Merit Financial Advisors, ABD merkezli bir yatırım danışmanlığı ve servet yönetimi şirketidir; bireylere, ailelere ve işletmelere hizmet verir. Hizmetleri finansal planlama, emeklilik ve vergi planlaması, sigorta, işveren destekli emeklilik planları ve işletme halefiyet planlamasını kapsar. Şirket, emeklilik, boşanma, kariyer değişiklikleri ve eş kaybı gibi önemli yaşam değişikliklerinde müşterilerine destek sunarken, güvene dayalı ve hedef odaklı bir yaklaşım benimsediğini belirtir. Ekipleri finansal planlama, yatırım danışmanlığı ve sigorta hizmetleri alanlarında çalışır.
Geçiş ve Veri Analitiği Müdürü
Satın alınan şirketlerin Merit Financial Advisors yatırım sistemlerine entegrasyon sürecindeki portföy geçişlerine liderlik edin. Varlık eşleştirme, geçiş analitiği, veri kontrolleri ve müşteri odaklı koordinasyonu yönetin.
Açıklama
- Satın alınan kuruluşların Merit’in kurumsal ve yatırım sistemlerine geçişi için yatırım varlıklarının aktarımını planlayın ve yönetin.
- Satıcı şirketlerin yöneticileri, danışmanları ve operasyon ekipleriyle çalışarak müşteri risk profillerini ve yatırım sürekliliğini koruyan, kesintiyi en aza indiren model portföy geçiş planları tasarlayın.
- Durum tespitine yatırım operasyonları ve veri içgörüleriyle katkı sağlayın, çözüme kavuşmamış portföy geçişi sorunlarını giderin.
- Yatırım, Alım Satım, Operasyon, Teknoloji, Uyum, Müşteri Hizmetleri ve entegrasyon ekipleri arasındaki yatırım çalışmalarını koordine edin.
- Yatırım operasyonlarını, varlık geçişlerini ve model atamalarını destekleyen tedarikçilerle ilişkileri yönetin; sorumlulukları, takvimleri, teslimatları ve eskalasyon süreçlerini belirleyin.
- Portföy eşleştirmesini ve müşteri hesaplarının Merit stratejileri ile yatırım modellerine atanmasını denetleyin.
- Planlı dağıtımlar, sermaye kazançları ve nakit tamponları, vergi talimatları ve yatırım kısıtları dahil temel yatırım verilerinin doğru şekilde kaydedilmesini, doğrulanmasını ve aktarılmasını sağlayın.
- Hesapların doğru biçimde yatırımlara yönlendirildiğini doğrulamak için kalite kontrolleri ve mutabakat denetimleri oluşturun.
- Sorunları, kararları ve riskleri takip edin; yönetime durum güncellemeleri sunun ve önemli riskleri veya gecikmeleri üst yönetime taşıyın.
- Geçişin ilerlemesini, doğruluğunu, istisna örüntülerini ve model kullanımını izlemek için analitikten yararlanın.
- Performans göstergelerini belirleyin; temel nedenleri bulmak, çıkarılan dersleri belgelemek ve gelecek geçişleri iyileştirmek için geçiş sonrası değerlendirmeler yapın.
- Geçişleri geniş ölçekte desteklemek üzere tekrar kullanılabilir uygulama kılavuzları, iş akışları, kontroller ve iletişim standartları oluşturun.
- Satın alınan şirketlerin yöneticilerine, danışmanlarına ve çalışanlarına Merit’in yatırım platformu ve geçiş süreçleri hakkında eğitim verin ve destek olun.
- Geçiş hızını güvene dayalı sorumluluklar, operasyonel ve uyum gereklilikleri ve müşteri hizmetleriyle dengeleyen iş birliğini teşvik edin.
Gereksinimler
- Varlık yönetimi, yatırım operasyonları, saklama kuruluşu geçişleri, birleşme ve satın alma entegrasyonu veya ilgili bir finansal hizmetler alanında en az 7 yıl deneyim.
- Lisans derecesi; İşletme, Finans veya Veri Analitiği tercih edilir.
- Satın alınan şirketlerin yöneticileriyle güven ilişkisi kurabilen ve değişim dönemlerinde etkili iletişim kuran güçlü kişilerarası ve ilişki yönetimi becerileri.
- Karmaşık yatırım geçişi konularını net kararlara ve eylem planlarına dönüştürebilme dahil, güçlü yazılı anlatım, sunum ve iletişim becerileri.
- Kontrollere ve veri doğruluğuna odaklanan güçlü analitik yaklaşım ve ayrıntılara özen.
- Hızlı tempolu ve büyüyen bir ortamda riskleri belirleyebilme, sorunları çözebilme, sağlıklı kararlar alabilme ve gerektiğinde konuyu üst kademelere taşıyabilme.
- Bağımsız çalışabilme ve farklı iç ve dış ekiplerle iş birliği yapabilme.
- Menkul kıymet lisansları veya ilgili mesleki unvanlar tercih edilir, ancak zorunlu değildir.
Yan Haklar
- Sağlık sigortası
- Diş ve görme sigortası
- Hayat ve ferdi kaza sigortası
- Kısa süreli iş göremezlik sigortası
- Uzun süreli iş göremezlik sigortası
- Esnek Harcama Hesabı (FSA), Sağlık Tasarruf Hesabı (HSA) veya Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Bakım FSA’sı
- Şirket katkılı 401(k) emeklilik planı
- Ücretli izin ve ücretli tatil günleri