A Merit Financial Advisors egy amerikai székhelyű befektetési tanácsadó és vagyonkezelő vállalat, amely magánszemélyeket, családokat és vállalkozásokat szolgál ki. Szolgáltatásai közé tartozik a pénzügyi tervezés, a nyugdíj- és adótervezés, a biztosítás, a munkáltatói nyugdíjprogramok, valamint a vállalkozások utódlásának megtervezése. A vállalat saját megközelítését bizalmi alapúnak és célközpontúnak írja le; olyan jelentős élethelyzeti változások során támogatja ügyfeleit, mint a nyugdíjba vonulás, a válás, a karrierváltás vagy a házastárs elvesztése. Csapatai pénzügyi tervezéssel, befektetési tanácsadással és biztosítási szolgáltatásokkal foglalkoznak.
Átállási és adatelemzési vezető
Irányítsa a felvásárolt vállalatok portfólióinak átállását a Merit Financial Advisors befektetési rendszereibe. Felügyelje az eszközök megfeleltetését, az átállási elemzéseket, az adatellenőrzéseket és az ügyfélközpontú koordinációt.
Leírás
- Tervezze meg és vezesse a befektetési eszközök átállását, amikor a felvásárolt szervezetek a Merit vállalati és befektetési rendszereire térnek át.
- Dolgozzon együtt az eladó vállalatok vezetőivel, tanácsadóival és operatív csapataival olyan modellportfólió-átállási tervek kidolgozásán, amelyek megőrzik az ügyfelek kockázati profilját és a befektetések folytonosságát, miközben korlátozzák a fennakadásokat.
- Járuljon hozzá a kellő gondosságú átvilágításhoz a befektetési műveletekre és adatokra vonatkozó meglátásaival, és oldja meg a fennmaradó portfólió-átállási problémákat.
- Hangolja össze a befektetési munkát a Befektetési, Kereskedési, Operatív, Technológiai, Megfelelőségi, Ügyfélszolgálati és integrációs csapatok között.
- Kezelje a befektetési műveleteket, eszközátállásokat és modell-hozzárendeléseket támogató beszállítókkal fenntartott kapcsolatokat; határozza meg a felelősségi köröket, ütemezést, teljesítendő feladatokat és eszkalációs eljárásokat.
- Felügyelje a portfóliók megfeleltetését, valamint az ügyfélszámlák Merit-stratégiákhoz és befektetési modellekhez rendelését.
- Biztosítsa a legfontosabb befektetési adatok pontos rögzítését, ellenőrzését és átadását, beleértve az ütemezett kifizetéseket, a tőkenyereséget és készpénztartalékokat, az adózási utasításokat és a befektetési korlátozásokat.
- Hozzon létre minőségellenőrzéseket és egyeztetési vizsgálatokat annak igazolására, hogy a számlák befektetése megfelelő.
- Kövesse nyomon a problémákat, döntéseket és kockázatokat; készítsen vezetői státuszjelentéseket, és jelezze a jelentős kockázatokat vagy késedelmeket.
- Elemzésekkel kövesse az átállás előrehaladását, pontosságát, a kivételek mintázatait és a modellek alkalmazását.
- Határozzon meg teljesítménymutatókat, és végezzen átállás utáni értékeléseket a kiváltó okok feltárására, a tanulságok rögzítésére és a jövőbeli átállások javítására.
- Dolgozzon ki újra felhasználható útmutatókat, munkafolyamatokat, ellenőrzéseket és kommunikációs szabványokat, amelyek nagy léptékben támogatják az átállásokat.
- Oktassa és segítse a felvásárolt vállalatok vezetőit, tanácsadóit és munkatársait a Merit befektetési platformjának és átállási eljárásainak használatában.
- Ösztönözze az olyan együttműködést, amely egyensúlyt teremt az átállás gyorsasága, a bizalmi kötelezettségek, az operatív és megfelelőségi igények, valamint az ügyfélkiszolgálás között.
Követelmények
- Legalább 7 év releváns tapasztalat vagyonkezelésben, befektetési műveletekben, letétkezelői átállásokban, fúziók és felvásárlások integrációjában vagy kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási területen.
- Alapképzésben szerzett diploma; az üzleti, pénzügyi vagy adatelemzési végzettség előnyt jelent.
- Erős interperszonális és kapcsolatépítési készség, beleértve a bizalom kialakítását a felvásárolt vállalatok vezetőivel és a változások időszakában folytatott hatékony kommunikációt.
- Kiváló írásbeli, prezentációs és kommunikációs készség, beleértve az összetett befektetési átállási problémák világos döntésekké és cselekvési tervekké alakítását.
- Erős elemzőkészség és részletekre való odafigyelés, a kontrollokra és az adatok pontosságára összpontosítva.
- Képes kockázatok azonosítására, problémák megoldására, megalapozott döntések meghozatalára és a megfelelő eszkalációra gyorsan változó, növekvő környezetben.
- Képes önállóan dolgozni és különböző belső és külső csapatokkal együttműködni.
- Az értékpapírpiaci engedélyek vagy a kapcsolódó szakmai minősítések előnyt jelentenek, de nem kötelezők.
Juttatások
- Egészségbiztosítás
- Fogászati és látásbiztosítás
- Élet- és balesetbiztosítás
- Rövid távú keresőképtelenségi biztosítás
- Hosszú távú keresőképtelenségi biztosítás
- Rugalmas költési számla (FSA), egészségügyi megtakarítási számla (HSA) vagy eltartottgondozási FSA
- 401(k) nyugdíjprogram munkáltatói hozzájárulással
- Fizetett szabadság és fizetett ünnepnapok