Η Merit Financial Advisors είναι εταιρεία επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης περιουσίας με έδρα τις ΗΠΑ, που εξυπηρετεί ιδιώτες, οικογένειες και επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες της καλύπτουν τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό συνταξιοδότησης και φορολογικών θεμάτων, την ασφάλιση, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα εργοδοτών και τη διαδοχή επιχειρήσεων. Η εταιρεία περιγράφει την προσέγγισή της ως καταπιστευματική και προσανατολισμένη στους στόχους, υποστηρίζοντας τους πελάτες σε σημαντικές αλλαγές ζωής, όπως η συνταξιοδότηση, το διαζύγιο, οι αλλαγές σταδιοδρομίας και η χηρεία. Οι ομάδες της δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, στις επενδυτικές συμβουλές και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες.
Διευθυντής Μεταβάσεων και Ανάλυσης Δεδομένων
Καθοδηγεί την ένταξη χαρτοφυλακίων εξαγορασμένων εταιρειών στα επενδυτικά συστήματα της Merit Financial Advisors. Επιβλέπει την αντιστοίχιση περιουσιακών στοιχείων, την ανάλυση μεταβάσεων, τους ελέγχους δεδομένων και τον συντονισμό με επίκεντρο τον πελάτη.
Περιγραφή
- Σχεδιασμός και καθοδήγηση μεταβάσεων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων για εξαγορασμένους οργανισμούς που μεταφέρονται στα εταιρικά και επενδυτικά συστήματα της Merit.
- Συνεργασία με στελέχη, συμβούλους και ομάδες λειτουργιών της πωλήτριας εταιρείας για τον σχεδιασμό πλάνων μετάβασης χαρτοφυλακίων μοντέλου, τα οποία διατηρούν τα προφίλ κινδύνου των πελατών και τη συνέχεια των επενδύσεων, περιορίζοντας παράλληλα τις διαταραχές.
- Συνεισφορά γνώσεων σχετικά με τις επενδυτικές λειτουργίες και τα δεδομένα στη δέουσα επιμέλεια, καθώς και επίλυση εκκρεμών ζητημάτων μετάβασης χαρτοφυλακίων.
- Συντονισμός της επενδυτικής εργασίας μεταξύ των ομάδων Επενδύσεων, Συναλλαγών, Λειτουργιών, Τεχνολογίας, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εξυπηρέτησης Πελατών και Ενσωμάτωσης.
- Διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές που υποστηρίζουν τις επενδυτικές λειτουργίες, τις μεταβάσεις περιουσιακών στοιχείων και τις αντιστοιχίσεις μοντέλων· καθορισμός αρμοδιοτήτων, χρονοδιαγραμμάτων, παραδοτέων και διαδικασιών κλιμάκωσης.
- Επίβλεψη της αντιστοίχισης χαρτοφυλακίων και της ανάθεσης λογαριασμών πελατών στις στρατηγικές και τα επενδυτικά μοντέλα της Merit.
- Διασφάλιση της ακριβούς συλλογής, επικύρωσης και μεταφοράς βασικών επενδυτικών δεδομένων, όπως προγραμματισμένες διανομές, υπεραξίες κεφαλαίου και ταμειακά αποθέματα, φορολογικές οδηγίες και επενδυτικοί περιορισμοί.
- Καθιέρωση ελέγχων ποιότητας και συμφωνιών για την επαλήθευση της ορθής επένδυσης των λογαριασμών.
- Παρακολούθηση ζητημάτων, αποφάσεων και κινδύνων· προετοιμασία ενημερώσεων κατάστασης για τη διοίκηση και κλιμάκωση σημαντικών κινδύνων ή καθυστερήσεων.
- Χρήση αναλυτικών μεθόδων για την παρακολούθηση της προόδου και της ακρίβειας των μεταβάσεων, των μοτίβων εξαιρέσεων και της υιοθέτησης μοντέλων.
- Καθορισμός δεικτών απόδοσης και διεξαγωγή αξιολογήσεων μετά τη μετάβαση για τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτίων, την καταγραφή διδαγμάτων και τη βελτίωση μελλοντικών μεταβάσεων.
- Δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων οδηγών, ροών εργασίας, ελέγχων και προτύπων επικοινωνίας για την υποστήριξη μεταβάσεων μεγάλης κλίμακας.
- Εκπαίδευση και υποστήριξη στελεχών, συμβούλων και εργαζομένων εξαγορασμένων εταιρειών στη χρήση της επενδυτικής πλατφόρμας της Merit και των διαδικασιών μετάβασης.
- Ενθάρρυνση συνεργασίας που εξισορροπεί την ταχύτητα μετάβασης με τα καθήκοντα θεματοφύλακα, τις ανάγκες λειτουργιών και συμμόρφωσης και την εξυπηρέτηση πελατών.
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον 7 έτη σχετικής εμπειρίας στη διαχείριση περιουσίας, στις επενδυτικές λειτουργίες, σε μεταβάσεις θεματοφυλάκων, στην ενσωμάτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών ή σε συναφή τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
- Πτυχίο πανεπιστημίου· προτιμώνται σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στα Χρηματοοικονομικά ή στην Ανάλυση Δεδομένων.
- Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες ανάπτυξης σχέσεων, με ικανότητα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με στελέχη εξαγορασμένων εταιρειών και αποτελεσματικής επικοινωνίας σε περιόδους αλλαγής.
- Άριστες δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας, παρουσιάσεων και επικοινωνίας γενικότερα, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας μετατροπής σύνθετων ζητημάτων μετάβασης επενδύσεων σε σαφείς αποφάσεις και σχέδια δράσης.
- Ισχυρή αναλυτική προσέγγιση και προσοχή στη λεπτομέρεια, με έμφαση στους ελέγχους και στην ακρίβεια των δεδομένων.
- Ικανότητα εντοπισμού κινδύνων, επίλυσης ζητημάτων, λήψης ορθών αποφάσεων και κατάλληλης κλιμάκωσης σε ένα ταχέως εξελισσόμενο και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
- Ικανότητα αυτόνομης εργασίας και συνεργασίας με ποικίλες εσωτερικές και εξωτερικές ομάδες.
- Οι άδειες κινητών αξιών ή οι σχετικές επαγγελματικές πιστοποιήσεις προτιμώνται, αλλά δεν είναι απαραίτητες.
Παροχές
- Ιατρική ασφάλιση
- Οδοντιατρική ασφάλιση και ασφάλιση όρασης
- Ασφάλιση ζωής και προσωπικού ατυχήματος
- Ασφάλιση βραχυπρόθεσμης ανικανότητας
- Ασφάλιση μακροπρόθεσμης ανικανότητας
- Ευέλικτος λογαριασμός δαπανών (FSA), λογαριασμός αποταμίευσης υγείας (HSA) ή ευέλικτος λογαριασμός δαπανών για φροντίδα εξαρτώμενων μελών
- Πρόγραμμα 401(k) με αντίστοιχη συνεισφορά από την εταιρεία
- Άδεια μετ’ αποδοχών και αργίες μετ’ αποδοχών