Merit Financial Advisors היא חברת ייעוץ השקעות וניהול הון שמושבה בארצות הברית, ומשרתת יחידים, משפחות ועסקים. שירותיה כוללים תכנון פיננסי, תכנון פרישה ומס, ביטוח, תוכניות פרישה לעובדים ותכנון העברת עסק. החברה מתארת את גישתה כנאמנותית וממוקדת יעדים, ותומכת בלקוחות במהלך שינויים משמעותיים בחיים, כגון פרישה, גירושין, שינוי קריירה והתאלמנות. צוותיה עוסקים בתכנון פיננסי, ייעוץ השקעות ושירותי ביטוח.
מנהל מעברים ואנליטיקת נתונים
הובלת קליטת תיקי השקעות של חברות שנרכשו במערכות ההשקעות של Merit Financial Advisors. פיקוח על מיפוי נכסים, ניתוחי מעבר, בקרות נתונים ותיאום המתמקד בלקוחות.
תיאור
- תכנון והובלת מעברי נכסי השקעה של ארגונים שנרכשו אל המערכות הארגוניות ומערכות ההשקעות של Merit.
- עבודה עם מנהלי החברות הנמכרות, יועצים וצוותי תפעול כדי לתכנן תוכניות מעבר של תיקי מודל, שישמרו על פרופילי הסיכון של הלקוחות ועל רציפות ההשקעה תוך צמצום ההפרעות.
- תרומה של תובנות מתחומי תפעול ההשקעות והנתונים לבדיקת נאותות, ופתרון סוגיות פתוחות במעברי תיקי השקעות.
- תיאום עבודת ההשקעות בין צוותי ההשקעות, המסחר, התפעול, הטכנולוגיה, הציות, שירות הלקוחות והאינטגרציה.
- ניהול קשרים עם ספקים התומכים בתפעול השקעות, במעברי נכסים ובהקצאת מודלים; הגדרת אחריות, לוחות זמנים, תוצרים ונהלי הסלמה.
- פיקוח על מיפוי תיקי השקעות ועל שיוך חשבונות לקוחות לאסטרטגיות ולמודלי ההשקעה של Merit.
- הבטחת איסוף, אימות והעברה מדויקים של נתוני השקעה מרכזיים, לרבות חלוקות מתוכננות, רווחי הון וכריות מזומנים, הוראות מס ומגבלות השקעה.
- קביעת בקרות איכות ובדיקות התאמה כדי לוודא שהחשבונות מושקעים כראוי.
- מעקב אחר סוגיות, החלטות וסיכונים; הכנת עדכוני סטטוס להנהלה והסלמה של סיכונים או עיכובים משמעותיים.
- שימוש באנליטיקה למעקב אחר התקדמות המעבר, דיוק, דפוסי חריגות ואימוץ מודלים.
- קביעת מדדי ביצוע וביצוע סקירות לאחר המעבר כדי למצוא גורמי שורש, לתעד לקחים ולשפר מעברים עתידיים.
- בניית מדריכי עבודה, תהליכי עבודה, בקרות ותקני תקשורת לשימוש חוזר, שיתמכו במעברים בהיקף נרחב.
- הדרכה וסיוע למנהלי חברות שנרכשו, ליועצים ולעובדים בשימוש בפלטפורמת ההשקעות של Merit ובהליכי המעבר.
- עידוד שיתוף פעולה שמאזן בין מהירות המעבר לבין חובות נאמנות, צורכי תפעול וציות ושירות לקוחות.
דרישות
- לפחות 7 שנות ניסיון רלוונטי בניהול עושר, תפעול השקעות, מעברים בין משמורנים, אינטגרציה של מיזוגים ורכישות או תחום קשור בשירותים פיננסיים.
- תואר ראשון; עדיפות לתואר במנהל עסקים, במימון או באנליטיקת נתונים.
- כישורים בינאישיים ויכולות בניית קשרים מצוינים, לרבות יכולת לבנות אמון עם מנהלי חברות שנרכשו ולתקשר היטב בתקופות של שינוי.
- כישורי כתיבה, הצגה ותקשורת מצוינים, לרבות יכולת להפוך סוגיות מורכבות של מעברי השקעות להחלטות ולתוכניות פעולה ברורות.
- גישה אנליטית חזקה והקפדה על פרטים, תוך התמקדות בבקרות ובדיוק הנתונים.
- יכולת לזהות סיכונים, לפתור סוגיות, לקבל החלטות שקולות ולהסלים עניינים בהתאם בסביבה מהירה וצומחת.
- יכולת לעבוד באופן עצמאי ולשתף פעולה עם צוותים פנימיים וחיצוניים מגוונים.
- רישיונות בתחום ניירות ערך או הסמכות מקצועיות רלוונטיות הם יתרון, אך אינם חובה.
הטבות
- ביטוח רפואי
- ביטוח שיניים וראייה
- ביטוח חיים וביטוח תאונות אישיות
- ביטוח אובדן כושר עבודה לטווח קצר
- ביטוח אובדן כושר עבודה לטווח ארוך
- חשבון הוצאות גמיש (FSA), חשבון חיסכון רפואי (HSA) או חשבון הוצאות גמיש לטיפול בתלויים
- תוכנית 401(k) עם הפקדות תואמות מצד החברה
- חופשה בתשלום וחגים בתשלום