Merit Financial Advisors è una società di consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale con sede negli Stati Uniti, che serve persone, famiglie e aziende. I suoi servizi comprendono pianificazione finanziaria, pensionistica e fiscale, assicurazioni, piani pensionistici aziendali e successione d'impresa. La società descrive il proprio approccio come fiduciario e orientato agli obiettivi, affiancando i clienti nei grandi cambiamenti della vita, come il pensionamento, il divorzio, i cambiamenti di carriera e la vedovanza. I suoi team si occupano di pianificazione finanziaria, consulenza sugli investimenti e servizi assicurativi.
Responsabile delle transizioni e dell’analisi dei dati
Coordina l’integrazione dei portafogli delle società acquisite nei sistemi di investimento di Merit Financial Advisors. Supervisiona la mappatura degli asset, l’analisi delle transizioni, i controlli sui dati e il coordinamento incentrato sui clienti.
Descrizione
- Pianifica e guida le transizioni degli asset di investimento delle organizzazioni acquisite verso i sistemi aziendali e di investimento di Merit.
- Collabora con i dirigenti, i consulenti e i team operativi delle società cedenti per elaborare piani di transizione dei portafogli modello che mantengano i profili di rischio dei clienti e la continuità degli investimenti, riducendo al minimo le interruzioni.
- Contribuisce alla due diligence con competenze sulle operazioni di investimento e sui dati e risolve le questioni in sospeso relative alle transizioni dei portafogli.
- Coordina le attività di investimento tra i team Investimenti, Trading, Operazioni, Tecnologia, Compliance, Servizio clienti e Integrazione.
- Gestisce i rapporti con i fornitori che supportano le operazioni di investimento, le transizioni degli asset e l’assegnazione dei modelli; definisce responsabilità, scadenze, risultati attesi e procedure di escalation.
- Supervisiona la mappatura dei portafogli e l’assegnazione dei conti dei clienti alle strategie e ai modelli di investimento di Merit.
- Garantisce l’acquisizione, la convalida e il trasferimento accurati dei dati di investimento fondamentali, incluse le distribuzioni programmate, le plusvalenze e le riserve di liquidità, le istruzioni fiscali e i vincoli di investimento.
- Definisce controlli di qualità e verifiche di riconciliazione per accertarsi che i conti siano investiti correttamente.
- Tiene traccia di problemi, decisioni e rischi; prepara aggiornamenti sullo stato per la dirigenza e segnala i rischi o i ritardi significativi.
- Utilizza l’analisi dei dati per monitorare l’avanzamento e la precisione delle transizioni, gli schemi delle eccezioni e l’adozione dei modelli.
- Definisce indicatori di prestazione e conduce revisioni successive alle transizioni per individuare le cause alla radice, documentare le lezioni apprese e migliorare le transizioni future.
- Crea guide, flussi di lavoro, controlli e standard di comunicazione riutilizzabili per supportare le transizioni su larga scala.
- Forma e assiste dirigenti, consulenti e personale delle società acquisite nell’uso della piattaforma di investimento di Merit e nelle procedure di transizione.
- Promuove una collaborazione che concili la rapidità delle transizioni con gli obblighi fiduciari, le esigenze operative e di compliance e il servizio ai clienti.
Requisiti
- Almeno 7 anni di esperienza pertinente nella gestione patrimoniale, nelle operazioni di investimento, nelle transizioni tra depositari, nell’integrazione di fusioni e acquisizioni o in un ambito correlato dei servizi finanziari.
- Laurea; è preferibile un percorso in Economia aziendale, Finanza o Analisi dei dati.
- Ottime capacità interpersonali e relazionali, con la capacità di instaurare un rapporto di fiducia con i dirigenti delle società acquisite e comunicare efficacemente nei periodi di cambiamento.
- Eccellenti capacità di scrittura, presentazione e comunicazione, inclusa la capacità di trasformare questioni complesse relative alle transizioni di investimento in decisioni e piani d’azione chiari.
- Spiccate capacità analitiche e attenzione ai dettagli, con particolare riguardo ai controlli e all’accuratezza dei dati.
- Capacità di individuare i rischi, risolvere i problemi, prendere decisioni ponderate e segnalare le questioni al livello appropriato in un ambiente dinamico e in crescita.
- Capacità di lavorare in autonomia e collaborare con diversi team interni ed esterni.
- Le licenze per operare nel settore dei valori mobiliari o le certificazioni professionali pertinenti sono preferibili, ma non obbligatorie.
Benefit
- Assicurazione sanitaria
- Assicurazione dentistica e oculistica
- Assicurazione sulla vita e contro gli infortuni personali
- Assicurazione per invalidità a breve termine
- Assicurazione per invalidità a lungo termine
- Conto di spesa flessibile (FSA), conto di risparmio sanitario (HSA) o FSA per l’assistenza a persone a carico
- Piano 401(k) con contributo aziendale corrispondente
- Ferie retribuite e festività retribuite