Merit Financial Advisors är ett amerikanskt företag inom investeringsrådgivning och förmögenhetsförvaltning som hjälper privatpersoner, familjer och företag. Tjänsterna omfattar ekonomisk planering, pensions- och skatteplanering, försäkringar, pensionsplaner för arbetsgivare och generationsskiften i företag. Företaget beskriver sitt arbetssätt som förvaltarstyrt och målinriktat och stöttar kunder genom stora livsförändringar som pensionering, skilsmässa, karriärbyten och förlusten av en partner. Teamen arbetar med ekonomisk planering, investeringsrådgivning och försäkringstjänster.
Chef för övergångar och dataanalys
Led portföljöverföringar när förvärvade företag går över till Merit Financial Advisors investeringssystem. Ansvara för tillgångsmappning, övergångsanalys, datakontroller och samordning med fokus på kunderna.
Beskrivning
- Planera och leda överföringar av investeringstillgångar för förvärvade organisationer som går över till Merits företags- och investeringssystem.
- Samarbeta med säljande företags ägare, rådgivare och driftteam för att utforma planer för övergång av modellportföljer som bevarar kundernas riskprofiler och kontinuiteten i investeringarna, samtidigt som störningar begränsas.
- Bidra med insikter om investeringsverksamhet och data till due diligence samt lösa kvarstående frågor kring portföljöverföringar.
- Samordna investeringsarbetet mellan investering, handel, drift, teknik, regelefterlevnad, kundservice och integrationsteam.
- Hantera relationer med leverantörer som stödjer investeringsverksamhet, tillgångsöverföringar och tilldelning av modeller; fastställa ansvar, tidsplaner, leveranser och rutiner för eskalering.
- Övervaka portföljmappning och tilldelning av kundkonton till Merits strategier och investeringsmodeller.
- Säkerställa korrekt insamling, validering och överföring av viktiga investeringsdata, inklusive planerade uttag, kapitalvinster och kontantbuffertar, skatteinstruktioner och investeringsbegränsningar.
- Införa kvalitetskontroller och avstämningar för att verifiera att kontona är korrekt investerade.
- Följa upp frågor, beslut och risker, ta fram statusrapporter för ledningen och eskalera betydande risker eller förseningar.
- Använda analyser för att följa övergångarnas framsteg, korrekthet, mönster bland avvikelser och införandet av modeller.
- Fastställa resultatindikatorer och genomföra uppföljningar efter övergångar för att hitta grundorsaker, dokumentera lärdomar och förbättra kommande övergångar.
- Ta fram återanvändbara handböcker, arbetsflöden, kontroller och kommunikationsstandarder för att stödja övergångar i stor skala.
- Utbilda och hjälpa ägare, rådgivare och medarbetare på förvärvade företag i Merits investeringsplattform och övergångsrutiner.
- Främja samarbete som balanserar övergångstakten med förtroendeansvar, operativa behov, krav på regelefterlevnad och kundservice.
Krav
- Minst 7 års relevant erfarenhet av kapitalförvaltning, investeringsverksamhet, depåövergångar, integration efter företagsförvärv eller ett närliggande område inom finansiella tjänster.
- Kandidatexamen; utbildning inom företagsekonomi, finans eller dataanalys är meriterande.
- God förmåga att samarbeta och bygga relationer, med förmåga att skapa förtroende hos ägare till förvärvade företag och kommunicera väl under förändringsperioder.
- Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation samt presentation, inklusive förmåga att omvandla komplexa frågor om investeringsövergångar till tydliga beslut och handlingsplaner.
- Stark analytisk förmåga och noggrannhet, med fokus på kontroller och datakvalitet.
- Förmåga att identifiera risker, lösa problem, fatta välgrundade beslut och eskalera frågor på lämpligt sätt i en snabbföränderlig och växande verksamhet.
- Förmåga att arbeta självständigt och samarbeta med olika interna och externa team.
- Värdepapperslicenser eller relevanta yrkesbeteckningar är meriterande men inget krav.
Förmåner
- Sjukförsäkring
- Tandvårds- och synförsäkring
- Liv- och olycksfallsförsäkring
- Korttidsförsäkring vid arbetsoförmåga
- Långtidsförsäkring vid arbetsoförmåga
- Flexibelt utgiftskonto (FSA), hälsosparkonto (HSA) eller FSA för omsorg om anhöriga
- 401(k)-pensionsplan med matchning från företaget
- Betald ledighet och betalda helgdagar