Merit Financial Advisors — американська компанія, що надає інвестиційні консультації та послуги з управління капіталом приватним особам, сім’ям і підприємствам. Серед її послуг — фінансове планування, планування виходу на пенсію та податків, страхування, пенсійні програми для працівників і планування наступництва в бізнесі. Компанія описує свій підхід як фідуціарний і орієнтований на цілі клієнтів. Вона підтримує їх у періоди важливих змін, як-от вихід на пенсію, розлучення, зміна кар’єри чи втрата чоловіка або дружини. У її командах працюють фахівці з фінансового планування, інвестиційних консультацій і страхування.
Менеджер із переходів та аналітики даних
Керуйте підключенням портфелів придбаних компаній до інвестиційних систем Merit Financial Advisors. Відповідайте за зіставлення активів, аналітику переходу, контроль даних і координацію з урахуванням потреб клієнтів.
Опис
- Плануйте та очолюйте переведення інвестиційних активів придбаних організацій до корпоративних та інвестиційних систем Merit.
- Співпрацюйте з керівниками, консультантами й операційними командами компаній, що продаються, щоб розробляти плани переходу на модельні портфелі, які зберігають профілі ризику клієнтів і безперервність інвестування та водночас зменшують незручності.
- Долучайтеся до комплексної перевірки, надаючи аналітичні дані й інформацію про інвестиційні операції, та вирішуйте неврегульовані питання переходу портфелів.
- Координуйте інвестиційну роботу між командами з інвестицій, торгівлі, операцій, технологій, комплаєнсу, обслуговування клієнтів та інтеграції.
- Керуйте відносинами з постачальниками, які підтримують інвестиційні операції, перехід активів і призначення моделей; визначайте відповідальних, графіки, результати та процедури ескалації.
- Контролюйте зіставлення портфелів і розподіл рахунків клієнтів за стратегіями та інвестиційними моделями Merit.
- Забезпечуйте точне збирання, перевірку й передавання ключових інвестиційних даних, зокрема запланованих виплат, приросту капіталу й грошових резервів, податкових інструкцій та інвестиційних обмежень.
- Запроваджуйте контроль якості та звірки, щоб перевіряти правильність інвестування коштів на рахунках.
- Відстежуйте проблеми, рішення й ризики; готуйте звіти про статус для керівництва та повідомляйте про суттєві ризики й затримки.
- Використовуйте аналітику, щоб відстежувати перебіг переходу, точність, типи винятків і впровадження моделей.
- Визначайте показники ефективності та проводьте огляди після переходу, щоб виявляти першопричини, документувати висновки й покращувати майбутні переходи.
- Створюйте придатні для повторного використання інструкції, робочі процеси, засоби контролю та стандарти комунікації для масштабування переходів.
- Навчайте керівників, консультантів і працівників придбаних компаній користуватися інвестиційною платформою Merit і процедурами переходу та допомагайте їм.
- Заохочуйте співпрацю, що дає змогу поєднати швидкість переходу з фідуціарними обов’язками, операційними потребами, вимогами комплаєнсу та обслуговуванням клієнтів.
Вимоги
- Щонайменше 7 років відповідного досвіду в управлінні статками, інвестиційних операціях, переходах між кастодіанами, інтеграції в межах M&A або суміжній сфері фінансових послуг.
- Ступінь бакалавра; перевагою будуть спеціальності «Бізнес», «Фінанси» або «Аналітика даних».
- Розвинені навички спілкування та побудови відносин, здатність здобувати довіру керівників придбаних компаній і добре комунікувати в періоди змін.
- Відмінні навички письма, презентації та комунікації, зокрема здатність перетворювати складні питання інвестиційного переходу на зрозумілі рішення й плани дій.
- Сильні аналітичні здібності, уважність до деталей та зосередженість на контролі й точності даних.
- Здатність виявляти ризики, вирішувати проблеми, ухвалювати обґрунтовані рішення та за потреби ескалювати питання в динамічному середовищі, що розвивається.
- Здатність працювати самостійно та співпрацювати з різними внутрішніми й зовнішніми командами.
- Ліцензії на роботу з цінними паперами або відповідні професійні кваліфікації будуть перевагою, але не є обов’язковими.
Переваги
- Медичне страхування
- Стоматологічне страхування та страхування зору
- Страхування життя та від нещасних випадків
- Страхування на випадок короткострокової непрацездатності
- Страхування на випадок тривалої непрацездатності
- Рахунок гнучких витрат (FSA), ощадний рахунок на медичні витрати (HSA) або FSA на догляд за утриманцями
- План 401(k) зі внесками компанії
- Оплачувана відпустка та оплачувані святкові дні