrazaca iznimki i prihvaćanja modela.
- Postavlja pokazatelje uspješnosti i provodi naknadne preglede tranzicija kako bi utvrdio temeljne uzroke, dokumentirao naučene lekcije i unaprijedio buduće tranzicije.
- Izrađuje ponovno upotrebljive priručnike, tijekove rada, kontrole i komunikacijske standarde za podršku tranzicijama u velikom opsegu.
- Obučava i pomaže čelnicima, savjetnicima i zaposlenicima preuzetih tvrtki u korištenju Meritove investicijske platforme i postupaka tranzicije.
- Potiče suradnju koja usklađuje brzinu tranzicije s fiducijarnim dužnostima, operativnim potrebama i potrebama usklađenosti te uslugama klijentima.
Zahtjevi
- Najmanje 7 godina relevantnog iskustva u upravljanju imovinom, investicijskim operacijama, tranzicijama skrbništva, integraciji spajanja i preuzimanja ili srodnom području financijskih usluga.
- Završen preddiplomski studij; prednost imaju poslovno, financijsko ili podatkovno-analitičko usmjerenje.
- Izrazite interpersonalne i komunikacijske vještine te sposobnost izgradnje povjerenja s čelnicima preuzetih tvrtki i kvalitetne komunikacije tijekom promjena.
- Izvrsne vještine pisanja, prezentiranja i komunikacije, uključujući sposobnost pretvaranja složenih pitanja investicijske tranzicije u jasne odluke i akcijske planove.
- Izražen analitički pristup i usmjerenost na detalje, s naglaskom na kontrole i točnost podataka.
- Sposobnost prepoznavanja rizika, rješavanja problema, donošenja dobrih odluka i primjerene eskalacije u brzom i rastućem okruženju.
- Sposobnost samostalnog rada i suradnje s različitim internim i vanjskim timovima.
- Licence za trgovanje vrijednosnim papirima ili relevantna stručna zvanja prednost su, ali nisu uvjet.
Pogodnosti
- Zdravstveno osiguranje
- Dentalno osiguranje i osiguranje vida
- Životno osiguranje i osiguranje od nezgode
- Osiguranje za kratkotrajnu nesposobnost za rad
- Osiguranje za dugotrajnu nesposobnost za rad
- Fleksibilni račun za troškove (FSA), zdravstveni štedni račun (HSA) ili FSA za skrb o uzdržavanim osobama
- Plan 401(k) uz doprinos poslodavca
- Plaćeni dopust i plaćeni blagdani