Merit Financial Advisors는 미국에 기반을 둔 투자 자문 및 자산 관리 회사로, 개인과 가족, 기업에 서비스를 제공합니다. 서비스에는 재무 계획, 은퇴 및 세금 계획, 보험, 고용주 퇴직연금 제도, 기업 승계 계획이 포함됩니다. 회사는 수탁자 책임에 기반하고 고객의 목표를 중시하는 방식으로 은퇴, 이혼, 경력 전환, 배우자 사별과 같은 인생의 큰 변화에 걸쳐 고객을 지원한다고 설명합니다. 각 팀은 재무 계획, 투자 자문, 보험 서비스를 담당합니다.
전환 및 데이터 분석 관리자
인수 기업의 포트폴리오를 Merit Financial Advisors의 투자 시스템으로 이전하는 업무를 주도합니다. 자산 매핑, 전환 분석, 데이터 관리, 고객 중심의 협업을 총괄합니다.
설명
- 인수한 조직의 투자 자산을 Merit의 전사 시스템과 투자 시스템으로 전환하는 계획을 수립하고 이끕니다.
- 매각 기업의 책임자, 자문가, 운영팀과 협력해 고객의 위험 프로필과 투자의 연속성을 유지하면서 혼란을 줄이는 모델 포트폴리오 전환 계획을 설계합니다.
- 실사에 투자 운영 및 데이터 분석 정보를 제공하고 미해결 포트폴리오 전환 문제를 해결합니다.
- 투자, 트레이딩, 운영, 기술, 컴플라이언스, 고객 서비스 및 통합 팀의 투자 관련 업무를 조율합니다.
- 투자 운영, 자산 전환, 모델 배정을 지원하는 공급업체와의 관계를 관리하고 담당자, 일정, 산출물, 에스컬레이션 절차를 정합니다.
- 포트폴리오 매핑을 감독하고 고객 계좌를 Merit의 투자 전략 및 투자 모델에 배정합니다.
- 정기 분배, 자본이득 및 현금 완충액, 세금 지침, 투자 제한을 비롯한 주요 투자 데이터를 정확히 수집·검증·이전하도록 관리합니다.
- 계좌가 올바르게 투자되었는지 확인할 품질 관리 및 대사 점검 절차를 마련합니다.
- 문제, 결정 사항, 위험을 추적하고 경영진 현황 보고서를 작성하며 중대한 위험이나 지연을 에스컬레이션합니다.
- 분석을 활용해 전환 진행 상황, 정확도, 예외 패턴, 모델 채택 현황을 추적합니다.
- 성과 지표를 설정하고 전환 후 검토를 실시해 근본 원인을 파악하고 교훈을 기록하며 향후 전환을 개선합니다.
- 대규모 전환을 지원할 수 있도록 재사용 가능한 실행 지침서, 업무 흐름, 관리 절차, 커뮤니케이션 기준을 마련합니다.
- 인수 기업의 책임자, 자문가, 직원에게 Merit 투자 플랫폼과 전환 절차를 교육하고 지원합니다.
- 수탁자 의무, 운영 및 컴플라이언스 요구사항, 고객 서비스를 고려하면서 전환 속도의 균형을 맞추는 협업을 장려합니다.
지원 자격
- 자산관리, 투자 운영, 수탁기관 간 이전, 인수합병 통합 또는 관련 금융 서비스 분야에서 7년 이상의 관련 경력이 있어야 합니다.
- 학사 학위가 있어야 합니다. 경영, 금융 또는 데이터 분석 전공자를 우대합니다.
- 대인 관계 및 관계 구축 능력이 뛰어나고 인수 기업의 책임자와 신뢰를 쌓으며 변화 과정에서 원활히 소통할 수 있어야 합니다.
- 복잡한 투자 전환 문제를 명확한 의사결정과 실행 계획으로 정리할 수 있는 뛰어난 작문, 발표 및 의사소통 능력이 있어야 합니다.
- 분석력과 세부 사항에 대한 주의력이 뛰어나며 관리 절차와 데이터 정확성을 중시해야 합니다.
- 빠르게 성장하는 환경에서 위험을 파악하고 문제를 해결하며 합리적으로 판단하고 적절히 에스컬레이션할 수 있어야 합니다.
- 독립적으로 업무를 수행하는 동시에 다양한 내부 및 외부 팀과 협업할 수 있어야 합니다.
- 증권 관련 라이선스 또는 관련 전문 자격이 있으면 우대하지만 필수는 아닙니다.
복리후생
- 의료 보험
- 치과 및 시력 보험
- 생명 및 개인 상해 보험
- 단기 장애 보험
- 장기 장애 보험
- 유연 지출 계좌(FSA), 건강 저축 계좌(HSA) 또는 부양가족 돌봄 FSA
- 회사가 매칭 출연금을 제공하는 401(k) 플랜
- 유급 휴가 및 유급 공휴일