ميريت فاينانشال أدفايزرز شركة أمريكية للاستشارات الاستثمارية وإدارة الثروات، تقدم خدماتها للأفراد والعائلات والشركات. تشمل خدماتها التخطيط المالي والتقاعد والضرائب والتأمين وخطط التقاعد المقدمة من أصحاب العمل وتعاقب الأعمال. وتصف الشركة نهجها بأنه ائتماني وموجه نحو الأهداف، وتساند العملاء خلال التحولات الكبرى في الحياة، مثل التقاعد والطلاق وتغيير المسار المهني والترمل. وتعمل فرقها في مجالات التخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية وخدمات التأمين.
مدير الانتقالات وتحليلات البيانات
قيادة نقل المحافظ الاستثمارية للشركات المستحوذ عليها إلى أنظمة Merit Financial Advisors. الإشراف على مواءمة الأصول وتحليلات الانتقال وضوابط البيانات والتنسيق المتمحور حول العملاء.
الوصف
- التخطيط لانتقالات الأصول الاستثمارية وقيادتها للمنظمات المستحوذ عليها عند انتقالها إلى أنظمة Merit المؤسسية والاستثمارية.
- التعاون مع مسؤولي الشركات البائعة ومستشاريها وفرق العمليات لوضع خطط انتقال للمحافظ النموذجية تحافظ على ملفات مخاطر العملاء واستمرارية الاستثمار مع الحد من الاضطراب.
- تقديم رؤى حول عمليات الاستثمار والبيانات لدعم الفحص النافي للجهالة، ومعالجة المسائل العالقة المتعلقة بانتقال المحافظ.
- تنسيق أعمال الاستثمار بين فرق الاستثمار والتداول والعمليات والتكنولوجيا والامتثال وخدمة العملاء والتكامل.
- إدارة العلاقات مع المورّدين الداعمين لعمليات الاستثمار وانتقالات الأصول وتعيينات النماذج؛ وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية والمخرجات وإجراءات التصعيد.
- الإشراف على مواءمة المحافظ وإسناد حسابات العملاء إلى استراتيجيات Merit ونماذجها الاستثمارية.
- ضمان جمع بيانات الاستثمار الرئيسية والتحقق منها ونقلها بدقة، بما في ذلك التوزيعات المجدولة وأرباح رأس المال والاحتياطيات النقدية والتعليمات الضريبية والقيود الاستثمارية.
- إنشاء ضوابط للجودة وفحوصات للتسوية للتحقق من استثمار الحسابات على النحو الصحيح.
- متابعة المسائل والقرارات والمخاطر؛ وإعداد تحديثات الحالة التنفيذية وتصعيد المخاطر أو التأخيرات المهمة.
- استخدام التحليلات لمتابعة تقدم الانتقال ودقته وأنماط الاستثناءات ومدى اعتماد النماذج.
- وضع مؤشرات للأداء وإجراء مراجعات بعد الانتقال لتحديد الأسباب الجذرية وتوثيق الدروس وتحسين الانتقالات المستقبلية.
- إعداد أدلة عمل وسير عمل وضوابط ومعايير تواصل قابلة لإعادة الاستخدام لدعم تنفيذ الانتقالات على نطاق واسع.
- تدريب مسؤولي الشركات المستحوذ عليها ومستشاريها وموظفيها ومساعدتهم على استخدام منصة Merit الاستثمارية وإجراءات الانتقال.
- تشجيع التعاون الذي يوازن بين سرعة الانتقال والواجبات الائتمانية واحتياجات العمليات والامتثال وخدمة العملاء.
المتطلبات
- خبرة ذات صلة لا تقل عن 7 سنوات في إدارة الثروات أو عمليات الاستثمار أو انتقالات أمناء الحفظ أو تكامل عمليات الاندماج والاستحواذ أو مجال ذي صلة بالخدمات المالية.
- درجة البكالوريوس؛ ويفضل في إدارة الأعمال أو المالية أو تحليلات البيانات.
- مهارات قوية في التعامل مع الآخرين وبناء العلاقات، مع القدرة على كسب ثقة مسؤولي الشركات المستحوذ عليها والتواصل بفاعلية خلال فترات التغيير.
- مهارات ممتازة في الكتابة والعرض والتواصل، بما يشمل القدرة على تحويل مسائل انتقال الاستثمار المعقدة إلى قرارات وخطط عمل واضحة.
- نهج تحليلي قوي واهتمام بالتفاصيل، مع التركيز على الضوابط ودقة البيانات.
- القدرة على تحديد المخاطر ومعالجة المسائل واتخاذ قرارات سليمة والتصعيد بالشكل المناسب في بيئة سريعة الوتيرة ومتنامية.
- القدرة على العمل باستقلالية والتعاون مع فرق داخلية وخارجية متنوعة.
- يفضل الحصول على تراخيص الأوراق المالية أو اعتمادات مهنية ذات صلة، لكنها غير مطلوبة.
المزايا
- تأمين طبي
- تأمين للأسنان والنظر
- تأمين على الحياة والحوادث الشخصية
- تأمين العجز قصير الأجل
- تأمين العجز طويل الأجل
- حساب إنفاق مرن (FSA) أو حساب توفير صحي (HSA) أو حساب إنفاق مرن لرعاية المُعالين
- خطة 401(k) مع مساهمة مقابلة من الشركة
- إجازة مدفوعة الأجر وعطلات مدفوعة الأجر