Merit Financial Advisors es una firma de asesoría de inversiones y gestión patrimonial con sede en Estados Unidos que atiende a particulares, familias y empresas. Sus servicios abarcan planificación financiera, planificación de la jubilación y fiscal, seguros, planes de jubilación para empleados y sucesión empresarial. La firma describe su enfoque como fiduciario y orientado a objetivos, y acompaña a sus clientes en grandes cambios vitales, como la jubilación, el divorcio, los cambios profesionales y la viudez. Sus equipos trabajan en planificación financiera, asesoría de inversiones y servicios de seguros.
Gerente de Transiciones y Analítica de Datos
Lidera la incorporación de carteras de empresas adquiridas a los sistemas de inversión de Merit Financial Advisors. Supervisa la asignación de activos, la analítica de transiciones, los controles de datos y la coordinación centrada en los clientes.
Descripción
- Planifica y dirige las transiciones de activos de inversión de organizaciones adquiridas a los sistemas corporativos y de inversión de Merit.
- Colabora con los responsables, asesores y equipos de operaciones de las firmas adquiridas para diseñar planes de transición de carteras modelo que mantengan los perfiles de riesgo de los clientes y la continuidad de las inversiones, limitando las interrupciones.
- Aporta conocimientos sobre operaciones de inversión y datos a la diligencia debida, y resuelve asuntos pendientes de las transiciones de carteras.
- Coordina el trabajo de inversión entre los equipos de Inversiones, Negociación, Operaciones, Tecnología, Cumplimiento, Servicio al Cliente e Integración.
- Gestiona las relaciones con proveedores que apoyan las operaciones de inversión, las transiciones de activos y la asignación de modelos; define responsables, calendarios, entregables y procedimientos de escalamiento.
- Supervisa la asignación de carteras y de cuentas de clientes a las estrategias y modelos de inversión de Merit.
- Garantiza la captura, validación y transferencia precisas de datos clave de inversión, incluidas distribuciones programadas, ganancias de capital y reservas de efectivo, instrucciones fiscales y restricciones de inversión.
- Establece controles de calidad y conciliaciones para verificar que las cuentas estén invertidas correctamente.
- Registra problemas, decisiones y riesgos; prepara informes de estado para la dirección y escala riesgos o demoras importantes.
- Aplica analítica para dar seguimiento al avance y la precisión de las transiciones, los patrones de excepciones y la adopción de modelos.
- Define indicadores de rendimiento y realiza revisiones posteriores a las transiciones para identificar causas raíz, documentar aprendizajes y mejorar futuras transiciones.
- Desarrolla manuales, flujos de trabajo, controles y normas de comunicación reutilizables para facilitar transiciones a gran escala.
- Capacita y ayuda a responsables, asesores y empleados de las firmas adquiridas en el uso de la plataforma de inversión de Merit y sus procedimientos de transición.
- Fomenta la colaboración que equilibre la rapidez de las transiciones con las obligaciones fiduciarias, las necesidades operativas y de cumplimiento, y el servicio al cliente.
Requisitos
- Al menos 7 años de experiencia pertinente en gestión patrimonial, operaciones de inversión, transiciones de custodios, integración de fusiones y adquisiciones u otra área relacionada de servicios financieros.
- Título universitario; se prefiere formación en Administración de Empresas, Finanzas o Analítica de Datos.
- Sólidas habilidades interpersonales y para establecer relaciones, con capacidad para generar confianza con responsables de firmas adquiridas y comunicarse eficazmente durante períodos de cambio.
- Excelentes habilidades de redacción, presentación y comunicación, incluida la capacidad de convertir asuntos complejos de transición de inversiones en decisiones y planes de acción claros.
- Gran capacidad analítica y atención al detalle, con énfasis en los controles y la precisión de los datos.
- Capacidad para identificar riesgos, resolver problemas, tomar decisiones acertadas y escalar asuntos según corresponda en un entorno dinámico y en crecimiento.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y colaborar con diversos equipos internos y externos.
- Se valoran, pero no son obligatorias, las licencias de valores o acreditaciones profesionales pertinentes.
Beneficios
- Seguro médico
- Seguro dental y de visión
- Seguro de vida y accidentes personales
- Seguro por incapacidad a corto plazo
- Seguro por incapacidad a largo plazo
- Cuenta de gastos flexibles (FSA), cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA) o FSA para cuidado de dependientes
- Plan 401(k) con aportación equivalente de la empresa
- Tiempo libre remunerado y días festivos pagados