Merit Financial Advisors on Ameerika Ühendriikides asuv investeerimisnõustamise ja varahalduse ettevõte, mis teenindab üksikisikuid, peresid ja ettevõtteid. Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad finantsplaneerimine, pensioni- ja maksude planeerimine, kindlustus, tööandjate pensioniplaanid ning ettevõtte omanikujärgluse kavandamine. Ettevõte kirjeldab oma lähenemist usaldusisiku kohustustest lähtuva ja eesmärgipärasena ning toetab kliente suurte elumuutuste ajal, näiteks pensionile jäämisel, lahutuse korral, karjäärimuutustes ja lesestumisel. Selle meeskonnad tegelevad finantsplaneerimise, investeerimisnõustamise ja kindlustusteenustega.
Üleminekute ja andmeanalüütika juht
Juhid omandatud ettevõtete portfellide üleviimist Merit Financial Advisorsi investeerimissüsteemidesse. Vastutad varade kaardistamise, üleminekuanalüütika, andmekontrollide ja kliendikeskse koordineerimise eest.
Kirjeldus
- Planeerid ja juhid omandatud organisatsioonide investeerimisvarade üleviimist Meriti ettevõtte- ja investeerimissüsteemidesse.
- Teed koostööd müüvate ettevõtete juhtide, nõustajate ja tegevustiimidega, et kavandada mudelportfellide üleminekuid, mis säilitavad klientide riskiprofiilid ja investeeringute järjepidevuse ning vähendavad häireid.
- Panustad hoolsuskontrolli investeerimistegevuse ja andmete alaste teadmistega ning lahendad portfellide üleviimisega seotud lahtisi küsimusi.
- Koordineerid investeerimistööd investeerimise, kauplemise, tegevuse, tehnoloogia, nõuetele vastavuse, klienditeeninduse ja integratsioonitiimide vahel.
- Haldad suhteid investeerimistegevust, varade üleviimist ja mudelite määramist toetavate teenusepakkujatega ning määratled vastutuse, ajakavad, tulemused ja eskaleerimisprotseduurid.
- Jälgid portfellide kaardistamist ning kliendikontode määramist Meriti strateegiate ja investeerimismudelite juurde.
- Tagad peamiste investeerimisandmete täpse kogumise, valideerimise ja ülekandmise, sealhulgas kavandatud väljamaksed, kapitalikasumid ja rahapuhvrid, maksujuhised ning investeerimispiirangud.
- Kehtestad kvaliteedikontrollid ja kooskõlastuskontrollid, et veenduda kontode korrektses investeerimises.
- Jälgid probleeme, otsuseid ja riske, koostad juhtidele staatuseülevaateid ning eskaleerid märkimisväärseid riske või viivitusi.
- Kasutad analüütikat üleminekute edenemise ja täpsuse, erandite mustrite ning investeerimismudelite kasutuselevõtu jälgimiseks.
- Määrad tulemusnäitajad ja korraldad üleminekujärgseid ülevaatusi, et leida algpõhjused, dokumenteerida õppetunnid ning parandada tulevasi üleminekuid.
- Koostad korduvkasutatavad juhendid, töövood, kontrollid ja suhtlusstandardid, mis toetavad üleminekuid suures mahus.
- Koolitad omandatud ettevõtete juhte, nõustajaid ja töötajaid Meriti investeerimisplatvormi ning üleminekuprotseduuride kasutamisel ja abistad neid.
- Edendad koostööd, mis tasakaalustab ülemineku kiiruse usalduskohustuste, tegevus- ja nõuetele vastavuse vajaduste ning klienditeenindusega.
Nõuded
- Vähemalt 7 aastat asjakohast kogemust varahalduses, investeerimistegevuses, depoopankade vahelistes üleminekutes, ühinemiste ja omandamiste integratsioonis või muus seotud finantsteenuste valdkonnas.
- Bakalaureusekraad; eelistatud on ärinduse, rahanduse või andmeanalüütika eriala.
- Tugevad suhtlemis- ja suhete loomise oskused ning võime võita omandatud ettevõtete juhtide usaldus ja suhelda hästi muutuste ajal.
- Väga hea kirjalik väljendus-, esinemis- ja suhtlusoskus, sealhulgas võime muuta keerukad investeeringute üleminekuga seotud küsimused selgeteks otsusteks ja tegevuskavadeks.
- Tugev analüütiline ja detailidele keskenduv lähenemine, rõhuasetusega kontrollidel ja andmete täpsusel.
- Oskus tuvastada riske, lahendada probleeme, teha kaalutletud otsuseid ja eskaleerida küsimusi sobival viisil kiire tempoga kasvukeskkonnas.
- Oskus töötada iseseisvalt ning teha koostööd erinevate sise- ja väliste tiimidega.
- Väärtpaberivaldkonna tegevusload või asjakohased kutsetunnistused on eeliseks, kuid pole kohustuslikud.
Hüved
- Ravikindlustus
- Hamba- ja nägemisravi kindlustus
- Elu- ja õnnetusjuhtumikindlustus
- Lühiajalise töövõimetuse kindlustus
- Pikaajalise töövõimetuse kindlustus
- Paindlik kulukonto (FSA), tervisehoiukonto (HSA) või ülalpeetava hoolduskulude paindlik konto (Dependent Care FSA)
- Ettevõtte sissemaksetega 401(k)-pensioniplaan
- Tasustatud puhkus ja tasustatud riigipühad