Merit Financial Advisors er et amerikansk investeringsrådgivnings- og formueforvaltningsfirma, der betjener enkeltpersoner, familier og virksomheder. Firmaets ydelser omfatter økonomisk planlægning, pensions- og skatteplanlægning, forsikring, pensionsordninger for arbejdsgivere og generationsskifte i virksomheder. Firmaet beskriver sin tilgang som fiduciær og målstyret og støtter kunder gennem store livsændringer som pensionering, skilsmisse, karriereskift og tabet af en ægtefælle. Teamene arbejder med økonomisk planlægning, investeringsrådgivning og forsikringsydelser.
Leder for virksomhedsovergange og dataanalyse
Led porteføljeoverførsler, når opkøbte virksomheder overgår til Merit Financial Advisors’ investeringssystemer. Få ansvar for aktivkortlægning, overgangsanalyser, datakontroller og koordinering med fokus på kunderne.
Beskrivelse
- Planlæg og led overførsler af investeringsaktiver for opkøbte organisationer, der overgår til Merits virksomheds- og investeringssystemer.
- Samarbejd med de sælgende virksomheders ejere, rådgivere og driftsteams om at udforme planer for overgang af modelporteføljer, der bevarer kundernes risikoprofiler og kontinuiteten i investeringerne, samtidig med at forstyrrelser begrænses.
- Bidrag med indsigt i investeringsdrift og data til due diligence, og løs udestående spørgsmål om porteføljeovergange.
- Koordinér investeringsarbejdet på tværs af investering, handel, drift, teknologi, compliance, kundeservice og integrationsteams.
- Administrér relationer til leverandører, der understøtter investeringsdrift, aktivoverførsler og modeltildelinger; fastlæg ansvar, tidsplaner, leverancer og eskaleringsprocedurer.
- Før tilsyn med porteføljekortlægning og tildeling af kundekonti til Merits strategier og investeringsmodeller.
- Sørg for korrekt registrering, validering og overførsel af vigtige investeringsdata, herunder planlagte udbetalinger, kapitalgevinster og kontantbuffere, skatteinstruktioner og investeringsbegrænsninger.
- Etablér kvalitetskontroller og afstemninger for at sikre, at kontiene er investeret korrekt.
- Følg op på spørgsmål, beslutninger og risici; udarbejd statusopdateringer til ledelsen, og eskalér væsentlige risici eller forsinkelser.
- Brug analyser til at følge overgangsforløb, nøjagtighed, mønstre i afvigelser og implementering af modeller.
- Fastlæg resultatindikatorer, og gennemfør evalueringer efter overgange for at finde grundårsager, dokumentere erfaringer og forbedre fremtidige overgange.
- Udarbejd genanvendelige håndbøger, arbejdsgange, kontroller og kommunikationsstandarder, der understøtter overgange i stor skala.
- Undervis og bistå ejere, rådgivere og medarbejdere i opkøbte virksomheder i brugen af Merits investeringsplatform og overgangsprocedurer.
- Frem samarbejde, der afvejer overgangshastighed mod fiduciære forpligtelser, drifts- og compliancebehov samt kundeservice.
Krav
- Mindst 7 års relevant erfaring med formueforvaltning, investeringsdrift, depotovergange, integration efter fusioner og opkøb eller et beslægtet område inden for finansielle tjenesteydelser.
- Bachelorgrad; uddannelse inden for erhvervsøkonomi, finans eller dataanalyse foretrækkes.
- Stærke interpersonelle evner og relationskompetencer samt evne til at opbygge tillid hos ejere i opkøbte virksomheder og kommunikere godt i perioder med forandring.
- Fremragende skriftlige, præsentationsmæssige og kommunikative evner, herunder evnen til at omsætte komplekse spørgsmål om investeringsovergange til klare beslutninger og handlingsplaner.
- Stærk analytisk sans og grundighed med fokus på kontroller og datanøjagtighed.
- Evne til at identificere risici, løse problemer, træffe velovervejede beslutninger og eskalere relevant i et tempofyldt miljø i vækst.
- Evne til at arbejde selvstændigt og samarbejde med forskellige interne og eksterne teams.
- Værdipapirlicenser eller relevante faglige certificeringer foretrækkes, men er ikke et krav.
Fordele
- Sygeforsikring
- Tand- og synsforsikring
- Livs- og ulykkesforsikring
- Kortvarig forsikring ved nedsat arbejdsevne
- Langvarig forsikring ved nedsat arbejdsevne
- Fleksibel udgiftskonto (FSA), sundhedsopsparingskonto (HSA) eller FSA til forsørgerpleje
- 401(k)-ordning med arbejdsgivermatch
- Betalt frihed og betalte helligdage