Merit Financial Advisors เป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนและบริหารความมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกา ให้บริการแก่บุคคล ครอบครัว และธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมการวางแผนการเงิน การวางแผนเกษียณและภาษี ประกันภัย แผนเกษียณอายุสำหรับนายจ้าง และการสืบทอดธุรกิจ บริษัทอธิบายแนวทางการทำงานของตนว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจและมุ่งเน้นเป้าหมาย พร้อมสนับสนุนลูกค้าในช่วงเปลี่ยนแปลงสำคัญของชีวิต เช่น การเกษียณ การหย่าร้าง การเปลี่ยนสายอาชีพ และการเป็นหม้าย ทีมงานของบริษัททำงานด้านการวางแผนการเงิน คำแนะนำด้านการลงทุน และบริการประกันภัย
ผู้จัดการฝ่ายการเปลี่ยนผ่านและการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นผู้นำการรับโอนพอร์ตการลงทุนของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการเข้าสู่ระบบการลงทุนของ Merit Financial Advisors กำกับดูแลการจับคู่สินทรัพย์ การวิเคราะห์การเปลี่ยนผ่าน การควบคุมข้อมูล และการประสานงานโดยคำนึงถึงลูกค้า
รายละเอียด
- วางแผนและเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสินทรัพย์ลงทุนขององค์กรที่เข้าซื้อกิจการเข้าสู่ระบบองค์กรและระบบการลงทุนของ Merit
- ทำงานร่วมกับผู้บริหาร ที่ปรึกษา และทีมปฏิบัติการของบริษัทที่ขายกิจการ เพื่อออกแบบแผนเปลี่ยนผ่านพอร์ตการลงทุนตามแบบจำลอง โดยรักษาระดับความเสี่ยงของลูกค้าและความต่อเนื่องในการลงทุน พร้อมลดผลกระทบให้น้อยที่สุด
- ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านปฏิบัติการลงทุนและข้อมูลประกอบการตรวจสอบสถานะ และแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนผ่านพอร์ตที่ยังค้างอยู่
- ประสานงานด้านการลงทุนระหว่างทีมการลงทุน การซื้อขาย ปฏิบัติการ เทคโนโลยี กำกับดูแล การบริการลูกค้า และการบูรณาการ
- บริหารความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการที่สนับสนุนงานปฏิบัติการลงทุน การเปลี่ยนผ่านสินทรัพย์ และการกำหนดแบบจำลอง พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดการ สิ่งส่งมอบ และขั้นตอนการยกระดับปัญหา
- กำกับดูแลการจับคู่พอร์ตและการกำหนดบัญชีลูกค้าให้กับกลยุทธ์และแบบจำลองการลงทุนของ Merit
- ดูแลให้มีการบันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนย้ายข้อมูลการลงทุนสำคัญอย่างแม่นยำ รวมถึงรายการจ่ายเงินตามกำหนด กำไรจากการขายสินทรัพย์และเงินสดสำรอง คำแนะนำด้านภาษี และข้อจำกัดการลงทุน
- กำหนดการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบกระทบยอดเพื่อยืนยันว่าบัญชีได้รับการลงทุนอย่างถูกต้อง
- ติดตามปัญหา การตัดสินใจ และความเสี่ยง จัดทำรายงานสถานะสำหรับผู้บริหาร และยกระดับความเสี่ยงหรือความล่าช้าที่สำคัญ
- ใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามความคืบหน้า ความถูกต้อง รูปแบบข้อยกเว้น และการนำแบบจำลองไปใช้ในการเปลี่ยนผ่าน
- กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและทบทวนหลังการเปลี่ยนผ่าน เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง บันทึกบทเรียน และปรับปรุงการเปลี่ยนผ่านครั้งต่อไป
- จัดทำคู่มือ แนวทางการทำงาน การควบคุม และมาตรฐานการสื่อสารที่นำกลับมาใช้ได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านในวงกว้าง
- ฝึกอบรมและช่วยเหลือผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการลงทุนและขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านของ Merit
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความรวดเร็วในการเปลี่ยนผ่าน หน้าที่ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ความต้องการด้านปฏิบัติการและการกำกับดูแล ตลอดจนการบริการลูกค้า
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 7 ปีในด้านการบริหารความมั่งคั่ง ปฏิบัติการลงทุน การเปลี่ยนผ่านผู้รับฝากทรัพย์สิน การบูรณาการธุรกิจหลังการควบรวมและซื้อกิจการ หรือด้านบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิปริญญาตรี โดยพิจารณาผู้ที่จบสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นพิเศษ
- มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างความไว้วางใจกับผู้บริหารของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการ และสื่อสารได้ดีในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
- มีทักษะการเขียน การนำเสนอ และการสื่อสารเป็นเลิศ รวมถึงสามารถเปลี่ยนประเด็นการเปลี่ยนผ่านการลงทุนที่ซับซ้อนให้เป็นการตัดสินใจและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
- มีแนวคิดเชิงวิเคราะห์และใส่ใจรายละเอียด โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมและความถูกต้องของข้อมูล
- สามารถระบุความเสี่ยง แก้ไขปัญหา ตัดสินใจอย่างรอบคอบ และยกระดับประเด็นอย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระและร่วมมือกับทีมภายในและภายนอกที่หลากหลาย
- หากมีใบอนุญาตด้านหลักทรัพย์หรือคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันทันตกรรมและประกันสายตา
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันทุพพลภาพระยะสั้น
- ประกันทุพพลภาพระยะยาว
- บัญชีค่าใช้จ่ายแบบยืดหยุ่น (FSA), บัญชีออมทรัพย์เพื่อสุขภาพ (HSA) หรือ FSA สำหรับผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
- แผน 401(k) พร้อมเงินสมทบสมทบจากบริษัท
- วันลาพักร้อนแบบได้รับค่าจ้างและวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบได้รับค่าจ้าง