轉型與數據分析經理
負責引導被收購公司的投資組合導入 Merit Financial Advisors 的投資系統。 統籌資產對應、轉型分析、資料控管及以客戶為核心的協調工作。
說明
- 規劃並領導被收購機構的投資資產轉型，協助其導入 Merit 的企業系統與投資系統。
- 與出售方機構負責人、顧問及營運團隊合作，設計模型投資組合轉型計畫，在降低干擾的同時維持客戶風險狀況與投資連續性。
- 為盡職調查提供投資營運與資料分析，並解決尚待處理的投資組合轉型問題。
- 協調投資、交易、營運、技術、法遵、客戶服務及整合團隊之間的投資相關工作。
- 管理支援投資營運、資產轉型與模型配置的供應商關係；明確界定權責、時程、交付成果及升級處理程序。
- 監督投資組合對應，並將客戶帳戶分配至 Merit 的投資策略與投資模型。
- 確保正確蒐集、驗證及移轉重要投資資料，包括定期分配、資本利得與現金緩衝、稅務指示及投資限制。
- 建立品質控管與對帳檢查機制，確認帳戶投資配置正確。
- 追蹤問題、決策與風險；準備主管狀態報告，並升級處理重大風險或延誤。
- 運用分析方法追蹤轉型進度、正確性、例外模式及模型採用情形。
- 設定績效指標並進行轉型後檢討，找出根本原因、記錄經驗並改善後續轉型工作。
- 建立可重複使用的操作手冊、工作流程、控管措施及溝通標準，以支援大規模轉型。
- 培訓並協助被收購機構的負責人、顧問及員工使用 Merit 投資平台並遵循轉型程序。
- 促進團隊合作，在轉型速度、受託責任、營運與法遵需求及客戶服務之間取得平衡。
職位要求
- 在財富管理、投資營運、保管機構轉移、併購整合或相關金融服務領域具備至少 7 年相關經驗。
- 具備學士學位；商業、金融或資料分析相關科系尤佳。
- 具備良好的人際互動與關係經營能力，能與被收購機構負責人建立信任，並在變動期間有效溝通。
- 具備優異的寫作、簡報及溝通能力，能將複雜的投資轉型問題轉化為明確的決策與行動計畫。
- 分析能力佳、注重細節，並重視控管措施與資料正確性。
- 能在快速變動、持續成長的環境中辨識風險、解決問題、審慎決策並適時升級處理。
- 能獨立作業，並與多元的內外部團隊合作。
- 具備證券執照或相關專業資格者尤佳，但非必要條件。
福利待遇
- 醫療保險
- 牙科與視力保險
- 人壽及個人意外保險
- 短期失能保險
- 長期失能保險
- 彈性支出帳戶（FSA）、健康儲蓄帳戶（HSA）或受扶養人照護彈性支出帳戶（FSA）
- 提供公司配對提撥的 401(k) 計畫
- 帶薪休假及帶薪假日