A Merit Financial Advisors é uma empresa de consultoria de investimentos e gestão patrimonial sediada nos Estados Unidos, que atende pessoas físicas, famílias e empresas. Seus serviços abrangem planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria e tributário, seguros, planos de aposentadoria oferecidos por empregadores e sucessão empresarial. A empresa descreve sua abordagem como fiduciária e orientada a objetivos, apoiando os clientes em grandes mudanças de vida, como aposentadoria, divórcio, transições de carreira e viuvez. Suas equipes atuam com planejamento financeiro, consultoria de investimentos e serviços de seguros.
Gerente de Transições e Análise de Dados
Lidera a integração das carteiras de empresas adquiridas aos sistemas de investimento da Merit Financial Advisors. Supervisiona o mapeamento de ativos, a análise das transições, os controles de dados e a coordenação voltada aos clientes.
Descrição
- Planeja e lidera as transições de ativos de investimento de organizações adquiridas para os sistemas corporativos e de investimento da Merit.
- Trabalha com os sócios, consultores e equipes de operações das empresas adquiridas para elaborar planos de transição de carteiras modelo que mantenham os perfis de risco dos clientes e a continuidade dos investimentos, reduzindo interrupções.
- Contribui com conhecimentos de operações de investimento e dados para a diligência prévia e resolve pendências das transições de carteiras.
- Coordena o trabalho de investimento entre as equipes de Investimentos, Negociação, Operações, Tecnologia, Compliance, Atendimento ao Cliente e Integração.
- Gerencia relacionamentos com fornecedores que dão suporte às operações de investimento, às transições de ativos e à atribuição de modelos; define responsáveis, cronogramas, entregas e procedimentos de escalonamento.
- Supervisiona o mapeamento de carteiras e a atribuição de contas de clientes às estratégias e aos modelos de investimento da Merit.
- Garante o registro, a validação e a transferência precisos de dados essenciais de investimento, incluindo distribuições programadas, ganhos de capital e reservas de caixa, instruções fiscais e restrições de investimento.
- Estabelece controles de qualidade e verificações de conciliação para confirmar que as contas estejam investidas corretamente.
- Acompanha problemas, decisões e riscos; prepara atualizações de status para a liderança e escala riscos ou atrasos relevantes.
- Usa análises para acompanhar o andamento e a precisão das transições, os padrões de exceções e a adoção dos modelos.
- Define indicadores de desempenho e conduz revisões após as transições para identificar causas-raiz, registrar aprendizados e aprimorar transições futuras.
- Cria guias, fluxos de trabalho, controles e padrões de comunicação reutilizáveis para apoiar transições em escala.
- Treina e auxilia sócios, consultores e equipes das empresas adquiridas no uso da plataforma de investimento da Merit e nos procedimentos de transição.
- Incentiva a colaboração que equilibre a rapidez das transições com os deveres fiduciários, as necessidades operacionais e de compliance e o atendimento ao cliente.
Requisitos
- Pelo menos 7 anos de experiência relevante em gestão de patrimônio, operações de investimento, transições entre custodiante, integração de fusões e aquisições ou área relacionada de serviços financeiros.
- Graduação completa; formação em Administração, Finanças ou Análise de Dados é preferencial.
- Ótimas habilidades interpessoais e de relacionamento, com capacidade de conquistar a confiança dos sócios de empresas adquiridas e de se comunicar bem durante períodos de mudança.
- Excelentes habilidades de redação, apresentação e comunicação, incluindo a capacidade de transformar questões complexas de transição de investimentos em decisões e planos de ação claros.
- Forte capacidade analítica e atenção aos detalhes, com foco em controles e precisão dos dados.
- Capacidade de identificar riscos, resolver problemas, tomar decisões bem fundamentadas e escalar questões conforme necessário em um ambiente dinâmico e em crescimento.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e colaborar com diferentes equipes internas e externas.
- Licenças de valores mobiliários ou certificações profissionais relevantes são desejáveis, mas não obrigatórias.
Benefícios
- Plano de saúde
- Plano odontológico e oftalmológico
- Seguro de vida e contra acidentes pessoais
- Seguro por incapacidade de curto prazo
- Seguro por incapacidade de longo prazo
- Conta de Gastos Flexíveis (FSA), Conta Poupança para Saúde (HSA) ou FSA para cuidados de dependentes
- Plano 401(k) com contribuição equivalente da empresa
- Folgas remuneradas e feriados pagos