Merit Financial Advisors est un cabinet de conseil en investissement et de gestion de patrimoine basé aux États-Unis, au service des particuliers, des familles et des entreprises. Ses services couvrent la planification financière, la préparation de la retraite et la planification fiscale, l’assurance, les régimes de retraite d’entreprise et la succession d’entreprise. Le cabinet décrit son approche comme étant fiduciaire et axée sur les objectifs, et accompagne ses clients lors de grandes étapes de vie, comme la retraite, le divorce, les changements de carrière et le veuvage. Ses équipes interviennent dans les domaines de la planification financière, du conseil en investissement et des services d’assurance.
Responsable des transitions et de l’analyse des données
Pilote l’intégration des portefeuilles des sociétés acquises aux systèmes d’investissement de Merit Financial Advisors. Supervise la cartographie des actifs, l’analyse des transitions, les contrôles des données et la coordination axée sur les clients.
Description
- Planifie et dirige les transitions des actifs d’investissement des organisations acquises vers les systèmes d’entreprise et d’investissement de Merit.
- Travaille avec les dirigeants, les conseillers et les équipes opérationnelles des sociétés cédantes pour concevoir des plans de transition de portefeuilles modèles qui préservent les profils de risque des clients et la continuité des investissements tout en limitant les perturbations.
- Apporte son expertise des opérations d’investissement et des données aux vérifications préalables et résout les problèmes en suspens liés aux transitions de portefeuilles.
- Coordonne les activités d’investissement entre les équipes Investissement, Négociation, Opérations, Technologie, Conformité, Service client et Intégration.
- Gère les relations avec les fournisseurs qui soutiennent les opérations d’investissement, les transitions d’actifs et l’attribution des modèles ; définit les responsabilités, les calendriers, les livrables et les procédures d’escalade.
- Supervise la cartographie des portefeuilles et l’affectation des comptes clients aux stratégies et modèles d’investissement de Merit.
- Veille à la saisie, à la validation et au transfert exacts des principales données d’investissement, notamment les distributions prévues, les plus-values et les réserves de trésorerie, les instructions fiscales et les restrictions d’investissement.
- Met en place des contrôles qualité et des rapprochements pour vérifier que les comptes sont correctement investis.
- Suit les problèmes, les décisions et les risques ; prépare des mises à jour de situation pour la direction et signale les risques ou retards importants.
- Utilise l’analyse de données pour suivre l’avancement et l’exactitude des transitions, les tendances des exceptions et l’adoption des modèles.
- Définit des indicateurs de performance et mène des bilans après transition afin d’identifier les causes profondes, de consigner les enseignements et d’améliorer les transitions futures.
- Élabore des guides, des flux de travail, des contrôles et des normes de communication réutilisables pour faciliter les transitions à grande échelle.
- Forme et accompagne les dirigeants, les conseillers et le personnel des sociétés acquises dans l’utilisation de la plateforme d’investissement de Merit et les procédures de transition.
- Encourage une collaboration qui concilie la rapidité des transitions avec les obligations fiduciaires, les besoins opérationnels et de conformité, et le service client.
Exigences
- Au moins 7 ans d’expérience pertinente en gestion de patrimoine, opérations d’investissement, transitions de dépositaire, intégration de fusions-acquisitions ou dans un domaine connexe des services financiers.
- Diplôme de premier cycle ; une formation en gestion, finance ou analyse de données est souhaitée.
- Excellentes aptitudes relationnelles, avec la capacité d’instaurer un climat de confiance avec les dirigeants des sociétés acquises et de bien communiquer pendant les périodes de changement.
- Excellentes capacités rédactionnelles, de présentation et de communication, notamment pour transformer des enjeux complexes de transition d’investissement en décisions et plans d’action clairs.
- Solides capacités d’analyse et grand souci du détail, avec une attention particulière aux contrôles et à l’exactitude des données.
- Capacité à repérer les risques, à résoudre les problèmes, à prendre des décisions judicieuses et à faire remonter les sujets au niveau approprié dans un environnement dynamique et en croissance.
- Capacité à travailler de manière autonome et à collaborer avec des équipes internes et externes variées.
- Les agréments en valeurs mobilières ou les titres professionnels pertinents sont souhaités, mais non obligatoires.
Avantages
- Assurance médicale
- Assurance dentaire et optique
- Assurance vie et accidents personnels
- Assurance invalidité de courte durée
- Assurance invalidité de longue durée
- Compte de dépenses flexibles (FSA), compte d’épargne santé (HSA) ou FSA pour personnes à charge
- Régime 401(k) avec contribution équivalente de l’entreprise
- Congés payés et jours fériés rémunérés