Merit Financial Advisors je investičná poradenská spoločnosť a firma poskytujúca služby správy majetku so sídlom v USA, ktorá obsluhuje jednotlivcov, rodiny a podniky. Jej služby zahŕňajú finančné plánovanie, plánovanie dôchodku a daní, poistenie, zamestnanecké dôchodkové plány a nástupníctvo v podnikaní. Spoločnosť opisuje svoj prístup ako fiduciárny a zameraný na ciele a podporuje klientov pri významných životných zmenách, ako sú odchod do dôchodku, rozvod, zmena kariéry a ovdovenie. Jej tímy sa venujú finančnému plánovaniu, investičnému poradenstvu a poistným službám.
Manažér prechodu a dátovej analytiky
Riadi nástup získaných spoločností do investičných systémov Merit Financial Advisors. Dohliada na mapovanie aktív, analýzu prechodu, dátové kontroly a koordináciu zameranú na klientov.
Popis
- Plánuje a riadi prechod investičných aktív získaných spoločností do podnikových a investičných systémov Merit.
- Spolupracuje s predstaviteľmi predávajúcich spoločností, poradcami a prevádzkovými tímami na tvorbe plánov prechodu modelových portfólií, ktoré zachovávajú rizikové profily klientov a kontinuitu investícií a zároveň obmedzujú narušenie služieb.
- Prispieva poznatkami z investičnej prevádzky a dát do hĺbkovej kontroly a rieši nevyriešené otázky týkajúce sa prechodu portfólií.
- Koordinuje investičné činnosti medzi tímami investícií, obchodovania, prevádzky, technológií, compliance, klientskych služieb a integrácie.
- Riadi vzťahy s dodávateľmi podporujúcimi investičnú prevádzku, prechod aktív a priraďovanie modelov; určuje zodpovednosti, harmonogramy, výstupy a postupy eskalácie.
- Dohliada na mapovanie portfólií a priraďovanie klientskych účtov k stratégiám a investičným modelom Merit.
- Zabezpečuje presné zaznamenávanie, overovanie a prenos kľúčových investičných údajov vrátane plánovaných výplat, kapitálových ziskov a hotovostných rezerv, daňových pokynov a investičných obmedzení.
- Zavádza kontroly kvality a odsúhlasovacie postupy na overenie, či sú účty správne investované.
- Sleduje problémy, rozhodnutia a riziká; pripravuje správy o stave pre vedenie a eskaluje významné riziká alebo oneskorenia.
- Využíva analytiku na sledovanie priebehu a presnosti prechodu, vzorcov výnimiek a prijatia modelov.
- Stanovuje ukazovatele výkonnosti a po prechode vykonáva hodnotenia s cieľom nájsť základné príčiny, zaznamenať poznatky a zlepšiť budúce prechody.
- Vytvára opakovane použiteľné príručky, pracovné postupy, kontroly a komunikačné štandardy na podporu prechodov vo veľkom rozsahu.
- Školí a podporuje predstaviteľov získaných spoločností, poradcov a zamestnancov pri používaní investičnej platformy Merit a postupov prechodu.
- Podporuje spoluprácu, ktorá vyvažuje rýchlosť prechodu s fiduciárnymi povinnosťami, prevádzkovými a compliance požiadavkami a klientskymi službami.
Požiadavky
- Aspoň 7 rokov relevantných skúseností v správe majetku, investičnej prevádzke, prechodoch medzi správcami aktív, integrácii pri fúziách a akvizíciách alebo v súvisiacej oblasti finančných služieb.
- Bakalárske vzdelanie; výhodou je zameranie na podnikanie, financie alebo dátovú analytiku.
- Výborné komunikačné a vzťahové schopnosti vrátane schopnosti budovať dôveru s predstaviteľmi získaných spoločností a dobre komunikovať v období zmien.
- Výborné písomné, prezentačné a komunikačné schopnosti vrátane schopnosti premeniť zložité otázky prechodu investícií na zrozumiteľné rozhodnutia a akčné plány.
- Silné analytické myslenie a dôraz na detail so zameraním na kontroly a presnosť údajov.
- Schopnosť identifikovať riziká, riešiť problémy, prijímať správne rozhodnutia a primerane eskalovať záležitosti v rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí.
- Schopnosť pracovať samostatne a spolupracovať s rôznorodými internými a externými tímami.
- Licencie pre oblasť cenných papierov alebo relevantné odborné kvalifikácie sú výhodou, nie podmienkou.
Benefity
- Zdravotné poistenie
- Zubné a zrakové poistenie
- Životné poistenie a poistenie pre prípad úrazu
- Poistenie krátkodobej pracovnej neschopnosti
- Poistenie dlhodobej pracovnej neschopnosti
- Účet FSA, zdravotný sporiaci účet HSA alebo FSA na starostlivosť o závislé osoby
- Plán 401(k) s príspevkom zamestnávateľa
- Platené voľno a platené sviatky