Merit Financial Advisors je americká společnost poskytující investiční poradenství a správu majetku jednotlivcům, rodinám a podnikům. Její služby zahrnují finanční plánování, plánování odchodu do důchodu a daní, pojištění, zaměstnanecké penzijní plány a plánování nástupnictví v podnikání. Společnost popisuje svůj přístup jako fiduciární a zaměřený na cíle klientů. Podporuje je v zásadních životních změnách, jako je odchod do důchodu, rozvod, změna kariéry nebo ovdovění. Její týmy se věnují finančnímu plánování, investičnímu poradenství a pojišťovacím službám.
Manažer přechodů a datové analytiky
Veďte začleňování portfolií převzatých firem do investičních systémů Merit Financial Advisors. Dohlížejte na mapování aktiv, analytiku přechodů, kontrolu dat a koordinaci zaměřenou na klienty.
Popis
- Plánujte a řiďte převody investičních aktiv převzatých organizací do podnikových a investičních systémů Merit.
- Spolupracujte s vedoucími pracovníky, poradci a provozními týmy prodávaných firem na plánech přechodu na modelová portfolia, která zachovají rizikové profily klientů a kontinuitu investic a zároveň omezí narušení.
- Přispívejte k hloubkové prověrce analýzami a poznatky z investičního provozu a řešte nevyřešené otázky týkající se přechodu portfolií.
- Koordinujte investiční činnosti napříč týmy pro investice, obchodování, provoz, technologie, compliance, klientský servis a integraci.
- Řiďte vztahy s dodavateli, kteří podporují investiční provoz, převody aktiv a přiřazování modelů; stanovujte odpovědnosti, harmonogramy, výstupy a postupy eskalace.
- Dohlížejte na mapování portfolií a přiřazování klientských účtů ke strategiím a investičním modelům Merit.
- Zajišťujte přesné zachycení, ověření a předání klíčových investičních údajů, včetně plánovaných výplat, kapitálových zisků a hotovostních rezerv, daňových pokynů a investičních omezení.
- Zavádějte kontroly kvality a kontrolní odsouhlasení, která ověří správné investování prostředků na účtech.
- Sledujte problémy, rozhodnutí a rizika; připravujte zprávy o stavu pro vedení a eskalujte významná rizika či zpoždění.
- Využívejte analytiku ke sledování průběhu přechodu, přesnosti, vzorců výjimek a zavádění modelů.
- Stanovujte ukazatele výkonnosti a provádějte hodnocení po přechodu, abyste našli hlavní příčiny, zaznamenali poznatky a zlepšili budoucí přechody.
- Vytvářejte opakovaně použitelné příručky, pracovní postupy, kontroly a komunikační standardy, které podpoří přechody ve větším měřítku.
- Školte vedoucí pracovníky, poradce a zaměstnance převzatých firem v používání investiční platformy Merit a postupů přechodu a poskytujte jim podporu.
- Podporujte spolupráci, která vyvažuje rychlost přechodu s fiduciárními povinnostmi, provozními a compliance požadavky a klientským servisem.
Požadavky
- Nejméně 7 let relevantních zkušeností v oblasti správy majetku, investičního provozu, přechodů mezi správci aktiv, integrace při fúzích a akvizicích nebo v příbuzné oblasti finančních služeb.
- Bakalářský titul; výhodou je zaměření na obchod, finance nebo datovou analytiku.
- Výborné mezilidské a vztahové dovednosti, schopnost získat důvěru vedoucích pracovníků převzatých firem a dobře komunikovat v období změn.
- Výborné písemné, prezentační a komunikační dovednosti, včetně schopnosti převést složité otázky investičního přechodu na jasná rozhodnutí a akční plány.
- Silné analytické schopnosti a smysl pro detail se zaměřením na kontroly a přesnost dat.
- Schopnost identifikovat rizika, řešit problémy, činit správná rozhodnutí a podle potřeby eskalovat záležitosti v rychle se měnícím a rostoucím prostředí.
- Schopnost pracovat samostatně a spolupracovat s různými interními i externími týmy.
- Licence pro práci s cennými papíry nebo odpovídající profesní kvalifikace jsou výhodou, nejsou však podmínkou.
Benefity
- Zdravotní pojištění
- Zubní pojištění a pojištění zraku
- Životní pojištění a pojištění pro případ úrazu
- Pojištění pro případ krátkodobé pracovní neschopnosti
- Pojištění pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti
- Flexibilní účet výdajů (FSA), zdravotní spořicí účet (HSA) nebo FSA na péči o závislé osoby
- Plán 401(k) s příspěvkem zaměstnavatele
- Placené volno a placené svátky