Merit Financial Advisors adalah firma penasihat investasi dan pengelolaan kekayaan yang berbasis di Amerika Serikat dan melayani individu, keluarga, serta bisnis. Layanannya mencakup perencanaan keuangan, perencanaan pensiun dan pajak, asuransi, program pensiun bagi pemberi kerja, serta suksesi bisnis. Firma ini menggambarkan pendekatannya sebagai fidusia dan berorientasi pada tujuan, mendukung klien dalam perubahan hidup besar seperti pensiun, perceraian, perubahan karier, dan kehilangan pasangan. Timnya bekerja di bidang perencanaan keuangan, nasihat investasi, dan layanan asuransi.
Manajer Transisi dan Analitik Data
Memimpin proses onboarding portofolio perusahaan yang diakuisisi saat beralih ke sistem investasi Merit Financial Advisors. Mengawasi pemetaan aset, analitik transisi, pengendalian data, dan koordinasi yang berfokus pada klien.
Deskripsi
- Merencanakan dan memimpin transisi aset investasi organisasi yang diakuisisi ke sistem perusahaan dan investasi Merit.
- Bekerja sama dengan pemilik perusahaan yang menjual bisnisnya, penasihat, dan tim operasional untuk menyusun rencana transisi portofolio model yang menjaga profil risiko klien dan kesinambungan investasi sekaligus membatasi gangguan.
- Memberikan wawasan mengenai operasi investasi dan data untuk uji tuntas, serta menyelesaikan masalah transisi portofolio yang belum tuntas.
- Mengoordinasikan pekerjaan investasi lintas tim Investasi, Perdagangan, Operasional, Teknologi, Kepatuhan, Layanan Klien, dan integrasi.
- Mengelola hubungan dengan vendor yang mendukung operasi investasi, transisi aset, dan penetapan model; menetapkan penanggung jawab, jadwal, hasil kerja, dan prosedur eskalasi.
- Mengawasi pemetaan portofolio dan penetapan akun klien ke strategi serta model investasi Merit.
- Memastikan pencatatan, validasi, dan pemindahan data investasi penting dilakukan secara akurat, termasuk distribusi terjadwal, keuntungan modal dan saldo kas, instruksi pajak, serta batasan investasi.
- Menetapkan pengendalian mutu dan pemeriksaan rekonsiliasi untuk memastikan akun diinvestasikan dengan benar.
- Melacak masalah, keputusan, dan risiko; menyiapkan laporan status untuk eksekutif serta mengeskalasi risiko atau keterlambatan yang signifikan.
- Menggunakan analitik untuk melacak kemajuan dan akurasi transisi, pola pengecualian, serta adopsi model.
- Menetapkan indikator kinerja dan melakukan tinjauan pascatransisi untuk menemukan akar masalah, mendokumentasikan pelajaran, dan meningkatkan transisi berikutnya.
- Menyusun panduan kerja, alur kerja, pengendalian, dan standar komunikasi yang dapat digunakan kembali untuk mendukung transisi dalam skala besar.
- Melatih dan membantu pemilik, penasihat, serta staf perusahaan yang diakuisisi dalam menggunakan platform investasi Merit dan mengikuti prosedur transisi.
- Mendorong kolaborasi yang menyeimbangkan kecepatan transisi dengan kewajiban fidusia, kebutuhan operasional dan kepatuhan, serta layanan klien.
Persyaratan
- Memiliki setidaknya 7 tahun pengalaman relevan dalam pengelolaan kekayaan, operasi investasi, transisi kustodian, integrasi M&A, atau bidang layanan keuangan terkait.
- Gelar sarjana; jurusan Bisnis, Keuangan, atau Analitik Data lebih diutamakan.
- Memiliki keterampilan interpersonal dan membangun hubungan yang kuat, mampu memperoleh kepercayaan pemilik perusahaan yang diakuisisi dan berkomunikasi dengan baik selama masa perubahan.
- Memiliki keterampilan menulis, presentasi, dan komunikasi yang sangat baik, termasuk kemampuan mengubah masalah transisi investasi yang kompleks menjadi keputusan dan rencana tindakan yang jelas.
- Memiliki kemampuan analitis yang kuat dan teliti, dengan perhatian pada pengendalian dan keakuratan data.
- Mampu mengidentifikasi risiko, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan yang tepat, dan melakukan eskalasi secara semestinya dalam lingkungan yang berkembang pesat.
- Mampu bekerja mandiri sekaligus berkolaborasi dengan beragam tim internal dan eksternal.
- Lisensi sekuritas atau sertifikasi profesional yang relevan lebih diutamakan, tetapi tidak diwajibkan.
Tunjangan
- Asuransi kesehatan
- Asuransi gigi dan penglihatan
- Asuransi jiwa dan kecelakaan diri
- Asuransi disabilitas jangka pendek
- Asuransi disabilitas jangka panjang
- Flexible Spending Account (FSA), Health Savings Account (HSA), atau Dependent Care FSA
- Program 401(k) dengan kontribusi pendampingan dari perusahaan
- Cuti berbayar dan hari libur berbayar