Merit Financial Advisors on yhdysvaltalainen sijoitusneuvonta- ja varainhoitoyritys, joka palvelee yksityishenkilöitä, perheitä ja yrityksiä. Sen palveluihin kuuluvat taloussuunnittelu, eläke- ja verosuunnittelu, vakuutukset, työnantajien eläkejärjestelyt ja yritysten omistajanvaihdossuunnittelu. Yritys kuvaa toimintatapaansa asiakkaan etua ajavaksi ja tavoitteisiin perustuvaksi. Se tukee asiakkaita suurissa elämänmuutoksissa, kuten eläkkeelle siirtymisessä, avioerossa, uranvaihdoksissa ja leskeytymisessä. Yrityksen tiimit työskentelevät taloussuunnittelun, sijoitusneuvonnan ja vakuutuspalvelujen parissa.
Siirtymien ja data-analytiikan päällikkö
Johdat yritysostojen kohteena olevien yritysten sijoitussalkkujen käyttöönottoa Merit Financial Advisorsin sijoitusjärjestelmissä. Vastaat varojen kohdentamisesta, siirtymäanalytiikasta, datan laadunvalvonnasta ja asiakaslähtöisestä koordinoinnista.
Kuvaus
- Suunnittelet ja johdat sijoitusvarojen siirtoja yritysostoissa hankituille organisaatioille, kun ne siirtyvät Merit-konsernin ja sijoitustoiminnan järjestelmiin.
- Teet yhteistyötä myyjäyritysten johdon, neuvonantajien ja operatiivisten tiimien kanssa mallisalkkujen siirtymäsuunnitelmien laatimiseksi. Suunnitelmilla säilytetään asiakkaiden riskiprofiilit ja sijoitusten jatkuvuus sekä vähennetään häiriöitä.
- Tuot sijoitustoiminnan ja datan näkemyksiä due diligence -työhön ja ratkaiset avoimia sijoitussalkkujen siirtymiin liittyviä ongelmia.
- Koordinoit sijoitustoimintaa sijoitusten, kaupankäynnin, operatiivisten toimintojen, teknologian, vaatimustenmukaisuuden, asiakaspalvelun ja integraatiotiimien välillä.
- Hallinnoit suhteita sijoitustoimintaa, varojen siirtoja ja mallien kohdentamista tukevien toimittajien kanssa sekä määrittelet vastuut, aikataulut, toimitukset ja eskalointikäytännöt.
- Valvot sijoitussalkkujen kohdentamista ja asiakastilien liittämistä Meritin strategioihin ja sijoitusmalleihin.
- Varmistat keskeisten sijoitustietojen tarkan keruun, validoinnin ja siirron. Näihin kuuluvat muun muassa aikataulutetut varojenjaot, luovutusvoitot ja käteispuskurit, verotukseen liittyvät ohjeet sekä sijoitusrajoitukset.
- Luot laadunvalvonnan ja täsmäytystarkistukset, joilla varmistetaan tilien oikea sijoittaminen.
- Seuraat ongelmia, päätöksiä ja riskejä, laadit johdolle tilannepäivityksiä ja eskaloit merkittävät riskit tai viivästykset.
- Hyödynnät analytiikkaa siirtymien etenemisen ja tarkkuuden, poikkeamien sekä sijoitusmallien käyttöönoton seurantaan.
- Määrittelet suorituskykymittarit ja teet siirtymien jälkiarviointeja juurisyiden selvittämiseksi, opittujen asioiden dokumentoimiseksi ja tulevien siirtymien parantamiseksi.
- Luot uudelleenkäytettäviä toimintamalleja, työnkulkuja, valvontakäytäntöjä ja viestintästandardeja, jotka tukevat siirtymien laajamittaista toteutusta.
- Koulutat hankittujen yritysten johtoa, neuvonantajia ja henkilöstöä Meritin sijoitusalustan ja siirtymämenettelyjen käyttöön sekä autat heitä niissä.
- Edistät yhteistyötä, jossa siirtymien nopeus sovitetaan yhteen luottamustehtäviin liittyvien velvoitteiden, operatiivisten ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tarpeiden sekä asiakaspalvelun kanssa.
Vaatimukset
- Vähintään 7 vuotta soveltuvaa kokemusta varainhoidosta, sijoitustoiminnan operaatioista, säilytysyhteisöjen välisistä siirtymistä, yrityskauppojen integraatiosta tai muulta rahoituspalvelualan vastaavalta alueelta.
- Alempi korkeakoulututkinto; liiketalouden, rahoituksen tai data-analytiikan tutkinto katsotaan eduksi.
- Vahvat vuorovaikutus- ja suhteidenrakennustaidot sekä kyky rakentaa luottamusta hankittujen yritysten johdon kanssa ja viestiä hyvin muutostilanteissa.
- Erinomaiset kirjalliset viestintä-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, mukaan lukien kyky muuttaa monimutkaiset sijoitussiirtymien ongelmat selkeiksi päätöksiksi ja toimintasuunnitelmiksi.
- Vahva analyyttinen ja yksityiskohtiin paneutuva työote, jossa painottuvat valvontakäytännöt ja datan tarkkuus.
- Kyky tunnistaa riskejä, ratkaista ongelmia, tehdä perusteltuja päätöksiä ja eskaloida asioita asianmukaisesti nopeasti muuttuvassa ja kasvavassa ympäristössä.
- Kyky työskennellä itsenäisesti ja tehdä yhteistyötä monenlaisten sisäisten ja ulkoisten tiimien kanssa.
- Arvopaperialan toimiluvat tai soveltuvat ammattipätevyydet katsotaan eduksi, mutta ne eivät ole pakollisia.
Edut
- Sairausvakuutus
- Hammaslääkäri- ja näkövakuutus
- Henki- ja tapaturmavakuutus
- Lyhytaikaisen työkyvyttömyyden vakuutus
- Pitkäaikaisen työkyvyttömyyden vakuutus
- Joustava kulutili (FSA), terveyssäästötili (HSA) tai huollettavan hoitokulujen joustava kulutili (Dependent Care FSA)
- 401(k)-eläkesäästöohjelma työnantajan maksamilla lisäosuuksilla
- Palkallinen vapaa ja palkalliset pyhäpäivät