Merit Financial Advisors là công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản có trụ sở tại Hoa Kỳ, phục vụ cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Các dịch vụ của công ty bao gồm lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch nghỉ hưu và thuế, bảo hiểm, kế hoạch hưu trí cho người lao động và kế nhiệm doanh nghiệp. Công ty mô tả phương pháp tiếp cận của mình là dựa trên nghĩa vụ ủy thác và định hướng mục tiêu, hỗ trợ khách hàng trong những thay đổi lớn của cuộc sống như nghỉ hưu, ly hôn, chuyển đổi nghề nghiệp và góa bụa. Các nhóm của công ty hoạt động trong lĩnh vực lập kế hoạch tài chính, tư vấn đầu tư và dịch vụ bảo hiểm.
Quản lý Chuyển đổi và Phân tích Dữ liệu
Dẫn dắt việc tiếp nhận danh mục đầu tư của các công ty được mua lại khi chuyển sang hệ thống đầu tư của Merit Financial Advisors. Giám sát việc ánh xạ tài sản, phân tích chuyển đổi, kiểm soát dữ liệu và phối hợp hướng đến khách hàng.
Mô tả
- Lập kế hoạch và dẫn dắt quá trình chuyển đổi tài sản đầu tư của các tổ chức được mua lại sang hệ thống doanh nghiệp và đầu tư của Merit.
- Phối hợp với lãnh đạo, cố vấn và nhóm vận hành của công ty được mua lại để xây dựng kế hoạch chuyển đổi danh mục mẫu, duy trì hồ sơ rủi ro của khách hàng và tính liên tục của hoạt động đầu tư, đồng thời hạn chế gián đoạn.
- Đóng góp hiểu biết về vận hành đầu tư và dữ liệu cho hoạt động thẩm định, đồng thời giải quyết các vấn đề chuyển đổi danh mục còn tồn đọng.
- Điều phối công việc đầu tư giữa các nhóm Đầu tư, Giao dịch, Vận hành, Công nghệ, Tuân thủ, Dịch vụ khách hàng và Tích hợp.
- Quản lý quan hệ với các nhà cung cấp hỗ trợ vận hành đầu tư, chuyển đổi tài sản và phân công mô hình; xác định trách nhiệm, lịch trình, kết quả bàn giao và quy trình chuyển cấp xử lý.
- Giám sát việc ánh xạ danh mục và phân bổ tài khoản khách hàng vào các chiến lược và mô hình đầu tư của Merit.
- Đảm bảo thu thập, xác thực và chuyển giao chính xác dữ liệu đầu tư quan trọng, bao gồm các khoản phân phối theo lịch, lãi vốn và số dư tiền mặt dự phòng, hướng dẫn thuế và hạn chế đầu tư.
- Thiết lập các biện pháp kiểm soát chất lượng và đối chiếu để xác minh tài khoản được đầu tư chính xác.
- Theo dõi vấn đề, quyết định và rủi ro; chuẩn bị cập nhật tình hình cho lãnh đạo và báo cáo các rủi ro hoặc chậm trễ đáng kể.
- Áp dụng phân tích để theo dõi tiến độ chuyển đổi, độ chính xác, các dạng ngoại lệ và mức độ áp dụng mô hình.
- Thiết lập chỉ số hiệu quả và tiến hành đánh giá sau chuyển đổi để tìm nguyên nhân gốc rễ, ghi lại bài học và cải thiện các đợt chuyển đổi sau.
- Xây dựng sổ tay hướng dẫn, quy trình làm việc, biện pháp kiểm soát và tiêu chuẩn giao tiếp có thể tái sử dụng nhằm hỗ trợ chuyển đổi trên quy mô lớn.
- Đào tạo và hỗ trợ lãnh đạo, cố vấn và nhân viên của các công ty được mua lại về nền tảng đầu tư và quy trình chuyển đổi của Merit.
- Khuyến khích phối hợp để cân bằng tốc độ chuyển đổi với trách nhiệm ủy thác, nhu cầu vận hành và tuân thủ, cùng dịch vụ khách hàng.
Yêu cầu
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm phù hợp trong quản lý tài sản, vận hành đầu tư, chuyển đổi đơn vị lưu ký, tích hợp sau sáp nhập và mua lại hoặc lĩnh vực dịch vụ tài chính liên quan.
- Có bằng cử nhân; ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Tài chính hoặc Phân tích dữ liệu.
- Có kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt, biết tạo dựng niềm tin với lãnh đạo công ty được mua lại và giao tiếp hiệu quả trong giai đoạn thay đổi.
- Có kỹ năng viết, thuyết trình và giao tiếp xuất sắc, bao gồm khả năng chuyển các vấn đề chuyển đổi đầu tư phức tạp thành quyết định và kế hoạch hành động rõ ràng.
- Có tư duy phân tích vững vàng, chú ý đến chi tiết và tập trung vào kiểm soát cũng như độ chính xác của dữ liệu.
- Có khả năng nhận diện rủi ro, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định hợp lý và báo cáo chuyển cấp phù hợp trong môi trường phát triển nhanh.
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với nhiều nhóm nội bộ, bên ngoài.
- Ưu tiên có giấy phép hành nghề chứng khoán hoặc chứng chỉ chuyên môn liên quan, nhưng không bắt buộc.
Phúc lợi
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm nha khoa và thị lực
- Bảo hiểm nhân thọ và tai nạn cá nhân
- Bảo hiểm mất khả năng lao động ngắn hạn
- Bảo hiểm mất khả năng lao động dài hạn
- Tài khoản chi tiêu linh hoạt (FSA), Tài khoản tiết kiệm y tế (HSA) hoặc FSA dành cho người phụ thuộc
- Chương trình 401(k) có khoản đóng góp đối ứng từ công ty
- Nghỉ phép có lương và ngày nghỉ lễ có lương