Merit Financial Advisors — американская компания, предоставляющая инвестиционные консультации и услуги по управлению капиталом частным лицам, семьям и предприятиям. В число её услуг входят финансовое планирование, планирование выхода на пенсию и налогов, страхование, пенсионные программы для сотрудников и планирование преемственности бизнеса. Компания описывает свой подход как фидуциарный и ориентированный на цели клиентов. Она помогает им в периоды важных перемен, таких как выход на пенсию, развод, смена карьеры или потеря супруга. В её командах работают специалисты по финансовому планированию, инвестиционным консультациям и страхованию.
Менеджер по переходам и аналитике данных
Руководите подключением портфелей приобретённых компаний к инвестиционным системам Merit Financial Advisors. Курируйте сопоставление активов, аналитику перехода, контроль данных и координацию с учётом интересов клиентов.
Описание
- Планируйте и возглавляйте перевод инвестиционных активов приобретённых организаций в корпоративные и инвестиционные системы Merit.
- Совместно с руководителями, консультантами и операционными командами продаваемых компаний разрабатывайте планы перехода на модельные портфели, которые сохраняют профили риска клиентов и непрерывность инвестирования, сводя к минимуму неудобства.
- Участвуйте в комплексной проверке, предоставляя аналитические данные и сведения об инвестиционных операциях, и решайте нерешённые вопросы, связанные с переходом портфелей.
- Координируйте инвестиционную работу между командами по инвестициям, торговле, операциям, технологиям, комплаенсу, обслуживанию клиентов и интеграции.
- Управляйте отношениями с поставщиками, поддерживающими инвестиционные операции, переход активов и назначение моделей; определяйте ответственность, графики, результаты и порядок эскалации.
- Контролируйте сопоставление портфелей и распределение счетов клиентов по стратегиям и инвестиционным моделям Merit.
- Обеспечивайте точный сбор, проверку и передачу ключевых инвестиционных данных, включая запланированные выплаты, прирост капитала и денежные резервы, налоговые инструкции и инвестиционные ограничения.
- Внедряйте контроль качества и сверки, чтобы проверять правильность инвестирования средств на счетах.
- Отслеживайте проблемы, решения и риски; готовьте отчёты о статусе для руководства и сообщайте о существенных рисках и задержках.
- Используйте аналитику для отслеживания хода перехода, точности, типов исключений и внедрения моделей.
- Устанавливайте показатели эффективности и проводите обзоры после перехода, чтобы выявлять первопричины, фиксировать выводы и улучшать будущие переходы.
- Создавайте повторно используемые инструкции, рабочие процессы, меры контроля и стандарты коммуникации для масштабирования переходов.
- Обучайте руководителей, консультантов и сотрудников приобретённых компаний работе с инвестиционной платформой Merit и процедурами перехода и помогайте им.
- Содействуйте сотрудничеству, которое позволяет сочетать скорость перехода с фидуциарными обязанностями, операционными требованиями, требованиями комплаенса и качественным обслуживанием клиентов.
Требования
- Не менее 7 лет соответствующего опыта в управлении благосостоянием, инвестиционных операциях, переходах между кастодианами, интеграции в рамках M&A или смежной сфере финансовых услуг.
- Степень бакалавра; предпочтительны направления «Бизнес», «Финансы» или «Аналитика данных».
- Развитые навыки общения и выстраивания отношений, умение завоевывать доверие руководителей приобретённых компаний и поддерживать эффективную коммуникацию в периоды перемен.
- Отличные навыки письма, презентации и коммуникации, в том числе умение преобразовывать сложные вопросы инвестиционного перехода в понятные решения и планы действий.
- Сильные аналитические способности и внимание к деталям, ориентация на контроль и точность данных.
- Умение выявлять риски, решать проблемы, принимать взвешенные решения и при необходимости передавать вопросы на более высокий уровень в динамичной и растущей организации.
- Умение работать самостоятельно и взаимодействовать с разными внутренними и внешними командами.
- Лицензии на работу с ценными бумагами или соответствующие профессиональные квалификации желательны, но не обязательны.
Преимущества
- Медицинская страховка
- Стоматологическая страховка и страхование зрения
- Страхование жизни и от несчастных случаев
- Страхование на случай краткосрочной нетрудоспособности
- Страхование на случай длительной нетрудоспособности
- Счёт гибких расходов (FSA), сберегательный счёт на медицинские расходы (HSA) или FSA на уход за иждивенцами
- План 401(k) с доплатами компании
- Оплачиваемый отпуск и оплачиваемые праздничные дни