Merit Financial Advisors to amerykańska firma doradztwa inwestycyjnego i zarządzania majątkiem, obsługująca osoby prywatne, rodziny i przedsiębiorstwa. Jej usługi obejmują planowanie finansowe, planowanie emerytalne i podatkowe, ubezpieczenia, pracownicze programy emerytalne oraz planowanie sukcesji w firmie. Firma opisuje swoje podejście jako powiernicze i ukierunkowane na cele klientów. Wspiera ich w ważnych momentach życia, takich jak przejście na emeryturę, rozwód, zmiana kariery czy owdowienie. Jej zespoły zajmują się planowaniem finansowym, doradztwem inwestycyjnym i usługami ubezpieczeniowymi.
Menedżer ds. transferów i analityki danych
Koordynuj wdrażanie portfeli przejętych firm do systemów inwestycyjnych Merit Financial Advisors. Nadzoruj mapowanie aktywów, analitykę transferów, kontrolę danych i koordynację z myślą o klientach.
Opis
- Planuj i prowadź transfery aktywów inwestycyjnych przejętych organizacji do systemów korporacyjnych i inwestycyjnych Merit.
- Współpracuj z właścicielami, doradcami i zespołami operacyjnymi sprzedawanych firm nad planami przejścia na portfele modelowe, które zachowują profile ryzyka klientów i ciągłość inwestycji, a jednocześnie ograniczają zakłócenia.
- Wspieraj badanie due diligence, dostarczając analizy i informacje dotyczące operacji inwestycyjnych, oraz rozwiązuj nierozstrzygnięte kwestie związane z transferami portfeli.
- Koordynuj działania inwestycyjne między zespołami ds. inwestycji, transakcji, operacji, technologii, zgodności, obsługi klienta i integracji.
- Zarządzaj relacjami z dostawcami wspierającymi operacje inwestycyjne, transfery aktywów i przypisywanie modeli; określaj zakres odpowiedzialności, harmonogramy, rezultaty i procedury eskalacji.
- Nadzoruj mapowanie portfeli i przypisywanie rachunków klientów do strategii i modeli inwestycyjnych Merit.
- Dbaj o dokładne gromadzenie, weryfikację i przekazywanie kluczowych danych inwestycyjnych, w tym informacji o zaplanowanych wypłatach, zyskach kapitałowych i rezerwach gotówkowych, instrukcjach podatkowych oraz ograniczeniach inwestycyjnych.
- Wdrażaj kontrole jakości i uzgodnienia, aby weryfikować prawidłowe inwestowanie środków na rachunkach.
- Śledź problemy, decyzje i ryzyka; przygotowuj raporty o statusie dla kadry kierowniczej oraz eskaluj istotne ryzyka i opóźnienia.
- Wykorzystuj analitykę do monitorowania postępów transferu, dokładności, wzorców wyjątków i wdrażania modeli.
- Ustalaj wskaźniki efektywności i przeprowadzaj przeglądy po transferze, aby ustalać przyczyny źródłowe, dokumentować wnioski i usprawniać przyszłe transfery.
- Twórz wielokrotnego użytku instrukcje, przepływy pracy, mechanizmy kontroli i standardy komunikacji, które umożliwią skalowanie transferów.
- Szkol i wspieraj właścicieli, doradców oraz pracowników przejętych firm w zakresie platformy inwestycyjnej Merit i procedur transferu.
- Wspieraj współpracę, która pozwala pogodzić tempo transferu z obowiązkami powierniczymi, potrzebami operacyjnymi, wymogami zgodności i obsługą klienta.
Wymagania
- Co najmniej 7 lat odpowiedniego doświadczenia w zarządzaniu majątkiem, operacjach inwestycyjnych, transferach między powiernikami, integracji po fuzjach i przejęciach lub pokrewnej dziedzinie usług finansowych.
- Wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjata; preferowane kierunki: biznes, finanse lub analityka danych.
- Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i budowania relacji, w tym zdolność zdobywania zaufania właścicieli przejętych firm i skutecznej komunikacji w okresach zmian.
- Doskonałe umiejętności pisemne, prezentacyjne i komunikacyjne, w tym zdolność przekładania złożonych kwestii transferu inwestycji na jasne decyzje i plany działania.
- Silne zdolności analityczne, dokładność i dbałość o szczegóły, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli i poprawności danych.
- Umiejętność rozpoznawania ryzyka, rozwiązywania problemów, podejmowania trafnych decyzji i eskalowania spraw w razie potrzeby w dynamicznym, rozwijającym się środowisku.
- Umiejętność samodzielnej pracy oraz współpracy z różnymi zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
- Licencje maklerskie lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe będą dodatkowym atutem, ale nie są wymagane.
Benefity
- Ubezpieczenie medyczne
- Ubezpieczenie stomatologiczne i okulistyczne
- Ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków
- Ubezpieczenie na wypadek krótkotrwałej niezdolności do pracy
- Ubezpieczenie na wypadek długotrwałej niezdolności do pracy
- Elastyczne konto wydatków (FSA), konto oszczędnościowe na wydatki medyczne (HSA) lub FSA na opiekę nad osobami na utrzymaniu
- Plan 401(k) z dopłatami firmy
- Płatny urlop i płatne dni świąteczne